Collaborazione su account usando i team

Quando si collabora sugli account con i colleghi, utilizzare i team account per rendere più semplice il lavoro in team e tenere traccia dell'avanzamento. Ad esempio, i ruoli di un team possono includere uno sponsor esecutivo, un agente dell'assistenza dedicato e un project manager. I membri del team possono essere utenti interni o utenti partner.

• Aggiunta dei team agli account
  Se l'amministratore Salesforce ha abilitato i team account, l'elenco correlato Team account viene visualizzato in ogni account. È possibile aggiungere, modificare o rimuovere i membri dei team.
• Impostazione di un team account predefinito
  Impostare un team predefinito di colleghi insieme ai quali generalmente si lavora sugli account, con un ruolo per ogni membro e un accesso speciale agli account. Se non viene visualizzato l'elenco correlato Team account, chiedere all'amministratore Salesforce di abilitare i team account.
• Uso dei rapporti per la gestione dei team account
  È possibile tenere aggiornate le informazioni sui team utilizzando il campo ID per Membro team account nei rapporti. Ad esempio, eseguire un rapporto per identificare tutti i team account di cui un utente è membro. Utilizzare quindi ID e Data Loader per rimuovere il membro del team da tutti i team account.
• Considerazioni sull'accesso all'account tramite i team
  Leggere le considerazioni sulla concessione dell'accesso all'account tramite i team account e sull'aggiunta degli utenti del portale ai team.