Tipos de regla de colaboración

Reglas de colaboración basadas en criterios

Una regla de colaboración basada en propietario abre el acceso a registros propiedad de ciertos usuarios. Por ejemplo, los gestores de ventas de una compañía deben ver oportunidades propiedad de gestores de ventas en una región diferente. El gestor de ventas de EE.UU. podría otorgar al gestor de ventas de APAC el acceso a oportunidades propiedad del equipo de EE.UU. utilizando la colaboración basada en propietario.

Reglas de colaboración basadas en criterios

Una regla de colaboración basada en criterios determina con quién compartir registros en base a valores de campos. Por ejemplo, tiene un objeto personalizado para solicitudes de trabajo, con un campo personalizado de lista de selección denominado “Departamento”. Una regla de colaboración basada en criterios podría compartir todas las solicitudes de trabajo en la que se establezca el campo Departamento a “TI” con todos los administradores de TI de su organización.

Nota

• Una regla de colaboración basada en criterios se basa en valores de registro y no los propietarios del registro. Sin embargo, una jerarquía de territorios o funciones aún permite a los usuarios superiores en la jerarquía acceder a los registros.

Puede crear reglas de colaboración basadas en criterios para muchos objetos, incluyendo cuentas, activos, campañas, casos, contactos, prospectos, oportunidades, órdenes de trabajo y objetos personalizados. Para los criterios de colaboración, los tipos de registro y estos tipos de campo son compatibles.

• Numeración automática
• Casilla
• Fecha
• Fecha/hora
• Email
• Relación de búsqueda (por Id. de usuario o de cola)
• Número
• Porcentaje
• Teléfono
• Lista de selección
• Texto
• Área de texto
• URL

Nota Texto y Área de texto distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, una regla de colaboración basada en criterios que especifique “Gestor” en un campo de texto no compartirá registros con el “gestor” en el campo. Para crear una regla con varios casos comunes de una palabra, ingrese cada valor separado por una coma.

Reglas de colaboración de usuario invitado

Una regla de colaboración de usuario invitado es un tipo especial de regla de colaboración basada en criterios y la única forma de otorgar acceso a registro a usuarios invitados no autenticados. Por ejemplo, crea una regla de colaboración de modo que todos los visitantes de su sitio puedan ver todos los registros de reseñas de productos.

Advertencia El tipo de regla de colaboración de usuario invitado otorga acceso a usuarios invitados sin credenciales de inicio de sesión. Al crear una regla de colaboración de usuario invitado, está permitiendo acceso inmediato y ilimitado a todos los registros que coinciden con los criterios de reglas de colaboración con cualquiera. Para proteger sus datos de Salesforce y proporcionar a sus usuarios invitados el acceso a lo que necesitan, considere todos los casos de uso y las implicaciones de creación de este tipo de regla de colaboración. Implemente los controles de seguridad que considere apropiados para la confidencialidad de los datos. Salesforce no se hace responsable de cualquier exposición de sus datos a usuarios no autenticados en función a este cambio de la configuración predeterminada.

También puede crear reglas de colaboración de usuarios basándose en la afiliación a grupos.