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Vertriebsgrundlagen
Überlegungen zum Zusammenführen doppelter Accounts

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Überlegungen zum Zusammenführen doppelter Accounts

Lesen Sie diese Überlegungen, bevor Sie doppelte Accountdatensätze zusammenführen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic

Geschäftsaccounts sind verfügbar in: Alle Editionen außer Database.com

Personenaccounts sind verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Video-Demo ansehenZusammenführen doppelter Accounts: Tips and Gotchas (Zusammenführen doppelter Accounts: Tipps und Schwächen) (Salesforce Classic)

Allgemein

Accounthierarchie In Lightning Experience können Sie auswählen, welcher Account als Hauptdatensatz beibehalten werden soll. In Salesforce Classic behält der zusammengeführte Account die Accounthierarchie aus dem Hauptdatensatz bei.
Marken Wenn Accounts mit Marken zusammengeführt werden, wird die dem Hauptaccount zugeordnete Marke beibehalten. Marken, die Nicht-Hauptaccounts zugeordnet sind, werden in den Papierkorb verschoben, selbst wenn dem verbleibenden Hauptaccount keine Marke zugeordnet ist.
Unternehmensbereiche Wenn Unternehmensbereiche aktiviert sind, wird der zusammengeführte Account dem Unternehmensbereich aus dem Hauptdatensatz zugewiesen, sofern Sie nichts anderes auswählen.
Ausgeblendete und schreibgeschützte Felder Salesforce behält die Daten in ausgeblendeten oder schreibgeschützten Feldern, beispielsweise Freigabeeinstellungen, aus dem primären Datensatz bei. Ausgeblendete Felder werden beim Zusammenführen nicht angezeigt. Ein zusammengeführter Datensatz behält den Benutzer "Erstellt von" und das Erstelldatum aus dem ältesten zusammengeführten Datensatz bei, unabhängig davon, welcher Datensatz der primäre Datensatz ist. Der Datensatz zeigt das Zusammenführungsdatum als das Datum Zuletzt geändert von an.
Unterstützung von Mobilgeräten Sie können die mobile Salesforce-Anwendung nicht zum Zusammenführen doppelter Accounts verwenden.
Nicht-Hauptaccounts Die Nicht-Hauptaccounts werden in den Papierkorb verschoben.
Redundante Beziehungen Wenn Sie versuchen, Accounts zusammenzuführen, die indirekt mit demselben Kontakt verknüpft sind, zeigt Salesforce eine Meldung mit dem Vorschlag an, die redundanten Beziehungen zu entfernen. Bei Accountdatensätzen werden indirekte Beziehungen über die Themenliste "Zugehörige Kontakte" verwaltet.
Verwandte Elemente, Chatter-Feeds und Anhänge Wenn doppelte Datensätze mit Elementen wie Kampagnen oder Aktivitäten verknüpft sind, verknüpft Salesforce die Elemente mit dem zusammengeführten Datensatz. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Chatter-Feeds werden ausschließlich aus dem primären Datensatz beibehalten. Im Chatter-Feed oder in der Themenliste "Dateien" angehängte Salesforce Files werden im zusammengeführten Datensatz beibehalten.
Beziehungsgruppen Das Zusammenführen von Accounts, die Beziehungsgruppen zugeordnet sind, wird von Lightning Experience nicht unterstützt.
Freigaberegeln In Organisationen mit Professional, Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer Edition werden Freigaberegeln auf den zusammengeführten Account angewendet. Außerdem wird die manuelle Freigabe über den Hauptdatensatz auf den zusammengeführten Account angewendet.

Teammitglieder

Berechtigung zum Zusammenführen von Teams Zum Zusammenführen von Accounts, bei denen ein Teammitglied über einen höheren Zugriff auf Datensatzebene verfügt, müssen Sie für die Accounts über die Berechtigung "Alle Daten modifizieren" verfügen. Angenommen, Sie sind der Accountinhaber, ein Accountteammitglied hat jedoch mehr Zugriff auf einen oder mehrere untergeordnete Accountdatensätze. Um diese Accounts zusammenführen zu können, benötigen Sie die Berechtigung "Alle Daten modifizieren".
Teammitglieder aus Nicht-Hauptaccounts

Der zusammengeführte Account behält alle Teammitglieder aus Nicht-Hauptaccounts bei, selbst wenn die Mitglieder aus unterschiedlichen Teams stammen.

Sie können Accounts nur dann zusammenführen, wenn Teammitglieder aus Nicht-Hauptaccounts keine Werte in eindeutigen benutzerdefinierten Feldern aufweisen. Entfernen Sie vor dem Zusammenführen die Kennzeichnung "Eindeutig" aus allen benutzerdefinierten Feldern oder löschen Sie alle Werte aus allen benutzerdefinierten Feldern in den Teammitgliedsaccounts.

Personenaccounts

Kontaktpunktobjekte Kontaktpunktobjekte unterstützen das Zusammenführen nicht. Beziehungen zwischen Kontaktpunktobjekten und Personenaccounts gehen nach einer Zusammenführung verloren.
Vom Kunden aktivierte Personenaccounts Beim Zusammenführen eines vom Kunden aktivierten Personenaccounts mit einem nicht vom Kunden aktivierten Personenaccount muss der vom Kunden aktivierte Account der Hauptdatensatz sein.
Personenaccounts und Geschäftsaccounts in Salesforce Classic Wenn in Salesforce Classic Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert sind, werden Geschäftsaccounts und Personenaccounts zurückgegeben, wenn Sie nach Duplikaten suchen. Sie können jedoch keinen Personenaccount mit einem Geschäftsaccount zusammenführen oder umgekehrt. In Personenaccounts wird das Personenaccountsymbol (Personenaccount) angezeigt.
Portalunterstützung Personenaccounts, die für die Verwendung von Portal- oder Experience Cloud-Site-Benutzern aktiviert sind, können nicht zusammengeführt werden.
Redundante Beziehungen Wenn Sie in Salesforce Classic versuchen, Personenaccounts zusammenzuführen, die indirekt mit demselben Kontakt oder Account in Verbindung stehen, zeigt Salesforce eine Meldung mit dem Vorschlag an, die redundanten Beziehungen zu entfernen. Indirekte Beziehungen mit Accounts und indirekte Beziehungen mit Kontakten werden separat evaluiert. Falls Konflikte bei beiden auftreten, müssen Sie die Fehler separat beheben.

Experience Cloud-Sites

Mehreren Experience Cloud-Sites zugeordnete Kontakte

Wenn Sie Accounts zusammenführen, deren Kontakte mehreren Sites desselben Typs zugeordnet sind, ändert sich der Zugriff eines Kontakts auf eine bestimmte Site nicht. Das Profil eines Site-Benutzers bestimmt, auf welche Site er zugreifen kann.

Wenn zwei Personenaccounts zusammengeführt werden und das Profil für jeden Account Zugriff auf verschiedene Sites gewährt, kann der resultierende Account nur auf die Site des Hauptaccounts zugreifen.
Experience Cloud-Site-Typ Wenn Sie Accounts zusammenführen, deren Kontakte einer Site zugeordnet sind, müssen die Kontakte zum selben Site-Typ gehören.
Aufnehmen der mit der Site verknüpften Kontakte in den zusammengeführten Datensatz Wählen Sie den Account mit Site-Benutzern als Hauptdatensatz aus, um sicherzustellen, dass der zusammengeführte Account Kontakte enthält, die einer Site zugeordnet sind.
Partneraccounts

Wenn Sie einen Nicht-Partneraccount mit einem Partneraccount zusammenführen, muss der Partneraccount als Hauptdatensatz ausgewählt werden.

Wenn Sie einen Partneraccount mit einem Nicht-Partneraccount zusammenführen, kann der Inhaber nicht geändert werden.
Berechtigung Zum Zusammenführen der Sites zugeordneten Accounts müssen Sie über die Berechtigung "Externe Benutzer verwalten" verfügen. Darüber hinaus benötigen Sie die Berechtigungen zum Löschen von Accounts und zum Bearbeiten verwandter Datensätze, wie beispielsweise von Opportunities und Kontakten.
Partneraccounts

Wenn Sie einen Nicht-Partneraccount mit einem Partneraccount zusammenführen, muss der Partneraccount als Hauptdatensatz ausgewählt werden.

Wenn Sie einen Partneraccount mit einem Nicht-Partneraccount zusammenführen, kann der Inhaber nicht geändert werden.

Enterprise-Regionsverwaltung

  • Wenn eine Region einem der zusammengeführten Accounts (für Modelle in allen Status) manuell zugewiesen wurde, wird sie auch dem zusammengeführten Account manuell hinzugefügt.
  • Accountzuweisungsregeln werden für den zusammengeführten Account für das aktive Regionsmodell nur ausgeführt, wenn Sie Standard für das Kontrollkästchen Diesen Account beim Speichern anhand von Regionsregeln auswerten in den Layouteigenschaften des entsprechenden Accountseitenlayouts aktivieren.
  • Wenn der zusammengeführte Wert von Von Zuweisungsregeln für Regionen ausschließen = true lautet, dann:
    • Regionszuweisungsregeln werden auch dann nicht ausgewertet, wenn das Kontrollkästchen Standard für das Kontrollkästchen Diesen Account beim Speichern anhand von Regionsregeln auswerten in den Layouteigenschaften des entsprechenden Accountseitenlayouts aktiviert ist.
    • Vorhandene regelbasierte Regionszuordnungen im aktiven Modell werden aus dem zusammengeführten Account entfernt.
  • Bei Regionsmodellen mit inaktiven Status (Planung oder Archiviert) werden regelbasierte zugeordnete Regionen im zusammengeführten Account nicht geändert. Dies gilt selbst dann, wenn die zusammengeführten Accountfeldwerte nicht mit den Regeln übereinstimmen.

Siehe auch:

 
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