Gestione degli utenti e dell'accesso ai dati
Una delle operazioni amministrative più importanti consiste nell'impostare e mantenere aggiornati gli utenti con le autorizzazioni e l'accesso necessari per eseguire le operazioni quotidiane. Salesforce offre una varietà di funzioni e strumenti che consentono di personalizzare l'impostazione dell'accesso ai dati per gli utenti interni ed esterni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Le opzioni di gestione dei dati e degli utenti disponibili variano a seconda della versione di Salesforce utilizzata. |
- Gestione degli utenti
In Salesforce, ogni utente è identificato in modo univoco da un nome utente, una password e un profilo. È possibile avere utenti interni, ad esempio dipendenti, che accedono a Salesforce. È anche possibile avere utenti esterni che accedono ai siti Experience Cloud e utenti guest che non dispongono delle credenziali di accesso. - Come controllare chi può vedere quali dati
La condivisione dei dati Salesforce consente di esporre serie di dati specifiche a singoli e gruppi di utenti. Gli insiemi di autorizzazioni, i gruppi di insiemi di autorizzazioni e i profili offrono la protezione a livello di oggetto e di campo controllando l'accesso. Le impostazioni di condivisione a livello di record, i ruoli utente e le regole di condivisione controllano i singoli record che possono essere visualizzati e modificati dagli utenti. - Impostazione delle autorizzazioni oggetto, utente e campo degli utenti
Salesforce offre una struttura di condivisione dei dati flessibile a livelli che consente agli amministratori di controllare l'accesso degli utenti ai dati. Utilizzare i profili per configurare le impostazioni e i layout predefiniti, quindi utilizzare gli insiemi di autorizzazioni e i gruppi di insiemi di autorizzazioni per concedere le autorizzazioni per oggetti, utenti e campi. Salesforce fornisce anche strumenti per automatizzare, migrare o generare rapporti sulle assegnazioni delle autorizzazioni degli utenti. - Impostazione dell'accesso ai record per gli utenti
Come parte della configurazione della gestione dei dati, configurare l'accesso degli utenti ai record di cui non sono titolari tramite le impostazioni predefinite dell'organizzazione, la gerarchia dei ruoli, le regole di condivisione, la condivisione manuale e altre funzioni. Le impostazioni di condivisione rispettano le autorizzazioni oggetto configurate per gli utenti che utilizzano gli insiemi di autorizzazioni. - Funzioni aggiuntive che controllano l'accesso ai dati
Salesforce offre numerose funzioni facoltative che consentono di controllare ulteriormente i dati a cui gli utenti possono accedere. Quando si decide quali funzioni configurare per la strategia di accesso ai dati dell'organizzazione Salesforce, rivedere queste funzioni e le relative applicazioni. - Chi può vedere cosa nei siti Experience Cloud
I siti Experience Cloud contengono diversi tipi di utente che richiedono livelli variabili di accesso. Quello che gli utenti possono vedere in un sito dipende dal tipo di utente e dalle schede che l'amministratore seleziona durante la creazione del sito. Questo argomento offre una serie di tabelle in cui viene descritto che cosa gli utenti con diversi livelli di accesso possono vedere e fare con le diverse funzioni del sito. - Condivisione sicura dei siti Experience Cloud con gli utenti guest
I siti Experience Cloud facilitano il contatto con i clienti e i partner. Durante la creazione di un sito, è possibile scegliere tra varie impostazioni e autorizzazioni per proteggere i propri dati e quelli dei clienti e condividere pubblicamente il sito con gli utenti guest. La protezione dei dati è un compito condiviso fra l'utente e Salesforce. - Risoluzione dei problemi di accesso degli utenti e degli errori di privilegi insufficienti
Rivedere questa guida se si verifica un accesso insufficiente o imprevisto per un oggetto, record, campo o funzione in Salesforce.
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