Directrices para la eliminación de cuentas

Importante Solo podrá ver la opción Eliminar, si tiene permiso para eliminar una cuenta. La opción Eliminar está disponible en la página de detalles de la cuenta y en la vista de lista de la cuenta en Lightning Experience y Salesforce Classic. Si no puede ver la opción Eliminar, no tendrá permiso para eliminar la cuenta. Pida ayuda a su administrador de Salesforce.

Las cuentas eliminadas se envían a la papelera, junto con estos elementos relacionados. Si restaura una cuenta desde la Papelera, se restaurarán también los elementos relacionados a excepción de los siguientes:

• Contactos
• Oportunidades
• Pedidos
• Contratos (si no están activados)
• Actividades
• Notas
• Archivos adjuntos
• Grupos y funciones de portal (si todos los usuarios del portal en la cuenta están desactivados)
• Relaciones de socios
• Miembros de grupo de relaciones

• Miembros de grupo de relaciones en algunos casos
• Grupos y funciones de portal
• Asociaciones de tarjetas de la puntuación

Si se aplica alguna de las condiciones siguientes, no puede eliminar una cuenta.

• Un caso está relacionado con la cuenta
• No tiene el permiso Eliminar en cuentas
• No es el propietario de la cuenta, por encima del propietario de la cuenta en la jerarquía de funciones o un administrador de Salesforce
• Cuando un contacto de la cuenta se relaciona con otro a través del campo de búsqueda Contacto de facturación

Si se aplica alguna de las condiciones siguientes, no puede eliminar una cuenta de socio. Para eliminar una cuenta que incluye oportunidades cerradas-ganadas de su propiedad, debe eliminar las oportunidades cerradas-ganadas junto con la cuenta. Para eliminar una cuenta que está asociada a una suscripción a un programa de canal, debe eliminar primero dicha esta suscripción.

• Los registros secundarios, los contratos activados o las oportunidades relacionadas que pertenecen a otros usuarios están relacionados con la cuenta
• Los contactos relacionados activados como usuarios de cliente o socio están relacionados con la cuenta
• Una suscripción a un programa de canal está relacionada con la cuenta

Nota No necesitará el permiso Eliminar para los registros asociados.