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Procesos de aprobaciĆ³n de Classic
Probablemente estarĆ” familiarizado con la automatizaciĆ³n de procesos en la forma de reglas de flujos de trabajo. Los procesos de aprobaciĆ³n suponen un avance en la automatizaciĆ³n, permitiĆ©ndole especificar una secuencia de pasos necesarios para aprobar un registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Un proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico automatiza el modo en que se aprueban los registros en Salesforce. Un proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico especifica cada paso de aprobaciĆ³n, incluyendo a quiĆ©n solicitar la aprobaciĆ³n y quĆ© hacer en cada punto del proceso.
Su organizaciĆ³n tiene un proceso de tres niveles para aprobar gastos. Este proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico asigna automĆ”ticamente cada solicitud a la persona correcta en su organizaciĆ³n, basĆ”ndose en el importe solicitado.
Si se envĆa un registro de gastos para su aprobaciĆ³n, bloquee el registro para que los usuarios no puedan modificarlo y cambie el estado a Enviado.
Si la cantidad es de 50 $ o menos, apruebe la solicitud. Si la cantidad es superior a 50 $, envĆe una solicitud de aprobaciĆ³n al gestor directo. Si la cantidad es superior a 5.000 $ y se aprueba la primera solicitud de aprobaciĆ³n, envĆe una solicitud de aprobaciĆ³n al vicepresidente.
Si se aprueban todas las solicitudes de aprobaciĆ³n, cambie el estado a Aprobado y desbloquee el registro. Si se rechaza alguna solicitud de aprobaciĆ³n, cambie el estado a Rechazado y desbloquee el registro.
- Configurar un proceso de aprobaciĆ³n Classic
Si Procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos es la herramienta de automatizaciĆ³n correcta para su proceso de negocio, siga estos pasos de alto nivel para crear uno para su organizaciĆ³n. - Preparar su organizaciĆ³n para procesos de aprobaciĆ³n de Classic
AsegĆŗrese de que sus usuarios pueden enviar sus registros para su aprobaciĆ³n utilizando procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos, y considere cĆ³mo puede facilitar a los aprobadores la tarea de responder a solicitudes de aprobaciĆ³n. - LĆmites y consideraciones para procesos de aprobaciĆ³n de Classic
Antes de automatizar algo con un proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico, tenga en cuenta los lĆmites y las consideraciones. - Procesos de aprobaciĆ³n de Classic de muestra
Revise muestras de procesos de aprobaciĆ³n de Classic comunes para ayudarle a empezar a crear los suyos propios. - Reportes de historial de procesos de aprobaciĆ³n de Classic
Si crea un tipo de reporte personalizado para instancias de procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos, los usuarios pueden ver los detalles histĆ³ricos de procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos completados y en curso y sus pasos individuales. - Gestionar mĆŗltiples solicitudes de aprobaciĆ³n para procesos de aprobaciĆ³n Classic
Transfiera mĆŗltiples solicitudes de aprobaciĆ³n de un usuario a otro o elimine mĆŗltiples solicitudes de aprobaciĆ³n del proceso de aprobaciĆ³n clĆ”sico. - Solicitudes de aprobaciĆ³n desde procesos de aprobaciĆ³n Classic para usuarios
Su administrador puede configurar procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos que le permiten a usted y a otros usuarios enviar registros para su aprobaciĆ³n, lo que da como resultado solicitudes de aprobaciĆ³n. - TerminologĆa de procesos de aprobaciĆ³n Classic
Salesforce utiliza esta terminologĆa para procesos de aprobaciĆ³n clĆ”sicos.
