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          添加或编辑选项列表值

          添加或编辑选项列表值

          从对象的字段区域添加新值或重命名自定义选项列表中的现有值。如果选项列表使用全局选项列表值集,您只可以通过编辑该全局值集来更改它的值。您的更改会影响从该全局值集继承其值的所有选项列表。

          所需的 Edition

          适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience
          适用于:所有版本
          所需用户权限
          更改选项列表: 自定义应用程序
          备注
          备注 您可以在“设置审计跟踪”中查看对选项列表值的更改。查看审计历史记录:从“设置”的“快速查找”框中,输入查看设置审计线索,然后选择查看设置审计线索

          要修改市场活动成员状态选项列表值,请查看本主题末尾的注意事项列表。

          1. 对于 Lightning Experience:
            1. 从“设置”中,单击对象管理器选项卡。如果您未看到对象管理器选项卡,在快速查找框中,输入对象,然后选择对象
            2. 单击对象名称。
            3. 单击字段和关系
            对于 Salesforce Classic:
            1. 从“设置”中,在快速查找框中输入对象的名称,然后从菜单中选择对象。
            2. 在对象页面上,选择 对象名称中添加自定义字段
          2. 单击要更新的选项列表字段的名称。
          3. 在值部分中,单击值旁边的编辑
            “对象管理器”页面上编辑自定义选项列表值的部分
          4. 更改值的名称,还可以让该值成为主选项列表的默认值。
          5. 通过单击 图表颜色选择器按钮 指定要在图表中使用的颜色,然后选择如何为值指定颜色。
            • 分配固定颜色到所有值将图表颜色标准集合中的固定颜色分配给每个值。图表颜色列显示分配到的颜色。例如,如果您希望在按“业务机会阶段”分组的图表中“已结束并失去客户”值总是显示为红色,则将红色分配给该选项列表值。
            • 为值动态分配颜色会在生成图表时分配颜色。例如,仅手动将颜色分配到需要固定颜色的选项列表值。剩余值会动态分配。

              图表颜色对多选选项列表、币种选项列表或“任务主题”、“事件主题”、“知识验证状态”及“业务机会竞争者”选项列表不可用。

          6. 单击保存。新的或编辑的选项列表值不会自动排序。自行重新排序选项列表值。
          7. 如果需要选项列表,单击详细信息页面顶部的编辑,然后选择此字段中的始终需要值,以便保存记录。
          8. 若要将选项列表从不受限制更改为受限(反之亦然),请调整将选项列表限制到值集中定义的值设置。
          9. 要打开您的选项列表值的易于打印列表,请单击可打印视图
          备注
          备注 未在记录上看到新的或修改的选项列表值?请参阅排除缺少选项列表值的问题。

          添加或编辑选项列表值时,请记住这些注意事项。

          • 如果您使用记录类型,请参阅创建和更新记录类型和选项列表的注意事项。
          • 对于市场活动成员状态选项列表,直接从市场活动记录编辑值,而不是在“设置”中。请参阅市场活动成员状态
          • 对于意见,设置类别或状态选项列表的默认值不会影响意见页面上的默认值。
          • 重命名选项列表值会将其从任何关联的筛选条件中删除。例如,如果您的报表包含潜在客户源等于电子邮件或网页这一筛选器,您将选项列表值从网页更改为推荐人,则您的报表筛选器将更改为潜在客户源等于电子邮件。如果更改的值是唯一的筛选条件,筛选器将保留,但显示错误。
          • 如果仪表板小部件分组依赖于包含固定颜色值的选项列表字段,则仪表板主题不适用于小部件。具有固定颜色的选项列表值保留其分配的颜色,而具有动态分配颜色的值使用默认调色板。
          • 如果您的组织使用翻译工作台,并且您更改了选项列表值,请让您的翻译人员了解对翻译值的影响。
           
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