Conversión de análisis de etapa de ventas

Profundice en los detalles de sus oportunidades en curso utilizando el análisis de conversión de etapas. Puede responder a preguntas como qué porcentaje de las oportunidades en curso progresó más allá de cada etapa en un periodo de tiempo. Puede ver qué porcentaje de oportunidades en curso progresó para cerrarse desde esta etapa el mismo día de este último periodo. Puede comprender cuál es el índice de conversión medio para oportunidades abiertas para la etapa seleccionada.

En el tablero Análisis de etapa de ventas, vea los detalles de la progresión de oportunidades de Discovery a Cerrada ganada o Cerrada perdida (1). Vea cómo las oportunidades representan diferentes industrias (2) y provincias de Estado y Billing (3). También puede ver detalles de oportunidades (4) y ordenar por oportunidades actuales u oportunidades históricas (5).

Desde la parte superior del tablero, seleccione desde los filtros para restringir el ámbito del análisis:

• Nombre de cuenta. Nombres de cuenta relacionados con oportunidades en el tablero
• Etapa. Nombres en el campo StageName estándar en el objeto Oportunidades.
• Propietario. Nombres de propietarios de oportunidades. Podría incluir usuarios inactivos o usuario que no poseen ninguna negociación en el periodo
• Estado/Provincia. Área de la facturación agrupada por estado o provincia.
• País. Área de la oportunidad ordenada por país.
• Industria. Oportunidades ordenadas por industria.