Gebruikers en gegevenstoegang beheren
Een van de belangrijkste beheertaken is het instellen en up-to-date houden van uw gebruikers met de machtigingen en toegang die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Salesforce biedt een verscheidenheid aan voorzieningen en tools waarmee u de set-up van uw gegevenstoegang kunt aanpassen voor interne en externe gebruikers.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Welke opties voor gebruikers- en gegevensbeheer beschikbaar zijn, is afhankelijk van welke Salesforce-versie u hebt. |
- Gebruikers beheren
In Salesforce wordt elke gebruiker op unieke wijze geïdentificeerd met een gebruikersnaam, wachtwoord en profiel. U kunt interne gebruikers, zoals werknemers, hebben die inloggen bij Salesforce. U kunt ook externe gebruikers hebben die inloggen bij Experience Cloud-sites en gastgebruikers die geen inloggegevens hebben. - Controle wie ziet wat
Door Salesforce-gegevens te delen kunt u specifieke gegevenssets beschikbaar stellen aan personen en aan groepen gebruikers. Machtigingensets, groepen machtigingensets en profielen verschaffen beveiliging op object- en veldniveau door toegang te controleren. Instellingen voor delen op recordniveau, gebruikersrollen en regels voor delen bepalen welke afzonderlijke records gebruikers kunnen weergeven en bewerken. - De object-, gebruikers- en veldmachtigingen van uw gebruikers instellen
Salesforce biedt een flexibel, gelaagd ontwerp voor het delen van gegevens, waarmee beheerders toegang van gebruikers tot gegevens kunnen instellen. Gebruik profielen om standaardinstellingen en lay-outs te configureren en gebruik vervolgens machtigingensets en groepen machtigingensets om object-, gebruikers- en veldmachtigingen te verlenen. Salesforce biedt ook tools voor het automatiseren, migreren of rapporteren over machtigingstoewijzingen van uw gebruikers. - Recordtoegang instellen voor uw gebruikers
Als onderdeel van uw set-up van gegevensbeheer configureert u de toegang die uw gebruikers hebben tot records waarvan ze geen eigenaar zijn via standaardinstellingen voor de hele organisatie, de rollenhiërarchie, regels voor delen, handmatig delen en andere voorzieningen. Instellingen voor delen respecteren de objectmachtigingen die u voor uw gebruikers configureert met behulp van machtigingensets. - Aanvullende voorzieningen die gegevenstoegang bepalen
Salesforce biedt vele optionele voorzieningen waarmee u extra controle hebt over de gegevens waartoe uw gebruikers toegang hebben. Als u besluit welke voorzieningen u wilt configureren voor de strategie voor gegevenstoegang van uw Salesforce-organisatie, neemt u deze voorzieningen en hun toepassingen door. - Wie kan wat zien in Experience Cloud-sites
Experience Cloud-sites bevatten diverse typen gebruikers die verschillende toegangsniveaus nodig hebben. Wat gebruikers kunnen zien in een site is afhankelijk van het gebruikerstype en van de tabbladen die de beheerder selecteert bij het maken van de site. In dit onderwerp vindt u een aantal tabellen waarin wordt beschreven wat gebruikers met verschillende toegangsniveaus kunnen zien en doen met verschillende sitefuncties. - Uw Experience Cloud-sites veilig delen met gastgebruikers
Via Experience Cloud-sites houdt u contact met klanten en partners. Wanneer u een site maakt, kunt u verschillende instellingen en machtigingen gebruiken om uw gegevens en die van uw klanten te beveiligen en de site openbaar te delen met gastgebruikers. Het beveiligen van uw gegevens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en Salesforce. - Problemen met gebruikerstoegang en fouten met onvoldoende machtigingen oplossen
Neem deze richtlijn door als u of een van uw gebruikers onvoldoende of onverwachte toegang heeft tot een object, record, veld of voorziening in Salesforce.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
