Exploitez les comptes en fusionnant les doublons, en partageant des comptes avec les personnes appropriées, en consultant l'historique d'un compte, et plus encore. Vous pouvez également consulter des métriques critiques sur les comptes dans la vue Intelligence du compte.
Éditions requises
Les comptes professionnels sont disponibles dans : Salesforce Classic et Lightning Experience
Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les éditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Salesforce Classic et Lightning Experience
Les comptes personnels sont disponibles avec Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Vue Intelligence du compte Pour vous aider à prioriser vos enregistrements en fonction des données des activités et des opportunités, la vue Intelligence du compte ajoute des capacités supplémentaires à la vue de liste standard. Consultez l'activité du compte, analysez les métriques d'opportunité vitales, examinez les requêtes et consignez les activités, le tout dans un espace de travail dédié.
Partage de comptes L'administrateur définit le modèle de partage et les niveaux d'accès par défaut aux comptes des territoires de l'organisation. Vous pouvez toutefois étendre les privilèges de partage de vos données compte par compte.
Fusion de comptes dupliqués Tenez vos enregistrements à jour et sans doublon pour pouvoir contacter plus de clients et entretenir de bonnes relations avec eux.
Affichage et conversion de pistes dans un compte Les comptes affichent les pistes correspondant à un compte professionnel, avec les meilleures correspondances affichées en premier. Convertissez des pistes sans quitter le compte.
Historique des Comptes Utilisez la liste associée Historique des comptes sur une page de détail de compte pour suivre les modifications apportées au compte.
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