Administrar equipos de cuentas

Ayude sus representantes de cuenta a colaborar para mejorar las relaciones de clientes activando equipos de cuenta y personalizando el formato del equipo.

• Facilitar la colaboración activando equipos de cuentas
  Active equipos de cuentas de modo que sus representantes puedan crear y mantener equipos para sus cuentas.
• Personalizar funciones de equipo de cuentas
  Cada miembro del equipo de cuentas tiene una función en una cuenta, como gestor de cuenta o representante de ventas. Para realizar un seguimiento de las funciones que desempeñan los miembros del equipo en su compañía, personalice las funciones de su equipo de cuentas.
• Mantener los equipos de cuentas de sus usuarios
  Agregue, elimine o sustituya múltiples miembros del equipo de cuentas a la vez. Actualice acceso y funciones de miembros.
• Desactivar equipos de cuentas
  Si sus representantes de cuenta no están utilizando equipos de cuentas y no desea conservar datos de equipos de cuentas, puede desactivar los equipos de cuentas.
• Consideraciones para la personalización de equipos de cuenta
  Si personaliza equipos de cuentas, revise las consideraciones relacionadas con campos personalizados, información de miembros del equipo y compatibilidad de desencadenadores de Apex, flujo y regla de validación.
• Campos del equipo de cuentas
  Los datos de miembro del equipo de cuentas se almacenan en campos estándar. El formato de página de un usuario determina qué campos son visibles y el acceso de un usuario a la cuenta determina qué campos son modificables.