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Automazione dei processi aziendali
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            Esempi di regole di flusso di lavoro

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            3. Automazione dei processi aziendali

            Esempi di regole di flusso di lavoro

            Per chi è in cerca di idee su come semplificare i processi aziendali con le regole di flusso di lavoro, ecco alcuni esempi.

            Versioni (Edition) richieste

            Importante
            Importante Il supporto e gli aggiornamenti per le regole di flusso di lavoro sono terminati il 31 dicembre 2025. Ciò significa che non verrà fornito supporto per alcuna regola di flusso di lavoro e che non verranno corretti i bug nel prodotto Regole di flusso di lavoro. Vedere Regole di flusso di lavoro.

            Dopo il 31 dicembre 2025, le regole di flusso di lavoro esistenti continuano a essere eseguite ed è possibile attivarle, disattivarle e modificarle; tuttavia, si consiglia di utilizzare Flow Builder. Per migrare le regole di flusso di lavoro esistenti, pianificare il passaggio a Flow Builder e utilizzare lo strumento Migrazione al flusso. Per le nuove automazioni, creare flussi in Flow Builder.

            Importante
            Importante dove possibile, i termini non inclusivi sono stati modificati in modo da allinearli con il valore aziendale dell'uguaglianza. Alcuni termini sono stati mantenuti per evitare conseguenze sulle implementazioni dei clienti.
            Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

            Processi aziendali

            Processi oggetti incrociati

            Gestione trattative

            Notifiche

            Follow up prima della scadenza del contratto

            Oggetto Contratto
            Descrizione Inviare un promemoria per email al responsabile del rinnovo 20 giorni prima della data di scadenza di un contratto.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Contract: Status equals Activated)
            Azioni immediate Nessuna
            Azioni dipendenti dal tempo 20 giorni prima di Contratto: Data finale—Avviso tramite email: Inviare un promemoria per email al responsabile del rinnovo per verificare se il cliente desidera prolungare il contratto.

            Follow Up quando viene chiuso un caso contratto Platinum

            Questo esempio presuppone che esista un elenco di selezione personalizzato Tipo di contratto utilizzato per individuare il livello di contratto sui casi e che tale elenco contenga il valore "Platinum".

            Oggetto Caso
            Descrizione Se il cliente ha un contratto di tipo Platinum, inviare un'email con richiesta di feedback al referente del caso 7 giorni dopo la chiusura di un caso a priorità alta.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Case: Priority equals High) and 
(Case: Closed equals True) and 
(Case: Contract Type equals Platinum)
            Azioni immediate Nessuna
            Azioni dipendenti dal tempo 7 giorni dopo Caso: Data/ora chiusura—Avviso tramite email: Inviare un'email con richiesta di feedback al referente del caso.

            Assegnazione del controllo credito per un nuovo cliente

            Questo esempio presuppone che esista un campo personalizzato Nuovo cliente sulle opportunità.

            Oggetto Opportunità
            Descrizione Assegnare al reparto di gestione dei crediti un'operazione per controllare il credito di un potenziale cliente 15 giorni prima della data di chiusura dell'opportunità se l'ammontare è maggiore di $50.000.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Opportunity: Amount greater than 50000) and 
(Opportunity: Closed equals False) and 
(Opportunity: New Customer equals True)
            Azioni immediate Nessuna
            Azioni dipendenti dal tempo 15 giorni prima di Opportunità: Data chiusura—Operazione: Creare un'operazione per gli utenti nel ruolo Gestione crediti per eseguire un controllo del credito.

            Avviso ai titolari account in merito a nuovi casi ad alta priorità

            Questo esempio presuppone che esista un elenco di selezione personalizzato Contratto sul livello di servizio chiamato SLA che identifica il livello di contratto sugli account e contiene il valore “Platinum”.

            Oggetto Caso
            Descrizione Avvisare il titolare account quando viene creato un caso a priorità alta per gli account con un contratto sul livello di servizio Platinum.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Case: Priority equals High) and 
(Account: SLA equals Platinum)
            Azioni immediate Avviso tramite email: Inviare tramite email i dettagli del caso a priorità alta al titolare account.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Aggiornamento dello stato della spedizione in caso di ritardo

            Oggetto Spedizione
            Descrizione Aggiornare il campo Stato spedizione impostandolo su "Ritardata" se la spedizione ha superato la data di consegna prevista e non è stata ricevuta dal cliente.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Shipment: Status not equal to Delivered)
            Azioni immediate Nessuna
            Azioni dipendenti dal tempo 1 giorno dopo Spedizione: Data di consegna prevista—Aggiornamento campo: Modificare il campo Stato spedizione impostandolo su "Ritardata" nel record Spedizione.

            Attivazione automatica dei nuovi utenti

            Oggetto Utente
            Descrizione Garantire che ogni nuovo utente sia attivo, in modo che possa accedere a Salesforce.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (User: Active equals False)
            Azioni immediate Aggiornamento campo: impostare Attivo su True.
            Azioni dipendenti dal tempo Non ve ne sono.

            Avviso al Vice presidente vendite in merito a casi di account importanti

            Questa regola di flusso di lavoro è per i Vice presidenti che desiderano essere informati dei casi registrati per gli account più importanti. Gli account più importanti sono determinati in base alle dimensioni e al reddito.

            Oggetto Caso
            Descrizione Avviso al Vice presidente vendite in merito a casi di account importanti
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)
            Azioni immediate Avviso tramite email: Informare il Vice presidente in merito ai casi di account importanti.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Impostazione del nome opportunità predefinito

            La convenzione di denominazione delle opportunità per alcune aziende è Nome account: Nome opportunità. Per automatizzare il nome predefinito per tutte le opportunità nell'organizzazione, creare la seguente regola di flusso di lavoro.

            Oggetto Opportunità
            Descrizione Applica la convenzione di denominazione delle opportunità.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))
            Azioni immediate

            Aggiornamento campo: Imposta il nome dell'opportunità in base alla seguente formula.

            Account.Name & ": " & Name
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Impostazione della data di risoluzione prevista per i casi

            In questo esempio viene impostata una data di risoluzione del caso in base al valore di un campo dell'account associato. Utilizza un campo elenco di selezione personalizzato sugli account denominato Livello assistenza che ha tre valori possibili: Base, Standard e Premium. Ha inoltre un campo data personalizzato sui casi denominato Data di risoluzione prevista.

            Utilizzare questi tre esempi di regole di flusso di lavoro per impostare la data di risoluzione prevista di un caso in base al livello di assistenza dell'account correlato.

            Impostare data di risoluzione per Assistenza base

            Oggetto Caso
            Descrizione Imposta su 30 giorni da oggi la data di risoluzione dei casi prevista per gli account che dispongono di un livello di assistenza di base.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se la formula seguente è true.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")
            Azioni immediate Aggiornamento campo: Imposta la Data di risoluzione prevista su Today() + 30.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Impostare data di risoluzione per Assistenza standard

            Oggetto Caso
            Descrizione Imposta su 14 giorni da oggi la data di risoluzione dei casi prevista per gli account che dispongono di un livello di assistenza standard.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se la formula seguente è true.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")
            Azioni immediate Aggiornamento campo: Imposta la Data di risoluzione prevista su Today() + 14.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Impostare data di risoluzione per Assistenza premium

            Oggetto Caso
            Descrizione Imposta su 5 giorni da oggi la data di risoluzione prevista dei casi per gli account che dispongono di un livello di assistenza Premium.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se la formula seguente è true.

            ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")
            Azioni immediate Aggiornamento campo: Imposta la Data di risoluzione prevista su Today() + 5.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Aggiornamento del record Domanda quando un candidato accetta il lavoro

            Questa regola di flusso di lavoro chiude il record Domanda quando un candidato accetta un lavoro. Gli aggiornamenti campo incrociati tra gli oggetti al record principale sono supportati tra gli oggetti personalizzati in una relazione record principale-record dettaglio.

            Oggetto Candidato
            Descrizione Modifica il campo Stato della domanda impostandolo su Chiuso per l'oggetto personalizzato Domanda quando il campo Stato del candidato per l'oggetto personalizzato Candidato diventa Accettato.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Candidate: Status equals Accepted)
            Azioni immediate Aggiornamento campo: Cambia il campo Stato della domanda impostandolo su Chiuso nel record Domanda principale.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Tracciamento delle opportunità chiuse

            Questo esempio presuppone che esista un tipo di record Opportunità chiuse che fornisce informazioni aggiuntive a determinati profili. per informazioni sui tipi di record, vedere Personalizzazione dei processi aziendali per utenti di tipi di record diversi.

            Oggetto Opportunità
            Descrizione Modificare il tipo di record delle opportunità chiuse/conseguite.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Opportunity: Closed equals True) and 
(Opportunity: Stage equals Closed Won)
            Azioni immediate Aggiornamento campo: Impostare il tipo di record su Opportunità chiuse.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Ignorare la data di chiusura opportunità predefinita

            Oggetto Opportunità
            Descrizione Ignorare la data di chiusura predefinita dalla chiusura del trimestre a 6 mesi dopo la creazione dell'opportunità.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Opportunity: Closed equals False)
            Azioni immediate

            Aggiornamento campo: Utilizzare la formula seguente per impostare la data di chiusura dell'opportunità a 6 mesi dopo la data di creazione.

            DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Reportistica su opportunità perse

            Oggetto Opportunità
            Descrizione Avvisare il Vice presidente vendite quando viene persa una trattativa se la fase era Proposta/Preventivo prezzi e l'ammontare superiore a 1 milione di dollari.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se la formula seguente è true.

            AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) , "Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount >1000000))
            Azioni immediate Avviso tramite email: Avvisare il ruolo Vice presidente vendite che la trattativa è stata persa.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Reportistica su lead non assegnati

            Questo esempio suppone che tutti i lead non assegnati vengano posizionati in un'area di attesa contenente tutti i lead non assegnati tramite una regola di assegnazione lead.

            Oggetto Lead
            Descrizione Assicurarsi che i lead non assegnati vengano monitorati in modo tempestivo avvisando il responsabile in caso un lead non venga accettato entro 2 giorni.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            Lead Owner equals Unassigned Lead Queue
            Azioni immediate Nessuna
            Azioni dipendenti dal tempo 2 giorni dopo Lead: Data ultima modifica—Avviso tramite email: Avvisare il ruolo responsabile che nell'area di attesa sono presenti dei lead non assegnati più vecchi di 2 giorni.

            Invia avviso se lo sconto della voce preventivo supera il 40%

            Oggetto Voce preventivo
            Descrizione Assicurarsi che venga inviato un avviso tramite email se un agente di vendita applica uno sconto su una voce preventivo superiore al 40%.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            Quote Line Item: Discount is greater than 40
            Azioni immediate Avviso tramite email: Informare il ruolo responsabile che lo sconto della voce preventivo è superiore al 40%.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Avviso alle persone chiave in merito alle modifiche del titolare account

            Oggetto Account
            Descrizione Avvisare le persone chiave nel reparto vendite quando cambia il titolare di un account se il reddito annuale dell'account è superiore a 1 milione di dollari.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se la formula seguente è true.

            AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )
            Azioni immediate Avviso tramite email: Avvisare la persona nel ruolo operazioni di vendita della modifica nella proprietà dell'account.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

            Impostazione del promemoria per il compleanno del referente

            Questo esempio presuppone che esista un campo formula personalizzata Prossimo compleanno che utilizza la seguente formula per calcolare la data del prossimo compleanno di un referente sui record dei referenti.

            IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))
            Oggetto Referente
            Descrizione Inviare un messaggio email a un referente 2 giorni prima del suo compleanno.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se la formula seguente è true.

            (Contact: Birthdate not equal to null) and 
(Contact: Email not equal to null)
            Azioni immediate Nessuna
            Azioni dipendenti dal tempo 2 giorni prima di Referente: Prossimo compleanno—Avviso tramite email: Inviare un augurio di buon compleanno all'indirizzo email del referente.

            Impostazione del promemoria per la data di chiusura di un'opportunità di grande valore

            Oggetto Opportunità
            Descrizione Ricordare al titolare opportunità e al team direttivo quando si sta avvicinando la data di chiusura di un'opportunità con un ammontare superiore a 100.000 dollari. Creare un'operazione di follow-up per il titolare dell'opportunità se la trattativa è ancora aperta oltre la data di chiusura.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato per soddisfare i criteri
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se i seguenti criteri sono soddisfatti.

            (Opportunity: Amount greater than 100000) and 
(Opportunity: Closed equals False)
            Azioni immediate Nessuna
            Azioni dipendenti dal tempo
            • 30 giorni prima di Opportunità: Data chiusura—Avviso tramite email: Avvisare il titolare dell'opportunità che rimangono 30 giorni.
            • 15 giorni prima di Opportunità: Data chiusura—Avviso tramite email: Avvisare il titolare dell'opportunità che rimangono 15 giorni.
            • 5 giorni dopo Opportunità: Data chiusura—Operazione: Creare un'operazione di follow-up per il titolare dell'opportunità per aggiornare la trattativa. Avviso tramite email: Avvisare il team direttivo per coinvolgere i dirigenti.

            Avviso al titolare account in merito agli aggiornamenti eseguiti da altri

            Oggetto Account
            Descrizione Avvisare il titolare account quando qualcun altro aggiorna l'account se il reddito annuale dell'account è superiore a 1 milione di dollari.
            Criteri di valutazione Valuta la regola quando un record è: creato e ogni volta che viene modificato
            Criteri regola (filtro)

            Eseguire questa regola se la formula seguente è true.

            AND( (LastModifiedById <> OwnerId), (AnnualRevenue > 1000000) )
            Azioni immediate Avviso tramite email: Avvisare il titolare account quando qualcun altro ha aggiornato l'account.
            Azioni dipendenti dal tempo Nessuna

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