Utilizzare gli account per archiviare informazioni su clienti o persone con cui si hanno relazioni commerciali. Esistono due tipi di account. Account aziendali, in cui sono archiviate informazioni sulle società. Account personali, in cui sono archiviate informazioni sulle persone.
Versioni (Edition) richieste
Account aziendali disponibili sia in Salesforce Classic che Lightning Experience
Account aziendali disponibili in: tutte le versioni
Account personali disponibili in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Account personali disponibili nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Nota nella Guida in linea di Salesforce e nel resto della documentazione, il termine account da solo è sempre riferito sia agli account aziendali, sia agli account personali. I termini account aziendale e account personale si utilizzano quando vi sono delle differenze tra i due tipi di account.
Gestire gli account Per usufruire al meglio degli account, è possibile unire i duplicati, condividere gli account con le persone giuste, visualizzare la cronologia di un account e altro ancora. Si possono inoltre ottenere le metriche essenziali degli account utilizzando la visualizzazione Intelligence degli account.
Visualizzazione delle gerarchie account Offrire agli agenti di vendita una visione d'insieme delle relazioni tra gli account società controllante e le relative società controllate.
account personali Per impostazione predefinita, gli account Salesforce sono account aziendali. Gli account aziendali memorizzano informazioni su aziende o altre entità. Gli account personali estendono le funzionalità standard degli account business-to-business consentendo di memorizzare informazioni sui singoli consumatori. Gli account personali riuniscono alcuni campi account e campi referente in un unico record. È possibile utilizzare sia account aziendali che account personali nella stessa organizzazione.
Amministrazione dei team account Favorire la collaborazione tra i rappresentanti account per migliorare le relazioni coi clienti abilitando i team account e personalizzando il layout del team.
Collaborazione su account usando i team Quando si collabora sugli account con i colleghi, utilizzare i team account per rendere più semplice il lavoro in team e tenere traccia dell'avanzamento. Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un project manager. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner.
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