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Produttività delle vendite
Attività: Operazioni, eventi e calendari

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Attività: Operazioni, eventi e calendari

Le attività includono operazioni, eventi e calendari. Con Salesforce è possibile tenere traccia di operazioni e riunioni in elenchi e rapporti per assegnare facilmente priorità al proprio tempo e rimanere aggiornati su account, campagne, referenti, lead e opportunità.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic, Lightning Experience e tutte le versioni dell'app mobile Salesforce
Disponibile nelle versioni: tutte le versioni
  • Operazioni
    Mantenere l'elenco delle cose da fare in Salesforce e rimanere sempre aggiornati sulle trattative e sugli account. È possibile correlare facilmente ogni operazione ai record di lead, referenti, campagne, contratti e altre informazioni necessarie. Salesforce offre diversi strumenti per ottimizzare la produttività: metodi rapidi per creare e aggiornare le operazioni, elenchi di operazioni prefiltrate e opzioni di notifica delle operazioni.
  • Eventi e calendari
    Utilizzare Salesforce per tenere traccia degli incontri con clienti, clienti potenziali e colleghi. Approfondisci gli eventi fino ai record correlati, ai feed, ai file, ai contratti e altro ancora. È anche possibile tenere traccia degli eventi nei rapporti.
  • Informazioni utili sulle attività
    Rivedere ulteriori considerazioni sulle attività.
  • Tempistica attività
    In Lightning Experience, i record non visualizzano gli elenchi correlati Attività aperte e Cronologia attività. Tenere traccia delle attività nella tempistica attività. La tempistica attività è supportata per account, casi, richieste di risarcimento, referenti, contratti, polizze assicurative, lead, opportunità, chiamate vocali e oggetti personalizzati abilitati per le attività.
  • Promemoria e notifiche per le attività
    Salesforce visualizza i promemoria di eventi e operazioni in modo diverso in Classic e Lightning Experience. È possibile personalizzare i promemoria nelle impostazioni personali in entrambe le posizioni.
  • Uso delle attività archiviate
    Trovare, visualizzare e modificare le attività archiviate da Salesforce.
  • Rapporti attività
    Eseguire rapporti standard o personalizzati che visualizzano i dettagli delle operazioni o degli eventi e dei relativi referenti, account, opportunità e altri record associati. Le attività archiviate non sono incluse nei rapporti.
  • Impostazione delle attività per gli agenti di vendita
    Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita possono gestire eventi, calendari e operazioni.
  • Uso del composer di attività dinamiche
    Il composer di attività dinamiche consente agli agenti di eseguire le attività con un semplice clic e offre più scelte rispetto al composer di attività con scheda.

Vedere anche:

 
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