Loading
Myynnin perusteet
Tilit

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myynnin perusteet

Tilit

Käytä tilejä säilyttääksesi tietoja asiakkaista tai yksittäisiä henkilöistä, joiden kanssa harrastat liiketoimintaa. Tilejä on kahta eri tyyppiä. Yritystilit sisältävät tietoja yhtiöistä. Henkilötilit sisältävät tietoja yksittäisistä ihmisistä.

Vaaditut versiot

Yritystilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä: kaikissa versioissa

Henkilötilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Huomautus
Huomautus Salesforce-ohjeessa ja muissa dokumentaatioissa sana tili viittaa aina sekä yritystileihin että henkilötileihin. Käytämme termejä yritystili ja henkilötili silloin, kun näiden kahden tilityypin välillä on eroavaisuuksia.
  • Tilien hallinta
    Saat kaiken hyödyn irti tileistä yhdistämällä identtisiä tietueita, jakamalla tilejä oikeille ihmisille, tarkastelemalla tilin historiaa ja paljon muuta. Saat myös tärkeitä tilitilastoja Account Intelligence -näkymästä.
  • Tilihierarkioiden näyttäminen
    Tarjoa myyntiedustajillesi selkeä näkymä päätilien ja niiden alaisten välisistä suhteista.
  • Henkilötilit
    Salesforce-tilit ovat oletusarvoisesti yritystilejä. Yritystilit sisältävät tietoja yrityksistä tai muista yksiköistä. Henkilötilit laajentavat yrityksestä toiseen -vakiotoimintoja sallimalla sinun tallentaa tietoja yksittäisistä kuluttajista. Henkilötilit yhdistävät tietyt tilikentät ja yhteyshenkilökentät yhteen tietueeseen. Voit käyttää yritystilejä ja henkilötilejä samassa organisaatiossa.
  • Tilitiimien hallinta
    Auta asiakasedustajiasi tekemään yhteistyötä ja parantamaan asiakassuhteita ottamalla käyttöön tilitiimit ja mukauttamalla tiimien asettelua.
  • Tilien työstäminen yhdessä tiimien avulla
    Kun työstät samaa tiliä työtovereidesi kanssa, voit käyttää tilitiimejä helpottaaksesi yhteistyötä ja seurataksesi töiden edistymistä. Tilitiimi voi esimerkiksi sisältää liiketoimintapäällikön, asiakastuen edustajan ja projektipäällikön roolit. Tiimijäsenet voivat olla sisäisiä käyttäjiä tai kumppanikäyttäjiä.
  • Tileissä huomioitavia asioita
    Tutustu muihin tilien käytössä huomioitaviin asioihin.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article