Tilien työstäminen yhdessä tiimien avulla

Kun työstät samaa tiliä työtovereidesi kanssa, voit käyttää tilitiimejä helpottaaksesi yhteistyötä ja seurataksesi töiden edistymistä. Tilitiimi voi esimerkiksi sisältää liiketoimintapäällikön, asiakastuen edustajan ja projektipäällikön roolit. Tiimijäsenet voivat olla sisäisiä käyttäjiä tai kumppanikäyttäjiä.

• Tiimien lisääminen tileihisi
  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut tilitiimit käyttöön, jokaisessa tilissä näytetään Tilitiimi-viiteluettelo. Voit lisätä, muokata tai poistaa tiimien jäseniä.
• Oletusarvoisen tilitiimin määrittäminen
  Luo oletusarvoinen tiimi työtovereillesi, joiden kanssa työskentelet usein yhdessä, ja määritä tiimin jäsenten rooli ja tilien erityiset käyttöoikeudet. Jos et näe Tilitiimi-viiteluetteloa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan tilitiimit käyttöön.
• Raporttien käyttäminen tilitiimien ylläpitämiseen
  Pidä tiimisi tiedot ajan tasalla käyttämällä raporteissa Tilitiimin jäsen -objektin Tunnus-kenttää. Suorita esimerkiksi raportti nähdäksesi kaikki tilitiimit, joissa käyttäjä on jäsenenä. Käytä sitten tunnuksia ja Data Loaderia poistaaksesi tiimin jäsenen kaikista tilitiimeistä.
• Tiimien tilien käyttöoikeuksissa huomioitavia asioita
  Pidä nämä asiat mielessäsi, kun myönnät tilien käyttöoikeuksia tilitiimien kautta ja lisäät tiimeihin portaalikäyttäjiä.