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Productivité commerciale
Métriques d'activité

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Métriques d'activité

Si vous utilisez la Capture d'activité Einstein, les Métriques d'activité vous fournissent toutes les informations utiles sur vos données d'activité. Lorsque vous incluez des champs Métriques d'activité dans des vues de liste, des présentations de page, des rapports, des déclencheurs, des processus, etc., les données reflètent les activités ajoutées à Salesforce manuellement et par la Capture d'activité Einstein.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited
Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise
Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited.
Remarque
Remarque Nous réorganisons la documentation Capture d'activité Einstein. Nous déplaçons certaines informations, mais nous ne supprimons rien.
Important
Important À compter de la version Summer ’25, les rapports Activity 360, les métriques d'activité et le tableau de bord Activities Analytics ne sont pas disponibles, sauf configuration préalable. De plus, les données de ces outils de génération de rapports qui apparaissent dans d'autres fonctionnalités, notamment Inspection du pipeline et Connaissances des conversations Einstein ne sont pas disponibles, sauf si elles sont configurées avant la version Summer ’25. Si vous utilisez déjà Rapport Activity 360, Métriques d'activité, Tableau de bord Activities Analytics ou des données associées, vous pouvez continuer à le faire jusqu'au retrait de ces outils. Pour explorer les données de messagerie ajoutées par la Capture d'activité Einstein après la version Summer ’25, assurez-vous de synchroniser la messagerie en tant qu'activité Salesforce et d'utiliser les rapports d'activité Salesforce. Voir Considérations relatives à la synchronisation des e-mails en tant qu ' activité et rapports Einstein Activity 360 Reporting, Activity Metrics, Activities Dashboard Prochain retrait.
Remarque
Remarque Certains champs Métriques d'activité sont disponibles pour les utilisateurs de Sales Engagement sans Capture d'activité Einstein.
Champs Métriques d'activité dans l'enregistrement d'opportunité
Champs Métriques d'activité dans les vues de liste
  • Activation des métriques d'activité
    Après avoir activé Métriques d'activité, les champs Métriques d'activité peuvent être utilisés dans des vues de liste, des présentations de page, des rapports, des déclencheurs, des flux et des processus.
  • Champs Métriques d'activité
    Les champs Métriques d'activité affichent un résumé des activités commerciales qui ont été ajoutées manuellement à Salesforce et par Capture d'activité Einstein. La plupart des champs sont disponibles pour les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein après l'activation des Métriques d'activité. Quelques champs sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Sales Engagement, qu'ils utilisent ou non la Capture d'activité Einstein. Les champs Métrique d'activité sont dérivés de vos données d'activité. Par conséquent, créez des champs de formule en les utilisant dans des présentations de page.
  • Considérations relatives à l'utilisation de métriques d'activité
    Avant de commencer à utiliser les Métriques d'activité, consultez les exigences, les limites et d'autres informations sur leur fonctionnement.

Voir également :

 
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