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销售基本知识
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            合并重复客户的注意事项

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            合并重复客户的注意事项

            在合并重复客户记录之前，请查看这些注意事项。

            适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

            公司客户适用于：所有版本，除了 Database.com

            个人客户适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

            观看视频演示合并重复客户：提示和指导 (Salesforce Classic)

            常规

            客户层次结构 在 Lightning Experience 中，您可以选择将哪个客户保留为主要记录。在 Salesforce Classic 中，合并的客户会从主要记录中保留客户层次结构。
            品牌 在合并包含品牌的客户时，将保留与主要客户关联的品牌。与非主要客户关联的品牌会移到回收站，即使没有与剩余主要客户关联的品牌。
            分部 如果启用了分部，合并的客户将从主要记录分配到分部，除非您另行选择。
            隐藏和只读字段 Salesforce 保留隐藏或只读字段中的任何数据，例如主要记录中的共享设置。隐藏字段不会在您合并时显示。已合并的记录会从最旧的合并记录保留创建人用户和创建日期，而不论哪个记录是主要记录。记录会将合并日期显示为上次修改人日期。
            移动设备支持 您无法使用 Salesforce 移动应用程序合并重复客户。
            非主要客户 非主要客户会移到回收站。
            冗余关系 如果您尝试合并与相同联系人间接关联的客户，Salesforce 会显示一则消息建议您移除冗余关系。在客户记录上，间接关系会从“相关联系人”相关列表中托管。
            相关项目、Chatter 摘要和附件 在重复记录与市场活动或活动等项目关联时，Salesforce 会将该项目与合并的记录关联，但也存在一些例外情况。Chatter摘要仅从主要记录中保留。合并的记录会保留附加在 Chatter 摘要或文件相关列表中的 Salesforce Files。
            关系组 Lightning Experience 不支持合并与关系组关联的客户。
            共享规则 在 Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition 或 Developer Edition 组织中，共享规则适用于合并的客户。此外，主要记录的手动共享适用于合并的客户。

            团队成员

            对团队具有合并权限 要合并团队成员具有更高记录级别访问权限的客户，您必须对客户拥有“修改所有数据”权限。例如，假设您是客户所有人，但客户团队成员对一个或多个子客户记录拥有更多访问权限。要合并这些客户，您需要“修改所有数据”权限。
            来自非主要客户的团队成员

            合并的客户会保留来自非主要客户的所有团队成员，即使这些成员来自不同的团队。

            只有当非主要客户的团队成员在唯一自定义字段中没有值时，您才能合并客户。在合并前，将唯一标记从任何自定义字段中移除；或者，对于团队成员客户中的唯一自定义字段，清除其中的任意值。

            个人客户

            联系点对象 联系点对象不支持合并。合并后，联系点对象和个人客户之间的关系将丢失。
            启用客户的个人客户 在将启用客户的个人客户与未启用客户的个人客户合并时，启用客户的客户必须是主要记录。
            Salesforce Classic 中的个人客户和公司客户 在 Salesforce Classic 中，如果个人客户在贵组织中启用，公司客户和个人客户会在您搜索重复项时返回。但您不能将个人客户与公司客户合并，或相反。个人客户显示个人客户图标 (个人客户)。
            入口网站支持 您无法合并启用使用入口网站或 Experience Cloud 站点用户的个人客户。
            冗余关系 在 Salesforce Classic 中，如果您尝试合并与相同联系人或客户间接关联的个人客户，Salesforce 会显示一则消息建议您移除冗余关系。与客户的见解关系和与联系人的见解关系会分别评估。如果您在这两方面遇到冲突，则必须分别解决。

            Experience Cloud 站点

            与多个 Experience Cloud 站点相关联的联系人

            当您合并联系人与多个相同类型的站点关联的客户时，联系人对特定站点的访问权限不会改变。站点用户的简档决定了他们可以访问的站点。

            如果两个个人客户被合并，并且每个客户的简档授予对不同站点的访问权限，则产生的客户只能访问主要客户的站点。
            Experience Cloud 站点类型 对于拥有与站点相关的联系人的客户，在合并时，联系人必须属于相同类型的站点。
            在已合并记录中包含站点关联的联系人 要确保合并的客户包括与站点关联的联系人，请选择具有站点用户的客户作为主要记录。
            合作伙伴客户

            在您将非合作伙伴客户与合作伙伴客户合并时，必须将合作伙伴客户选择为主要记录。

            在您将合作伙伴客户与非合作伙伴客户合并时，无法更改所有人。
            权限 要合并与站点关联的客户，您必须拥有管理外部用户权限。您也需要权限，才能删除客户和编辑相关列表，例如业务机会和联系人。
            合作伙伴客户

            在您将非合作伙伴客户与合作伙伴客户合并时，必须将合作伙伴客户选择为主要记录。

            在您将合作伙伴客户与非合作伙伴客户合并时，无法更改所有人。

            Enterprise 区域管理

            • 如果将区域手动分配到其中一个合并客户（对于所有状态下的模型），那么需要在其不存在的情况下将该区域手动添加到合并的客户。
            • 只有在适用客户页面布局的布局属性上选中默认在保存时根据区域规则评估此客户复选框时，客户分配规则才会在有效区域模式的合并客户上运行。
            • 如果排除使用区域分配规则的合并值 = true，则：
              • 即使在适用客户页面布局的布局属性上选中了在保存时根据区域规则评估此客户复选框的默认复选框，也不会评估区域分配规则。
              • 活动模型中现有的基于规则的区域关联将从合并的客户中删除。
            • 对于处于非活动状态的区域模式（计划或已归档），基于规则的关联区域不会在合并的客户上更改。即使合并的客户字段值与规则不匹配，也是如此。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article