Le attività includono operazioni, eventi e calendari. Con Salesforce è possibile tenere traccia di operazioni e riunioni in elenchi e rapporti per assegnare facilmente priorità al proprio tempo e rimanere aggiornati su account, campagne, referenti, lead e opportunità.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic, Lightning Experience e tutte le versioni dell'app mobile Salesforce
Disponibile nelle versioni: tutte le versioni
Operazioni Mantenere l'elenco delle cose da fare in Salesforce e rimanere sempre aggiornati sulle trattative e sugli account. È possibile correlare facilmente ogni operazione ai record di lead, referenti, campagne, contratti e altre informazioni necessarie. Salesforce offre diversi strumenti per ottimizzare la produttività: metodi rapidi per creare e aggiornare le operazioni, elenchi di operazioni prefiltrate e opzioni di notifica delle operazioni.
Eventi e calendari Utilizzare Salesforce per tenere traccia degli incontri con clienti, clienti potenziali e colleghi. Approfondisci gli eventi fino ai record correlati, ai feed, ai file, ai contratti e altro ancora. È anche possibile tenere traccia degli eventi nei rapporti.
Tempistica attività In Lightning Experience, i record non visualizzano gli elenchi correlati Attività aperte e Cronologia attività. Tenere traccia delle attività nella tempistica attività. La tempistica attività è supportata per account, casi, richieste di risarcimento, referenti, contratti, polizze assicurative, lead, opportunità, chiamate vocali e oggetti personalizzati abilitati per le attività.
Promemoria e notifiche per le attività Salesforce visualizza i promemoria di eventi e operazioni in modo diverso in Classic e Lightning Experience. È possibile personalizzare i promemoria nelle impostazioni personali in entrambe le posizioni.
Rapporti attività Eseguire rapporti standard o personalizzati che visualizzano i dettagli delle operazioni o degli eventi e dei relativi referenti, account, opportunità e altri record associati. Le attività archiviate non sono incluse nei rapporti.
Uso del composer di attività dinamiche Il composer di attività dinamiche consente agli agenti di eseguire le attività con un semplice clic e offre più scelte rispetto al composer di attività con scheda.
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