Loading
Basisprincipes van verkoop
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Accounts beheren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Basisprincipes van verkoop

            Accounts beheren

            Haal het maximale uit accounts door duplicaten samen te voegen, accounts te delen met de juiste mensen, de historie van een account te bekijken en nog meer. En haal vitale accountmeetgegevens op met behulp van de weergave Accountintelligence.

            Vereiste editions

            Bedrijfsaccounts beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience

            Bedrijfsaccounts beschikbaar in: Alle editions

            Persoonsaccounts beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience

            Persoonsaccounts beschikbaar in Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
            • Account Intelligence-weergave
              Om u te helpen bij het prioriteren van uw records op basis van activiteits- en opportunitygegevens voegt de weergave Accountintelligence meer mogelijkheden toe aan de standaardlijstweergave. Bekijk accountactiviteit, scan vitale opportunitymeetgegevens, beoordeel cases en leg activiteiten vast, allemaal in één speciale werkruimte.
            • Accounts delen
              De beheerder definieert het sharemodel van uw organisatie en de standaardtoegangsniveaus tot accounts voor territoria in uw organisatie. U kunt machtigingen voor het delen van uw eigen gegevens echter per account uitbreiden.
            • Duplicaataccounts samenvoegen
              Houd uw records zuiver en vrij van duplicaten zodat u meer klanten kunt bereiken en betere relaties met ze kunt onderhouden.
            • Leads op een account weergeven en converteren
              Accounts tonen leads gekoppeld aan een bedrijfsaccount, met de beste overeenkomsten eerst. Leads converteren zonder de account te verlaten.
            • Accounthistorie
              Gebruik de gerelateerde lijst Accounthistorie op een accountdetailpagina om de wijzigingen van de account bij te houden.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article