Tilien työstäminen yhdessä tiimien avulla

Kun työstät samaa tiliä työtovereidesi kanssa, voit käyttää tilitiimejä helpottaaksesi yhteistyötä ja seurataksesi töiden edistymistä. Tilitiimi voi esimerkiksi sisältää liiketoimintapäällikön, asiakastuen edustajan ja projektipäällikön roolit. Tiimijäsenet voivat olla sisäisiä käyttäjiä tai kumppanikäyttäjiä.

• Tiimien käyttäminen tileilläsi
  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut tilitiimit käyttöön, jokaisessa tilissä näytetään Tilitiimi-viiteluettelo. Voit lisätä, muokata tai poistaa tiimien jäseniä.
• Oletusarvoisen tilitiimin määrittäminen ja hallinta
  Luo oletusarvoinen tiimi työtovereillesi, joiden kanssa työskentelet usein yhdessä, ja määritä tiimin jäsenten rooli ja tilien erityiset käyttöoikeudet. Jos et näe Tilitiimi-viiteluetteloa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan tilitiimit käyttöön.
• Raporttien käyttäminen tilitiimien ylläpitämiseen
  Pidä tiimisi tiedot ajan tasalla käyttämällä raporteissa Tilitiimin jäsen -objektin Tunnus-kenttää. Suorita esimerkiksi raportti nähdäksesi kaikki tilitiimit, joissa käyttäjä on jäsenenä. Käytä sitten tunnuksia ja Data Loaderia poistaaksesi tiimin jäsenen kaikista tilitiimeistä.
• Tilitiimien käytössä huomioitavia asioita
  Tutustu tilitiimien käytössä huomioitaviin asioihin. Tutustu tilitiimin jäseniin ja käyttöoikeustasoihin ja mitä tiimin jäsenille tapahtuu, kun tilin omistaja muuttuu.