通过销售客户计划重点关注战略工作

访问销售客户计划

从客户主页上的客户计划相关列表访问销售客户计划。

或者，从应用程序启动程序中，搜索客户计划。

了解客户计划

销售客户计划详细信息页面是您进行长期客户增长战略规划的主页。

查看客户 KPI (1)，查找客户计划详细信息的概览 (2)，并捕获和评估客户需求 (3)。确定并跟踪可衡量的目标 (4)，并转到客户的购买者关系图 (5)。

在客户计划 KPI 仪表板上查看关键度量

客户计划 KPI 仪表板按阶段显示客户的未处理业务机会数量。仪表板最多显示 10 个未处理业务机会最多的阶段，但其他阶段的未处理业务机会分组在其他阶段。已结束的业务机会（包括赢得的业务机会和失去的业务机会）不包括在业务机会计数中。

您无法自定义客户计划 KPI 仪表板。但您可以使用 Lightning 应用程序生成器添加自己的仪表板。

客户计划 KPI 仪表板也提供这些度量。

确定和评估客户需求

在 SWOT 分析面板中，确定客户的优势、劣势、业务机会和线程。此分析有助于消除障碍，并为长期增长战略实施新战略。使用内置的富文本编辑器格式化和组织您的想法。

在“客户环境”和“竞争环境”面板中，收集详细信息，以帮助销售团队充分了解客户在市场上的最大业务机会和风险领域。

使用产品空白区识别潜在销售业务机会

产品空白区地图显示了去年相关客户中已结束并赢得的业务机会中畅销的产品，以便您可以找到追加销售和交叉销售的潜在产品。默认情况下，地图显示与客户计划关联的客户的产品数据。当客户是层次结构的一部分时，地图会包含层次结构中与其最接近的最多四个其他客户的数据。

您无法自定义产品空白区地图，但可以修改显示哪些信息。要调整默认视图，单击客户层次结构 (1)，并选择要显示的最多 20 个客户。按产品系列或名称查看数据 (2)，并按度量筛选，例如业务机会产品数量、计数或数量 (3)。

浅色表示度量的零或较低值，深色表示较高值。最大值有助于计算颜色代表的值范围。因此，较小的值可以显示为白色，而类似的值可以显示为两种不同的颜色，尽管距离很近。

衡量客户增长目标

“目标”面板显示支持客户长期增长战略的可衡量目标的进展情况。衡量与特定目标相一致的货币、百分比或数字值，例如实现一定的收入。要自动计算目标的当前值，请使用识别特定对象、字段和您关心的其他条件的计算定义，然后选择要跟踪的特定记录。请参阅销售客户计划目标、评测和计算定义。

战略跟踪器 (1) 链接到销售行动计划，这些计划为您的销售团队成员组织特定的任务和事件，帮助他们实现目标。请参阅包含销售行动计划的战略跟踪器。

重要 销售行动计划从 Spring ’25 开始滚动提供。要在 Sandbox 中访问销售行动计划，它们必须首先在生产中可用。然后，运行“将生产许可证与 Sandbox 匹配”工具或请求刷新。请参阅将更新的许可证推送到 Sandbox 组织。

要查看目标的更详细视图，请从目标的操作下拉列表中选择查看目标 (2)。

可视化客户联系人

通过从客户计划中轻松链接到客户的购买者关系图，深入了解客户联系人之间的关系。在打开买家关系图时，您可以一键从客户计划访问该图。

备注 买家关系图独立于销售客户计划进行管理。