工作流规则示例
想要寻找方法让工作流规则帮助简化业务？观看这些示例。
所需的 Edition
重要 对工作流规则的支持和更新已于 2025 年 12 月 31 日结束。这意味着不会提供任何工作流规则的支持，也不会修复工作流规则产品中的错误。请参阅工作流规则和进程构建器结束支持。
2025 年 12 月 31 日之后，现有工作流规则继续运行，您可以激活、取消激活和编辑它们；但是我们建议使用 Flow Builder。要迁移现有工作流规则，请计划切换到 Flow Builder，并使用迁移到流工具。对于新的自动化，请在 Flow Builder 中创建流。
重要 在可能的情况下，我们更改了非排他性条款，以符合我们公司的平等价值观。我们保留了某些条款，以避免对客户实施产生任何影响。
| 适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
业务流程
跨对象流程
交易管理
通知
在合同到期前跟进
| 对象 | 合同 |
| 描述 | 在合同结束日期前 20 日通过电子邮件为展期管理员发送提醒。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 无 |
| 依赖于时间的操作 | 合同前 20 天：结束日期——电子邮件提醒：通过电子邮件为展期管理员发送提醒，以确认客户是否愿意延期。 |
在白金合同个案结束时跟进
此示例会假设合同类型自定义选项列表用于在个案上识别合同级别，以及选项列表包含“白金”值。
| 对象 | 个案 |
| 描述 | 如果客户持有白金合同协议，则在高优先级个案结束后的 7 天内通过电子邮件将反馈请求发送到个案联系人。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 无 |
| 依赖于时间的操作 | 在“个案：结束日期/时间”后结束日期/时间—电子邮件提醒：通过电子邮件将反馈请求发送到个案联系人。 |
为新客户分配信用检查
该示例假设在业务机会上有一个新客户自定义字段。
| 对象 | 业务机会 |
| 描述 | 如果金额超过 50,000 美金，在业务机会结束前 15 天给应收账款（AR）部门分配任务以检查潜在客户的信用。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 无 |
| 依赖于时间的操作 | 在“业务机会：关闭日期”前结束日期—任务：创建一个让具有应收账款角色的用户检查信用的任务。 |
通知客户所有人最新、高优先级个案
该示例会假设有一个名为 SLA 的服务级别协议自定义选项列表，该选项列表可以标识客户的协议等级，并包含“白金”值。
| 对象 | 个案 |
| 描述 | 当为拥有白金 SLA 的客户创建高优先级个案时，通知客户所有人。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 电子邮件提醒：将高优先级个案的详细信息用电子邮件发送给客户所有人。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
发货延误时更新发货状态
| 对象 | 发货 |
| 描述 | 如果发货已超出预期的交货日期并且没有送达客户，则将发货状态字段更新为“延误”。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 无 |
| 依赖于时间的操作 | “发货”后的 1 天：预期的交货日期—字段更新：在“发货”记录上更新发货状态字段为“延误”。 |
自动启用新用户
| 对象 | 用户 |
| 描述 | 确保每个新用户为启用状态，以便用户可登录到 Salesforce。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：将启用设置为“真 (True)”。 |
| 依赖于时间的操作 | 无。 |
通知销售副总裁为顶级客户提出的个案
此工作流规则适合想要了解为顶级客户提交的个案的销售副总裁。顶级客户由规模和收入决定。
| 对象 | 个案 |
| 描述 | 通知销售副总裁为顶级客户提交的个案。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 电子邮件提醒：通知副总裁有关大客户的个案。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
设置默认业务机会名称
一些公司的业务机会命名习惯是客户名：业务机会名称。要在贵组织中自动确定每个业务机会的默认名称，请创建下列工作流规则。
| 对象 | 业务机会 |
| 描述 | 强制业务机会命名约定。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑时 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：将业务机会名称设置为下列公式。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
为个案设置目标解决日期
本示例会根据关联客户上的字段值设置个案解决日期。将会在称为支持级别的客户上使用自定义选项列表字段，其中包含 3 个值：基础、标准和高级。此外，在称为目标解决日期的个案上也拥有自定义日期字段。
使用下列三个工作流规则示例，以根据相关客户的支持级别设置个案的目标解决日期。
设置基本支持的解决日期
| 对象 | 个案 |
| 描述 | 为享受基本支持的客户设置个案目标解决日期：从现在起 30 日内。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果以下公式为真，则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：设置目标解决日期为：Today() + 30。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
设置标准支持的解决日期
| 对象 | 个案 |
| 描述 | 为享受标准支持的客户设置个案目标解决日期：从现在起 14 日内。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果以下公式为真，则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：设置目标解决日期为：Today() + 14。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
设置高级支持的解决日期
| 对象 | 个案 |
| 描述 | 为享受高级支持的客户设置个案目标解决日期：从现在起 5 日内。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果以下公式为真，则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：设置目标解决日期为：Today() + 5。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
候选人接受作业时更新应用程序记录
此工作流规则会在候选人接受任务时关闭应用程序记录。主要详细信息关系中的自定义对象之间支持对主要记录的跨对象字段更新。
| 对象 | 候选人 |
| 描述 | 当自定义“候选人”对象的候选人状态字段更改为“已接受”时，为自定义“应用程序”对象将应用程序状态字段更改为“已关闭”。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：在父“应用程序”记录上更改应用程序状态字段为“已关闭”。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
跟踪已关闭业务机会
“已关闭业务机会”记录类型会为特定简档提供更多信息。有关记录类型的相关信息，请参阅为不同记录类型的用户定制业务流程。
| 对象 | 业务机会 |
| 描述 | 更改已关闭并赢得客户的业务机会的记录类型。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑时 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：将记录类型设置为“已关闭的业务机会”。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
覆盖默认业务机会结束日期
| 对象 | 业务机会 |
| 描述 | 将默认结束日期从该季度结束改写为业务机会创建后的 6 个月。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 字段更新：使用下列公式将业务机会关闭日期设置为创建日期之后六个月。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
报告流失的业务机会
| 对象 | 业务机会 |
| 描述 | 如果阶段是“建议书/报价”并且金额超过 100 万 美元，在业务流失时通报销售副总裁。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑时 |
| 规则条件（筛选器） | 如果以下公式为真，则运行此规则。 |
| 即时操作 | 电子邮件提醒：通知销售副总裁交易已流失。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
报告未分配潜在客户
该示例假设所有未分配的潜在客户都通过潜在客户分配规则放置在一个未分配潜在客户队列里面。
| 对象 | 潜在客户 |
| 描述 | 如果潜在客户在 2 天内未被接受，请通知经理，确保及时跟踪未分配的潜在客户。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 无 |
| 依赖于时间的操作 | 在“潜在客户：上次修改日期”后上次修改日期—电子邮件提醒：请通知具有管理员角色的人员队列中有超过 2 天未分配的潜在客户。 |
如果报价行项目折扣超过 40% 则发送报警
| 对象 | 报价行项目 |
| 描述 | 确保在销售代表应用的报价行项目折扣超过 40% 时发送电子邮件提醒。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 电子邮件提醒：通知管理员角色报价行项目折扣超过 40%。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
将客户所有人更改通知关键人员
| 对象 | 客户 |
| 描述 | 如果客户的年收入超过 100 万美元，当客户的所有人发生更改时，请通知销售部门的主要负责人。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑时 |
| 规则条件（筛选器） | 如果以下公式为真，则运行此规则。 |
| 即时操作 | 电子邮件提醒：通知担任销售操作角色的人员有关客户所有权的更改。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
设置联系人生日提醒
该示例假设在联系人记录上面存在一个使用下列公式计算联系人下一个生日的下个生日自定义公式字段。
IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))| 对象 | 联系人 |
| 描述 | 在联系人生日前 2 天向联系人发送电子邮件。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建。 |
| 规则条件（筛选器） | 如果以下公式为真，则运行此规则。 |
| 即时操作 | 无 |
| 依赖于时间的操作 | 联系前 2 天：下次生日—电子邮件提醒：向联系人发送生日祝贺电子邮件。 |
设置高质量业务机会结束日期提醒
| 对象 | 业务机会 |
| 描述 | 在金额大于 100,000 美元的业务机会的结束日期时，提醒业务机会所有人和管理管理人员。如果在已经过了结束日期后，交易仍然保持开放状态，为业务机会所有人创建跟进任务。 |
| 评估条件 | 在创建记录时评估规则，以及在随后编辑记录以满足条件的任何时候评估规则 |
| 规则条件（筛选器） | 如果符合以下条件则运行此规则。 |
| 即时操作 | 无 |
| 依赖于时间的操作 |
|
通知客户所有人其他人所做的更新
| 对象 | 客户 |
| 描述 | 如果客户的年收入超过 100 万美元，在其他人更新客户时，通报客户所有人。 |
| 评估条件 | 当记录进行以下操作时验证规则：创建以及每次编辑时 |
| 规则条件（筛选器） | 如果以下公式为真，则运行此规则。 |
| 即时操作 | 电子邮件提醒：通知客户所有人其他人已经更新了客户。 |
| 依赖于时间的操作 | 无 |
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