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Visão geral do gerenciamento de conta do Agentforce
Saiba como o Gerenciamento de conta do Agentforce ajuda as equipes de vendas a pesquisar contas e identificar oportunidades estratégicas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com as edições Foundations e Agentforce para vendas ou Agentforce para uma licença de complemento Industry, ou incluídas na Agentforce 1 Sales ou uma Industry Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para vendas ou Agentforce para um setor para acessar as ações. |
Sobre o Gerenciamento de conta do Agentforce
O Gerenciamento de conta do Agentforce fornece ao agente de Gerenciamento de vendas um tópico especializado para auxiliar os gerentes de conta. Em vez de se aprofundar manualmente em vários sistemas, os vendedores podem pedir ao agente para realizar uma pesquisa aprofundada, resumir interações recentes e recomendar as próximas etapas. Para fornecer uma visualização unificada da conta, o agente usa uma combinação de dados internos de CRM, como Oportunidades, Casos de serviço, Contatos e Planos da conta, e dados da Web externos, como notícias da empresa e tendências do setor.
Principais funcionalidades do Gerenciamento de conta do Agentforce
| Pesquisa automatizada | O agente pode pesquisar notícias recentes, resultados financeiros e prioridades estratégicas para uma conta específica. Ele pode criar avisos da conta para ajudá-lo a se preparar para reuniões. |
| Resumo da interação | Obtenha resumos das chamadas, emails e notas mais recentes. O agente pode identificar os principais temas de conversas recentes para garantir que você esteja atualizado sobre o relacionamento com o cliente. |
| Planejamento estratégico | Peça para o agente gerar um ponto de vista estratégico (POV) ou sugerir objetivos para seu plano de conta com base nos desafios atuais do cliente e nas tendências do setor. |
| Insights unificados | Acesse percepções de objetos diferentes, como Oportunidades e Casos de serviço, em uma única interface conversacional, reduzindo o tempo gasto para navegar em registros. |
Acessar o Gerenciamento de conta do Agentforce no Salesforce e no Slack
Quando o Gerenciamento de conta Agentforce está habilitado, o painel Agentforce no Salesforce é preenchido previamente com perguntas recomendadas que você pode fazer ao agente (1). Ou faça suas próprias perguntas ao agente (2).
O agente de vendas do Agentforce no Slack também tem recomendações preenchidas previamente, que mudam dependendo dos recursos do Agentforce habilitados. Peça ao agente para ajudá-lo a se preparar para reuniões, obter atualizações de conta e muito mais.
