Exemples de règles de workflow

Important La prise en charge et les mises à jour des règles de workflow ont pris fin le 31 décembre 2025. Cela signifie que la prise en charge des règles de workflow n'est pas fournie et que les bogues du produit Règles de workflow ne sont pas corrigés. Consultez Termin du support Règles de workflow et Générateur de processus.

Après le 31 décembre 2025, les règles de workflow existantes restent exécutées. Vous pouvez les activer, les désactiver et les modifier. Cependant, nous recommandons d'utiliser Flow Builder. Pour migrer des règles de workflow existantes, planifiez votre basculement vers Flow Builder et utilisez l'outil Migrer vers flux. Pour de nouvelles automatisations, créez des flux dans Flow Builder.

Important Dans la mesure du possible, nous avons changé les termes non inclusifs conformément aux valeurs d’équité de notre entreprise. Nous avons conservé certains termes afin d’éviter tout dysfonctionnement des implémentations des clients.

Processus commerciaux

• Suivi avant l'expiration du contrat
• Suivi en cas de fermeture d'une requête de contrat Platinum
• Attribution de vérification de crédit pour un nouveau client
• Notification du propriétaire du compte sur les nouvelles requêtes de priorité élevée
• Mise à jour du statut d'expédition si l'expédition est retardée
• Activation automatique des nouveaux utilisateurs

Processus inter-objets

• Notification des responsables commerciaux sur les requêtes classées dans les comptes principaux
• Définition du nom d'opportunité par défaut
• Définition d'une date de résolution cible pour des requêtes
• Mise à jour de l'enregistrement de l'application lorsqu'un candidat accepte un poste

Gestion des contrats

• Suivi des opportunités fermées
• Remplacement de la date de fermeture de l'opportunité par défaut
• Rapport sur les opportunités perdues
• Rapport sur les pistes non attribuées
• Envoi d'une alerte si une remise sur un élément de ligne de devis excède 40 %

Notifications

• Notification de personnes clés sur les changements de propriétaire de compte
• Définition d'un rappel pour l'anniversaire du contact
• Définition d'un rappel pour la date de fermeture des opportunités de qualité
• Notification des responsables de compte sur les mises à jour effectuées par d'autres utilisateurs

Suivi avant l'expiration d'un contrat

(Contract: Status equals Activated)

Suivi en cas de fermeture d'une requête de contrat Platinum

Cet exemple suppose qu'il existe une liste de sélection personnalisée Type de contrat utilisée pour identifier le niveau de contrat dans les requêtes, et que la liste de sélection contient la valeur Platinum.

(Case: Priority equals High) and 
(Case: Closed equals True) and 
(Case: Contract Type equals Platinum)

Attribution de vérification de crédit pour un nouveau client

Cet exemple suppose qu'un champ personnalisé Nouveau client existe dans les opportunités.

(Opportunity: Amount greater than 50000) and 
(Opportunity: Closed equals False) and 
(Opportunity: New Customer equals True)

Notification du propriétaire du compte sur les nouvelles requêtes de priorité élevée

Cet exemple suppose qu'il existe une liste de sélection personnalisée Accords de niveau de service (SLA) qui identifie le niveau d'accord sur les comptes et contient la valeur Platinum.

(Case: Priority equals High) and 
(Account: SLA equals Platinum)

Mise à jour du statut d'expédition si l'expédition est retardée

(Shipment: Status not equal to Delivered)

Activation automatique des nouveaux utilisateurs

(User: Active equals False)

Notification des responsables commerciaux sur les requêtes classées dans les comptes principaux

Cette règle de workflow est destinée aux responsables commerciaux qui souhaitent examiner les requêtes des principaux comptes. Les principaux comptes sont déterminés par la taille et le chiffre d'affaires.

AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)

Définition du nom d'opportunité par défaut

La convention de dénomination des opportunités pour certaines entreprises est Nom du compte : Nom d'opportunité. Pour automatiser le nom par défaut de chaque opportunité dans votre organisation, créez la règle de workflow ci-dessous.

NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))

Account.Name & ": " & Name

Définition d'une date de résolution cible pour des requêtes

Cet exemple définit une date de résolution de la requête en fonction de la valeur d'un champ dans le compte associé. Il utilise un champ de liste de sélection personnalisé dans les comptes appelé Niveau de support, qui a trois valeurs : Base, Standard et Premium. Il a également un champ de date personnalisé dans les requêtes appelé Date de résolution cible.

Utilisez les trois exemples de workflow suivants pour définir la date de résolution cible d'une requête en fonction du niveau de support pour le compte associé.

Définir la date de résolution pour le support de base

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")

Définir la date de résolution pour le support standard

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")

Définir la date de résolution pour le support Premium

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")

Mise à jour de l'enregistrement de l'application lorsqu'un candidat accepte un poste

Cette règle de workflow ferme l'enregistrement Application lorsqu'un candidat accepte la tâche. Les mises à jour de champs inter-objets dans l'enregistrement principal sont pris en charge entre les objets personnalisés dans une relation maître-détail.

(Candidate: Status equals Accepted)

Suivi des opportunités fermées

Cet exemple suppose qu'il existe un type d'enregistrement Opportunités fermées qui fournit des informations supplémentaires à certains profils. Pour plus d'informations sur les types d'enregistrement, consultez Adaptation des processus métiers pour les utilisateurs de différents types d'enregistrement.

(Opportunity: Closed equals True) and 
(Opportunity: Stage equals Closed Won)

Remplacement de la date de fermeture de l'opportunité par défaut

(Opportunity: Closed equals False)

DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))

Rapport sur les opportunités perdues

AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) , "Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount >1000000))

Rapport sur les pistes non attribuées

Cet exemple suppose que toutes les pistes non attribuées sont placées dans une file d'attente de pistes non attribuées par une règle d'attribution des pistes.

Lead Owner equals Unassigned Lead Queue

Envoi d'une alerte si une remise sur un élément de ligne de devis excède 40 %

Quote Line Item: Discount is greater than 40

Notification de personnes clés sur les changements de propriétaire de compte

AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )

Définition d'un rappel pour l'anniversaire du contact

IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))

(Contact: Birthdate not equal to null) and 
(Contact: Email not equal to null)

Définition d'un rappel pour la date de fermeture des opportunités de qualité

(Opportunity: Amount greater than 100000) and 
(Opportunity: Closed equals False)

Notification des responsables de compte sur les mises à jour effectuées par d'autres utilisateurs

AND( (LastModifiedById <> OwnerId), (AnnualRevenue > 1000000) )