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Comment la synchronisation des séries d'événements avec la Capture d'activité Einstein
Si vous utilisez Microsoft avec la Capture d'activité Einstein, vous pouvez synchroniser des séries d'événements. Il y a quelques considérations à prendre en considération.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Capture d'activité Einstein Standard dans Sales Cloud avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition |
| Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited |
| Disponible avec Sales Engagement dans Sales Cloud, qui est inclus avec les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited. |
Remarque Nous réorganisons la documentation Capture d'activité Einstein. Nous déplaçons certaines informations, mais nous ne supprimons rien.
- La Capture d'activité Einstein prend en charge la synchronisation des séries d'événements pour Microsoft Exchange Online avec Office 365 et les serveurs sur site Microsoft Exchange.
- La Capture d'activité Einstein prend en charge la synchronisation pour les séries d'événements depuis Google vers Salesforce. La synchronisation des événements depuis Salesforce vers Google n'est pas prise en charge.
- La synchronisation des événements récurrents (événements répétés créés dans Salesforce Classic) n'est pas prise en charge.
- Si vous avez une série d'événements préexistante lorsque vous activez la synchronisation des événements Capture d'activité Einstein, les événements passés de la série ne sont pas reflétés dans le tableau de bord Activités.
- Lorsque vous mettez à jour une série d'événements, par exemple un changement d'objet, Salesforce ne met pas à jour les événements passés de la série, mais Microsoft le fait. Ensuite, lorsque les événements sont synchronisés entre Salesforce et Microsoft, ils sont considérés comme différents et affichés dans la chronologie des activités sous forme de doublons.
- Lorsque vous mettez à jour un événement individuel d'une série d'événements, par exemple un changement d'objet ou de liste de participants, la modification n'est pas toujours reflétée dans les événements affichés dans la chronologie des activités.
- Lorsque vous modifiez une série dans votre calendrier Microsoft, seules les mises à jour des événements futurs sont synchronisées vers Salesforce. Lorsque vous supprimez une série dans votre calendrier Microsoft, seuls les événements futurs sont retirés de Salesforce.
- Lorsque vous supprimez des événements individuels d'une série d'événements, la suppression est synchronisée entre Salesforce et votre calendrier Microsoft en fonction de votre sens de synchronisation. Les événements individuels sont retirés de la série Microsoft, que votre administrateur ait sélectionné ou non l'option Supprimer les événements synchronisés dans votre configuration de synchronisation.
- Si vous convertissez une série d'événements en événement autonome dans votre calendrier Microsoft, la Capture d'activité Einstein ne retire pas la série du calendrier Salesforce. Nous recommandons de supprimer la série de votre calendrier Microsoft et de la recréer en tant qu'événement autonome.
- Lorsque vous convertissez un événement autonome en série à partir du calendrier Microsoft, la Capture d'activité Einstein supprime l'événement autonome correspondant dans Salesforce et crée une série. La nouvelle série ne conserve pas les relations de l'événement d'origine avec les autres enregistrements Salesforce que vous avez ajoutés manuellement. Si vous êtes configuré pour associer des contacts ou des pistes à des événements, la Capture d'activité Einstein tente d'associer des enregistrements en fonction des données que vous avez enregistrées dans la nouvelle série.
- Lorsque vous apportez des modifications critiques à votre série depuis votre calendrier Microsoft ou Salesforce, les descriptions des événements Salesforce et les relations avec d'autres enregistrements ne sont pas conservées. Les événements que vous avez modifiés pour ne pas faire partie de la série sont également mis à jour et recommencent à être synchronisés. Les événements supprimés sont recréés pour inclure les modifications critiques et recommencer la synchronisation. Les modifications critiques apportées à une série d'événements comprennent :
- Case à cocher événement sur toute la journée
- Heures de rendez-vous (StartDateTime, Durée)
- Modèles de récurrence (RecurrenceType, Instance, Interval, DayOfMonth, DayOfWeekMask, MonthOfYear, DayOfWeekIndex)
- Plages d'occurrences (Occurrences, EndDateOnly, EndKind)
- Si vous modifiez le champ Attribué à pour une série d'événements, la modification entraîne des problèmes lors de la synchronisation de Salesforce avec votre calendrier Microsoft. Pour réattribuer une série d'événements, nous recommandons de la supprimer et de la recréer avec le champ Attribué à de votre choix.
- Si vous changez l'indicateur privé d'un événement individuel d'une série, la modification entraîne des problèmes lors de la synchronisation de Salesforce avec votre calendrier Microsoft. Pour définir un indicateur privé différent pour un événement individuel, nous recommandons de créer un événement autonome.
- Lorsqu'une série d'événements inclut des modèles de récurrence pris en charge dans Microsoft, mais pas dans Salesforce, vous ne pouvez pas afficher ni modifier le modèle dans Salesforce. À la place, modifiez ces événements depuis votre calendrier Microsoft.
Voir également :
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