Käytä tilejä säilyttääksesi tietoja asiakkaista tai yksittäisiä henkilöistä, joiden kanssa harrastat liiketoimintaa. Tilejä on kahta eri tyyppiä. Yritystilit sisältävät tietoja yhtiöistä. Henkilötilit sisältävät tietoja yksittäisistä ihmisistä.
Vaaditut versiot
Yritystilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Yritystilit ovat käytettävissä: kaikissa versioissa
Henkilötilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Henkilötilit ovat käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Huomautus Salesforce-ohjeessa ja muissa dokumentaatioissa sana tili viittaa aina sekä yritystileihin että henkilötileihin. Käytämme termejä yritystili ja henkilötili silloin, kun näiden kahden tilityypin välillä on eroavaisuuksia.
Tilien hallinta Saat kaiken hyödyn irti tileistä yhdistämällä identtisiä tietueita, jakamalla tilejä oikeille ihmisille, tarkastelemalla tilin historiaa ja paljon muuta. Saat myös tärkeitä tilitilastoja Account Intelligence -näkymästä.
Tilien määrittäminen Tilit ovat hyviä, mutta kun lisäät muita tiliominaisuuksia, ne ovat entistä parempia. Seuraa yrityksiä ja niiden tytäryhtiöitä tilihierarkian avulla ja määritä liiketoiminnan yhteyshenkilöille joustavia jakomalleja, jotta myyntiedustajillasi on oikeat tiedot.
Henkilötilit Henkilötilit säilyttävät tietoja yksittäisistä ihmisistä yhdistämällä tiettyjä tili- ja yhteyshenkilökenttiä samaan tietueeseen.
Tilien työstäminen yhdessä tiimien avulla Kun työstät samaa tiliä työtovereidesi kanssa, voit käyttää tilitiimejä helpottaaksesi yhteistyötä ja seurataksesi töiden edistymistä. Tilitiimi voi esimerkiksi sisältää liiketoimintapäällikön, asiakastuen edustajan ja projektipäällikön roolit. Tiimijäsenet voivat olla sisäisiä käyttäjiä tai kumppanikäyttäjiä.
Tilitiimien hallinta Auta asiakasedustajiasi tekemään yhteistyötä ja parantamaan asiakassuhteita ottamalla käyttöön tilitiimit ja mukauttamalla tiimien asettelua.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
