Gestion des utilisateurs et de l'accès aux données
L'une des tâches administratives les plus importantes consiste à configurer et à tenir vos utilisateurs informés des autorisations et de l'accès dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Salesforce fournit une variété de fonctionnalités et d'outils qui permettent de personnaliser votre configuration d'accès aux données pour les utilisateurs internes et externes.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Les options de gestion des données disponibles dépendent de votre édition de Salesforce. |
- Gestion les utilisateurs
Dans Salesforce, chaque utilisateur est identifié par un nom d'utilisateur, un mot de passe et un profile unique. Vous pouvez avoir des utilisateurs internes, par exemple des employés, qui se connectent à Salesforce. Vous pouvez également avoir des utilisateurs externes qui se connectent à des sites Experience Cloud et des utilisateurs invités qui n'ont pas d'identifiants de connexion. - Contrôle des autorisations d'accès
Le partage de données Salesforce permet d'exposer des jeux de données spécifiques à des individus et des groupes d'utilisateurs. Les ensembles d'autorisations, les groupes d'ensembles d'autorisations et les profils fournissent une sécurité au niveau de l'objet et au niveau du champ en contrôlant l'accès. Les paramètres de partage au niveau de l'enregistrement, les rôles utilisateur et les règles de partage de l'organisation contrôlent les enregistrements individuels que les utilisateurs peuvent consulter et modifier. - Configuration des autorisations d'objet, d'utilisateur et de champ de vos utilisateurs
Salesforce offre une conception de partage de données à plusieurs niveaux et flexible qui permet aux administrateurs de contrôler l'accès des utilisateurs aux données. Utilisez des profils pour configurer les paramètres et les présentations par défaut, puis utilisez des ensembles d'autorisations et des groupes d'ensembles d'autorisations pour accorder des autorisations d'objet, d'utilisateur et de champ. Salesforce fournit également des outils d'automatisation, de migration ou de génération de rapports sur les attributions d'autorisations de vos utilisateurs. - Configuration de l'accès aux enregistrements pour vos utilisateurs
Dans le cadre de la configuration de votre gestion des données, configurez l'accès de vos utilisateurs aux enregistrements dont ils ne sont pas propriétaires via les paramètres par défaut de l'organisation, la hiérarchie des rôles, les règles de partage, le partage manuel et d'autres fonctionnalités. Les paramètres de partage respectent les autorisations d'objet que vous configurez pour vos utilisateurs en utilisant des ensembles d'autorisations. - Fonctionnalités supplémentaires qui contrôlent l'accès aux données
Salesforce offre de nombreuses fonctionnalités facultatives qui permettent de contrôler davantage les données auxquelles vos utilisateurs ont accès. Lorsque vous choisissez les fonctionnalités à configurer pour la stratégie d'accès aux données de votre organisation Salesforce, examinez ces fonctionnalités et leurs applications. - Qui affiche quoi dans les sites Experience Cloud
Les sites Experience Cloud comprennent différents types d'utilisateur qui nécessitent divers niveaux d'accès. Les informations que les utilisateurs affichent dans un site dépendent du type d'utilisateur et des onglets sélectionnés par l'administrateur lors de la création du site. Cette rubrique offre une série de tableaux qui décrivent ce que les utilisateurs à différents niveaux d'accès peuvent afficher et effectuer à l'aide des différentes fonctionnalités de site. - Partage sécurisé de vos sites Experience Cloud avec les utilisateurs invités
Les sites Experience Cloud vous aident à interagir avec des clients et des partenaires. Lors de l'élaboration de votre site, vous pouvez utiliser divers paramètres et autorisations afin de protéger vos données et celles de vos clients, et partager publiquement le site avec des utilisateurs invités. La protection de vos données est une responsabilité commune entre vous et Salesforce. - Dépannage des problèmes d'accès utilisateur et des erreurs de privilèges insuffisants
Lisez ce guide si vous ou l'un de vos utilisateurs rencontrez un accès insuffisant ou inattendu pour un objet, un enregistrement, un champ ou une fonctionnalité dans Salesforce.
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