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Synchronisation des événements avec la Capture d'activité Einstein
Découvrez comment la Capture d'activité Einstein mappe vos événements Microsoft ou Google avec les événements, les pistes et les contacts Salesforce pertinents. Apprenez également ce que nous faisons lorsque nous ne parvenons pas à résoudre une correspondance, quels événements nous synchronisons et à quelle fréquence.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Capture d'activité Einstein Standard dans Sales Cloud avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition |
| Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited |
| Disponible avec Sales Engagement dans Sales Cloud, qui est inclus avec les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited. |
Quels événements sont synchronisés et comment sont-ils mappés ?
La Capture d'activité Einstein vérifie si un événement avec le même objet, la même date et les mêmes heures de début et de fin existe aussi bien dans Salesforce que dans Microsoft ou Google. Si les événements correspondent, ils sont mappés et commencent à être synchronisés entre les applications. Si aucun événement ne correspond, un autre événement est créé et les deux sont mappés pour être synchronisés entre votre calendrier externe.
Les événements récents étant les plus pertinents pour vous, après que votre administrateur Salesforce a initié la synchronisation, la Capture d'activité Einstein tente de faire correspondre uniquement:
- Nouveaux événements Salesforce après les avoir créés ou événements Salesforce existants après les avoir mis à jour.
- Les événements Microsoft ou Google nouveaux et existants qui correspondent aux paramètres de filtrage et de synchronisation définis par votre administrateur.
La synchronisation des événements peut prendre un jour ou plus. Certains facteurs peuvent impacter le temps d'attente de synchronisation, notamment :
- Lorsque de nombreux utilisateurs sont configurés pour commencer la synchronisation en même temps
- Lorsque la synchronisation est en attente pour un nombre important d'événements
La Capture d'activité Einstein synchronise jusqu'à 50 000 événements par utilisateur. Si vous avez plus de 50 000 événements qui remplissent les filtres de synchronisation définis par votre administrateur, un événement non synchronisé supplémentaire est sélectionné pour la synchronisation uniquement lorsque l'un des 50 000 événements s'arrête.
Un événement s'arrête de synchroniser si un utilisateur le supprime, s'il s'est produit et ne remplit plus les filtres de synchronisation d'événements passés, ou si un problème de synchronisation d'événement se produit.
Lorsque les organisateurs de réunions font partie de configurations de synchronisation des événements au niveau de l'utilisateur, les événements créés par les organisateurs sont synchronisés uniquement lorsque les organisateurs ont connecté leur compte de messagerie et terminé l'intégration. Tant que ce n'est pas le cas, les événements des organisateurs ne sont pas synchronisés et ne le sont pas non plus pour les utilisateurs invités. Consultez « Comment les événements sont-ils synchronisés lorsque l'organisateur n'est pas dans une configuration de synchronisation ? » dans Comment les participants aux événements se synchronisent avec la Capture d'activité Einstein.
Conflits de synchronisation
Si une modification que vous avez effectuée dans Salesforce n'a pas été synchronisée avec votre calendrier externe, vous risquez de rencontrer un conflit de synchronisation. Les conflits de synchronisation se produisent lorsqu'au moins l'une de ces conditions est vraie.
- Vous êtes configuré pour synchroniser les événements dans les deux sens.
- Vous, un autre utilisateur ayant accès ou une action automatisée mettez à jour l'événement dans votre application externe et dans Salesforce avant que la Capture d'activité Einstein synchronise la modification.
En cas de conflit de synchronisation, la Capture d'activité Einstein donne la préférence à la modification effectuée dans votre calendrier externe. Si des mises à jour automatiques en masse des événements sont effectuées à partir de votre calendrier externe ou de Salesforce, vous rencontrez plus souvent des conflits de synchronisation. Généralement, les entreprises mettent à jour en masse les événements lorsque les administrateurs ou les développeurs configurent l'automatisation ou créent des appels d'API personnalisés.
Événements non résolus
Après la synchronisation, les événements qui ne peuvent pas être associés à une piste ou à un contact sont ajoutés à la liste Éléments non résolus dans vos paramètres personnels dans Salesforce. Vous pouvez ensuite choisir les pistes ou les contacts Salesforce à associer à l'événement synchronisé. Vous pouvez également retirer l'événement de la liste et choisir de ne pas associer un enregistrement.
Lorsque le paramètre Associer des événements synchronisés à des enregistrements Salesforce est activé, les événements synchronisés ne sont pas ajoutés à la liste Éléments non résolus. Consultez Comment les événements sont automatiquement associés à des contacts ou à des pistes.
Champs personnalisés
La Capture d'activité Einstein ne synchronise pas les champs personnalisés entre les applications.
Suppression des événements synchronisés
Lorsque le paramètre Retirer les événements supprimés est activé, les événements supprimés sont synchronisés entre votre calendrier Salesforce et le calendrier externe.
Si un utilisateur supprime un événement Microsoft de synchronisation du calendrier Microsoft d'un autre utilisateur, la contrepartie n'est pas supprimée dans Salesforce.
Changement du propriétaire de l'événement
Les utilisateurs ne peuvent pas changer la propriété de l'événement directement dans Microsoft Exchange ou des comptes Google. Pour changer la propriété d'un événement dans Salesforce entre des utilisateurs qui synchronisent des événements sortants ou bidirectionnels, le processus est en deux étapes.
- Le propriétaire d'origine supprime l'événement dans Microsoft ou Google.
- Le propriétaire d'origine recrée l'événement avec le deuxième utilisateur comme propriétaire.
Si le propriétaire d'origine de l'événement appartient à une configuration Capture d'activité Einstein avec le paramètre avancé appelé Retirer les événements supprimés activé, l'événement d'origine est supprimé de son calendrier.
Si le propriétaire d'origine de l'événement n'appartient pas à une configuration Capture d'activité Einstein avec l'option Supprimer les événements supprimés activée, l'événement reste inscrit à son calendrier Microsoft ou Google.
