Einsatzmöglichkeiten einer internen oder externen Lizenz

Im Video Internal, External, and Guest Users in Salesforce (Interne, externe und Gastbenutzer in Salesforce) werden die unterschiedlichen Salesforce-Benutzertypen in Aktion vorgestellt.

Was sind ein interner Benutzer und eine interne Lizenz?

Ein interner Benutzer meldet sich über login.salesforce.com oder einen unternehmensbezogenen Anmelde-URL für "Meine Domäne" wie acme.my.salesforce.com mit einer internen Lizenz bei Salesforce an. Interne Benutzer greifen primär mithilfe von Lightning Experience oder Salesforce Classic auf die Salesforce-Plattform zu. Interne Benutzer können auch auf Experience Cloud-Sites zugreifen.

Was sind ein externer Benutzer und eine externe Lizenz?

Salesforce-Kunden, die eine Erfahrung erstellen möchten, die mit ihren CRM-Daten für ihre Endkunden, potenziellen Kunden, Partner, Makler, Händler und anderen externen Beteiligten verbunden ist, verwenden externe Lizenzen, um Zugriff zu gewähren. Bei einigen typischen Anwendungsfällen handelt es sich um Partnerportale, Self-Service-Foren und Hilfecenter, Kundenportale sowie Makler- und Händlerportale. Ein Benutzer mit einer externen Lizenz kann nur auf die Experience Cloud-Sites zugreifen, bei denen der Benutzer Mitglied ist. Ein externer Benutzer kann nicht auf die interne Lightning Experience- oder Salesforce Classic-Instanz zugreifen.

Beispiel: "Acme-Versicherung" ist ein Salesforce-Kunde. Acme-Mitarbeiter besitzen interne Lizenzen und melden sich bei Salesforce an. Acme hat ein Maklerportal für seine Partner mit dem URL partners.acme.com erstellt. Wenn Acme-Makler sich mit einer externen Lizenz bei "partners.acme.com" anmelden, sind sie sich nicht bewusst, dass sie Salesforce verwenden. Stattdessen ist das Acme-Portal ein sicherer Bereich nur für Acme-Makler, nicht für Acme-Mitarbeiter.

Wann verwenden Salesforce-Kunden interne Lizenzen?

Personen, die Mitarbeiter eines Unternehmens sind oder Mitarbeiterberechtigungen benötigen, benötigen eine interne Lizenz. Bei "Acme-Versicherung" wird Salesforce beispielsweise als CRM verwendet. Die Acme-Vertriebs- und Serviceteams, die Vollzeitmitarbeiter sind, benötigen eine interne Lizenz zur Anmeldung bei Salesforce, um ihre tägliche Arbeit erledigen zu können.

Acme verwendet Berater für die Salesforce-Einrichtung und -Verwaltung des Unternehmens. Die Berater benötigen zudem interne Lizenzen, auch wenn sie keine Acme-Mitarbeiter sind. Weitere Benutzer, die eine interne Lizenz für die Acme-Organisation benötigen, um auf die Informationen des Unternehmens zuzugreifen, sind die Steuerberater und Anwälte des Unternehmens, die auch für andere Unternehmen arbeiten. Der entscheidende Punkt besteht darin, dass Sie alle diese Benutzer als Mitarbeiter behandeln. Acme gewährt Mitarbeitern und Beratern dieselben Berechtigungen und erklärt sich mit dem umfassenderen Daten- und Berechtigungszugriff einverstanden.

Wenn Ihr Unternehmen eine benutzerdefinierte Anwendung verwendet, um internen Benutzern den Zugriff auf CRM-Daten zu ermöglichen, können Sie die Salesforce Platform Login-Lizenz verwenden, statt eine Sitzplatz-basierte Lizenz zu erwerben. Mit der Salesforce Platform Login-Lizenz können Sie für den internen Benutzerzugriff per Anmeldung bezahlen.

Wann verwenden Kunden externe Lizenzen?

Verwenden Sie externe Lizenzen für alle Personen außerhalb Ihres Unternehmens, denen Sie nur Folgendes gewähren möchten:

• Begrenzten Zugriff auf Ihre Daten
• Einschränkungen aufgrund von Privatsphäre-, Sicherheits- und Freigabeerwägungen
• Bereitstellung eines stärker eingeschränkten Satzes an Berechtigungen (so sollen sie beispielsweise nicht in der Lage sein, andere Benutzer in der Organisation zu verwalten, oder nicht den erforderlichen Zugriff zum Ändern sämtlicher Daten haben)
• Begrenzten Zugriff auf eine Teilmenge der Informationen, die in Ihrer Organisation vorliegen.

Beispielsweise ist es denkbar, dass ein Makler nur auf eine Teilmenge der Informationen in Ihrer Organisation zugreifen können muss. Acme verfügt über ein internes Vertriebsteam, aber es verfügt auch über eigenständige Makler, die Acme-Produkte verkaufen. Die Makler müssen auf Leads und Opportunities zugreifen können, sie müssen jedoch nicht die internen Chatter-Feeds oder -Kundenvorgänge des Unternehmens einsehen können.

Weitere Beispiele für Acme-Benutzer, die externe Lizenzen benötigen könnten:

• Endkunden (d. h. Kunden von Acme)
• Systemintegratoren
• Franchise-Nehmer
• Wiederverkäufer
• Vertriebshändler
• Großhändler
• Einzelhändler
• Agenten
• Händler
• Jeder im Acme-Kontext Tätige, der kein Acme-Mitarbeiter ist

Diese Experience Cloud-Lizenzen sollen nur von externen Benutzern verwendet werden. Weisen Sie sie keinen internen Mitarbeitern oder Vertragsnehmern zu.

• External Apps
• External Apps-Anmeldung
• Kanalaccount
• Kunden-Community
• Kunden-Community-Anmeldung
• Kunden-Community Plus
• Kunden-Community Plus-Anmeldung
• Partner-Community
• Partner Community-Anmeldung

Warum werden für externe Anwendungsfälle keine internen Lizenzen verwendet?

Interne Lizenzen bieten umfangreicheren Zugriff auf Ihre Unternehmensdaten und Informationen. Die fälschliche Einrichtung einer internen Lizenz für einen externen Anwendungsfall kann externen Benutzern unerwünschten oder unangemessenen Zugriff auf Ihre Daten und Datensätze bieten.

Interne Lizenztypen basieren auf einem einzigen Anwendungsfall: Ein Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens benötigt Zugriff auf Unternehmensdaten in der Salesforce-Organisation.

Externe Lizenztypen werden für zahlreiche Anwendungsfälle erstellt und beinhalten eine zusätzliche Sicherheitsebene, die bei internen Lizenzen nicht verfügbar ist.

Die bewährte Vorgehensweise für Organisationen besteht darin, externe Lizenzen für externe Anwendungsfälle und interne Lizenzen für interne Anwendungsfälle zu verwenden.