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Controlar la visibilidad de reportes estándar
Mostrar u ocultar reportes estándar que podrían exponer datos de usuarios a aquellos que un usuario no tiene acceso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar la visibilidad de reporte estándar: | Gestionar colaboración |
Puede controlar si los usuarios pueden ver reportes basados en tipos de reporte estándar que puede exponer datos de usuarios a lo que no tienen acceso. Cuando Colaboración de usuario está activada primero, todos los reportes que contienen datos de usuarios a los que un usuario de visualización no tiene acceso están ocultos.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de colaboración y luego seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar en el área de la configuración predeterminada de la organización.
- Para permitir a los usuarios ver reportes basados en tipos de reporte estándar que pueden exponer datos de usuarios a los que no tienen acceso, seleccione la casilla de verificación Visibilidad de reporte estándar. También puede ocultar estos reportes anulando la selección de esta casilla de verificación.
- Haga clic en Guardar.
Notas sobre la visibilidad:
- Si el valor predeterminado de toda la organización para el objeto de usuario es Privado y la casilla de verificación Visibilidad de reporte estándar está seleccionada, la persona que visualiza el reporte puede ver los nombres de los usuarios enumerados en el reporte. Para ver detalles como nombre de usuario y dirección de email, el visor debe tener acceso a los usuarios.
- Cuando anula la selección de la casilla de verificación Visibilidad de reporte estándar, los usuarios con el permiso “Ver todos los usuarios” pueden seguir viendo todos los reportes basados en tipos de reporte estándar, excepto algunos reportes administrativos. Todos los usuarios pueden ver el tipo de reporte Reportes administrativos y gestionar reportes asociados con él. Sin embargo, para ver la carpeta Reportes administrativos y otros reportes dentro de ella, como reportes de solicitudes de aprobación y usuarios, requiere el permiso "Ver parámetros y configuración". Si el valor predeterminado de toda la organización para el objeto de usuario es Solo lectura pública, estos reportes son visibles para todos los usuarios.
- Si el valor predeterminado de toda la organización para el objeto del usuario es Público, los datos expuestos en tipos de reporte estándar incluyen datos de campos en registros propiedad de otros usuarios. Toda la información de los registros secundarios está expuesta, incluyendo información que no está directamente relacionada con el usuario actual. Por ejemplo, si el uso compartido de objetos de usuarios está establecido como Público, el reporte Cuentas con activos expone datos de usuarios del objeto Cuentas y el objeto Activos.
- El comportamiento de visibilidad también varía para tipos de reporte estándar y personalizado:
- Los tipos de reporte estándar funcionan en la configuración de colaboración de objeto principal. Por ejemplo, el tipo de reporte estándar Cuentas y Activos respeta únicamente la configuración de colaboración de Cuentas.
- Tipos de reportes personalizados respetan el uso compartido de objetos principales y secundarios. Por ejemplo, los tipos de reportes personalizados Cuentas y Activos respetan los ajustes de colaboración tanto de Cuentas como de Activos.
Importante Cuando el uso compartido de Analytics está vigente, todos los usuarios de la organización obtienen un acceso de visor a las carpetas de reportes y tableros compartidas con ellos. Los usuarios que han sido designados Gestor o Editor en una carpeta, y los usuarios con permisos administrativos adicionales, tienen más acceso. El acceso de cada usuario a las carpetas se basa en la combinación del acceso a carpetas y permisos de usuario. Para garantizar que las carpetas de reportes estándar están ocultas cuando se necesita, retire la colaboración para todos los usuarios de esas carpetas. A continuación, anule la selección de las casillas de verificación Ver tableros en carpetas públicas y Ver reportes en carpetas públicas en los perfiles de los usuarios.
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