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セールスの基本
重複する取引先のマージに関する考慮事項

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重複する取引先のマージに関する考慮事項

重複する取引先レコードをマージする前に、次の考慮事項を確認してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic

法人取引先を使用可能なエディション: Database.com Edition 以外のすべてのエディション

個人取引先を使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

デモビデオを見るMerging Duplicate Accounts: Tips and Gotchas (重複する取引先のマージ: ヒントおよび問題) (Salesforce Classic)

一般情報

取引先階層 Lightning Experience では、メイン レコードとして保持するアカウントを選択できます。Salesforce Classic では、マージされた取引先は主レコードの取引先階層を保持します。
ブランド ブランドを含む取引先がマージされると、主取引先に関連付けられたブランドが保持されます。主取引先以外の取引先に関連付けられているブランドは、残りの主取引先に関連付けられているブランドがなくてもごみ箱に移動されます。
ディビジョン ディビジョンが有効になっている場合、マージされた取引先は、特に選択しない限り、主レコードからディビジョンに割り当てられます。
非表示項目と参照のみ項目 Salesforce では、プライマリレコードの非表示項目または参照のみ項目 (共有設定など) のデータをすべて保持します。マージ中は、非表示の項目は表示されません。マージされたレコードは、どちらのレコードがプライマリであるかにかかわらず、マージされた最も古いレコードの [作成者] ユーザーと [作成日] を保持します。レコードには、[最終更新者] の日付がマージ日として表示されます。
モバイルデバイスのサポート Salesforce モバイルアプリケーションを使用して重複するアカウントをマージすることはできません。
プリンシパル以外の取引先 プリンシパル以外の取引先はごみ箱に移動されます。
重複するリレーション 同じ取引先責任者に間接的に関連する取引先をマージしようとすると、Salesforce は、重複するリレーションの削除を推奨するメッセージを表示します。取引先レコードでは、間接リレーションは [関連取引先責任者] 関連リストで管理されます。
関連項目、Chatter フィード、添付ファイル 重複するレコードがキャンペーンや活動などの項目に関連する場合、Salesforce はその項目を、マージされたレコードに関連付けます。ただし、いくつかの例外があります。Chatter フィードは、プライマリレコードからのみ保持されます。Chatter フィードまたは [ファイル] 関連リストに添付された Salesforce Files は、マージされたレコードで保持されます。
リレーショングループ Lightning Experience では、リレーション グループに関連付けられたアカウントのマージはサポートされていません。
共有ルール Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、Developer Edition のいずれかを使用している組織では、マージされた取引先に共有ルールが適用されます。また、主レコードからの手動共有は、マージされた取引先に適用されます。

チームメンバー

チームに対するマージ権限 より高いレコードレベルのアクセス権がチームメンバーにある取引先をマージするには、取引先に対する「すべてのデータの編集」権限が必要です。たとえば、あなたが取引先所有者で、取引先チームメンバーが 1 つ以上の子取引先レコードに対してより多くのアクセス権を持っているとします。これらの取引先をマージするには「すべてのデータの編集」権限が必要です。
プリンシパル以外の取引先のチームメンバー

マージされた取引先では、メンバーが別のチームからであっても、プリンシパル以外の取引先のすべてのチームメンバーが保持されます。

プリンシパル以外の取引先のチームメンバーに一意のカスタム項目の値がない場合にのみ、取引先をマージできます。マージする前に、すべてのカスタム項目から一意フラグを削除するか、チームメンバーの取引先の一意のカスタム項目からすべての値をクリアします。

個人取引先

連絡先オブジェクト 連絡先オブジェクトではマージはサポートされません。連絡先オブジェクトと個人取引先間のリレーションは、マージ後に失われます。
顧客が有効になっている個人取引先 顧客対応個人取引先を顧客対応でない個人取引先とマージする場合、顧客対応取引先を主レコードにする必要があります。
Salesforce Classic での個人取引先と法人取引先 Salesforce Classic では、組織で個人取引先が有効になっている場合に重複を検索すると、法人取引先と個人取引先の両方が返されます。ただし、個人取引先を法人取引先またはその逆とマージすることはできません。個人取引先には、個人取引先アイコン (個人取引先) が表示されます。
ポータルサポート ポータルユーザーまたは Experience Cloud サイトユーザーの使用が有効になっている個人取引先はマージできません。
重複するリレーション Salesforce Classic では、同じ取引先責任者または取引先に間接的に関連する個人取引先をマージしようとすると、Salesforce は、重複するリレーションの削除を推奨するメッセージを表示します。取引先との間接リレーションと取引先責任者との間接リレーションは個別に評価されます。両方との競合がある場合は、個別に解決する必要があります。

Experience Cloud サイト

複数の Experience Cloud サイトに関連付けられている取引先責任者

同じ種別の複数のサイトに関連付けられた取引先責任者を持つ取引先をマージしても、特定のサイトへの取引先責任者のアクセス権は変更されません。サイトユーザーのプロファイルによって、アクセスできるサイトが決まります。

2 つの個人取引先がマージされ、各取引先のプロファイルで異なるサイトへのアクセス権が付与されている場合、結果の取引先は主取引先のサイトにのみアクセスできます。
Experience Cloud サイト種別 取引先責任者がサイトと関連している取引先をマージする場合、取引先責任者は同じ種別のサイトに属している必要があります。
マージされたレコードに、サイトに関連付けられた取引先責任者を含める マージされた取引先にサイトに関連付けられた取引先責任者が含まれるようにするには、サイトユーザーを主レコードとして持つ取引先を選択します。
パートナー取引先

パートナー以外の取引先をパートナー取引先とマージする場合、パートナー取引先を主レコードとして選択する必要があります。

パートナー取引先をパートナー以外の取引先とマージする場合、所有者を変更することはできません。
権限 サイトに関連付けられた取引先をマージするには、「外部ユーザーの管理」権限が必要です。取引先を削除する権限、および商談や取引先責任者などの関連レコードを編集する権限も必要です。
パートナー取引先

パートナー以外の取引先をパートナー取引先とマージする場合、パートナー取引先を主レコードとして選択する必要があります。

パートナー取引先をパートナー以外の取引先とマージする場合、所有者を変更することはできません。

エンタープライズテリトリー管理

  • マージされた取引先の 1 つにテリトリーが手動で割り当てられていた場合 (すべての状態のモデル)、マージされた取引先にテリトリーを手動で追加します。
  • 取引先割り当てルールは、該当する取引先ページレイアウトのレイアウトプロパティの [ 保存時にこの取引先をテリトリールールに照らして評価する] チェックボックスで [ デフォルト] を選択した場合にのみ、有効なテリトリーモデルのマージされた取引先で実行されます。
  • [テリトリーの割り当てルールから除外] のマージされた値が true の場合、次のようになります。
    • 該当する取引先ページレイアウトのレイアウトプロパティで [ 保存時にこの取引先をテリトリールールに照らして評価 する] チェックボックスの [ デフォルト] チェックボックスがオンになっていても、テリトリー割り当てルールは評価されません。
    • 有効なモデル内にある既存のルールベースのテリトリーの関連付けは、マージされた取引先から削除される。
  • 無効な状態([Planning (計画)] または [Archived (アーカイブ済み)])のテリトリー モデルの場合、マージされたアカウントでルール ベースの関連付けられたテリトリーは変更されません。これは、マージされた取引先項目値がルールに一致しない場合でも当てはまります。

関連項目:

 
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