Persoonsaccounts

Standaard zijn Salesforce-accounts bedrijfsaccounts. Bedrijfsaccounts slaan informatie op over bedrijven of andere entiteiten. Persoonsaccounts breiden de standaardfunctionaliteit van een business-to-business account uit door u toe te staan informatie over individuele consumenten op te slaan. Persoonsaccounts combineren bepaalde accountvelden en contactpersoonsvelden tot één record. U kunt zowel bedrijfsaccounts als persoonsaccounts in dezelfde organisatie gebruiken.

Vereiste editions

Bedrijfsaccounts beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Bedrijfsaccounts beschikbaar in: Alle editions

Persoonsaccounts beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Persoonsaccounts beschikbaar in Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Opmerking In de Help van Salesforce en andere documentatie verwijst het woord account op zich altijd naar zowel bedrijfsaccounts als persoonsaccounts. Wij gebruiken de termen bedrijfsaccount en persoonsaccount wanneer er verschillen bestaan tussen de twee soorten accounts.

• Overwegingen bij het inschakelen van persoonsaccounts
  Houd deze belangrijke overwegingen in gedachten voordat u persoonsaccounts inschakelt.
• Overwegingen bij het gebruik van persoonsaccounts
  Bekijk hoe persoonsaccounts verschillen van bedrijfsaccounts en -contactpersonen.
• Uw organisatie voorbereiden op persoonsaccounts
  Voordat u persoonsaccounts inschakelt, bereidt u uw instellingen voor delen en recordtypen voor.
• Persoonsaccounts inschakelen
  Persoonsaccounts slaan gegevens over afzonderlijke mensen op door bepaalde account- en contactpersoonsvelden in één record te combineren.
• Persoonsaccounts optimaliseren met deze aanbevolen configuraties
  Persoonsaccounts zijn klaar om te gaan wanneer ze zijn ingeschakeld, maar met enkele aanpassingen werken ze beter voor uw organisatie. De hier vermelde procedures zijn optioneel en kunnen te allen tijde in willekeurige volgorde worden uitgevoerd.
• De set-up van uw persoonsaccount testen
  Nadat u persoonsaccounts hebt ingeschakeld en geconfigureerd, wordt aangeraden om uw set-up te testen om er zeker van te zijn dat deze is geoptimaliseerd voor uw organisatie. U kunt deze lijst als uitgangspunt gebruiken. Als u andere aangepaste configuraties hebt gemaakt, vergeet dan niet om tests voor deze configuraties toe te voegen aan de lijst.
• Zakelijke contactpersonen delen voor organisaties waarin persoonsaccounts worden gebruikt
  Voor organisaties waarin persoonsaccounts worden gebruikt, kunt u de standaardinstelling voor de hele organisatie voor het delen van contactpersonen wijzigen. Het wijzigen van de standaardinstelling voor delen organiseren biedt flexibiliteit bij de manier waarop u zakelijke contactpersonen deelt. U krijgt onder meer mogelijkheden om regels voor het delen van contactpersonen te definiëren en om zakelijke contactpersonen handmatig te delen.
• Overwegingen bij het gebruik van samenvoegvelden voor persoonsaccounts
  Een samenvoegveld is een veld dat u kunt opnemen in een e-mailbericht, een e-mailsjabloon, a mail merge-sjabloon, een aangepaste koppeling of een formule om waarden uit een record op te nemen. U kunt samenvoegvelden gebruiken in het onderwerp en de hoofdtekst van aangepaste HTML-sjablonen. Bij het gebruik van samenvoegvelden moet u inzicht hebben in de manier waarop ze functioneren, en in wat u kunt verwachten in uw samengevoegde documenten en e-mailberichten.
• Overwegingen bij het gebruik van samenvoegvelden in validatieregels voor persoonsaccounts
  Een samenvoegveld omvat waarden uit een record. U kunt samenvoegvelden toevoegen aan een e-mailsjabloon, mail merge-sjabloon, aangepaste koppeling of formule. Als de validatieregels van uw persoonsaccount samenvoegvelden omvatten, houdt u de volgende dingen in gedachten.
• Bedrijfsaccounts converteren naar persoonsaccounts
  Er is geen eenvoudige manier om bedrijfsaccounts te converteren naar persoonsaccounts, maar het kan wel.

Zie ook:

• Duplicaataccounts samenvoegen