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Stockage et utilisation des données
Lorsqu'un compte Google ou Microsoft se connecte, la Capture d'activité Einstein capture et stocke une quantité initiale de données historiques sur l'infrastructure Hyperforce Activity Platform.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec la Capture d'activité Einstein Standard dans Sales avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition |
| Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited |
| Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited. |
Au fil du temps, Salesforce conserve une quantité définie de données de Capture d'activité Einstein, guidée par les paramètres de rétention des données de l'organisation. La Capture d'activité Einstein peut capturer automatiquement les données des e-mails, des réunions et des contacts des boîtes aux lettres des utilisateurs connectés en fonction de la configuration. Activity Platform Hyperforce sur AWS traite ces données et les synchronise pour les stocker dans votre instance principale Salesforce.
Emplacement de stockage de données
Avec la Capture d’activité Einstein, les administrateurs peuvent configurer la capture automatique de trois types de données dans les boîtes de réception des utilisateurs : E-mail, Événement et Contact. Salesforce ingère et stocke les types de données activés pour la capture automatique pour un utilisateur. Voici comment la Capture d'activité Einstein gère chaque type de données.
- Capture d'e-mail : Lorsque Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce est activée, Salesforce synchronise les données des e-mails dans l'instance principale de Salesforce en tant qu'enregistrements Tâche et E-mail, qui contribuent au stockage des données de base de votre organisation. L'infrastructure Hyperforce Activity Platform stocke et traite temporairement les données des e-mails pendant 30 jours maximum. Si Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce n'est pas activé, les données des e-mails sont exclusivement stockées dans l'infrastructure Hyperforce Activity Platform, pas dans votre instance principale Salesforce.
La consommation de stockage peut augmenter selon le volume d'utilisateurs, la fréquence des e-mails et la période de rétention configurée pour votre organisation. Contrairement à la Capture d'activité Einstein héritée avec Synchronisation des e-mails comme Activité Salesforce désactivée, qui avait des limites strictes en rétention, les e-mails dans l'instance principale de Salesforce sont stockés en tant qu'enregistrements Salesforce standard régis par les propres autorisations de stockage de votre organisation. Pour gérer la croissance du stockage, il est recommandé d'exporter ou de supprimer régulièrement les anciennes données d'activité en utilisant des API publiques ou d'envisager d'utiliser des solutions d'archivage.
- Capture d'événements : L'infrastructure Hyperforce Activity Platform stocke les données des réunions, qui sont soumises à une période de rétention des données. La Capture d'activité Einstein synchronise et stocke ces données de réunion en tant qu'enregistrements Événement dans l'instance principale de Salesforce, qui est soumise à des stratégies de rétention des données de la plate-forme. La chronologie des activités et les rapports opérationnels contiennent des enregistrements d'événements synchronisés. Vous pouvez recevoir le support de Salesforce Platform pour ces enregistrements Événement. L'infrastructure Hyperforce Activity Platform conserve les données des événements.
- Capture de contact : Salesforce stocke les données de contact en tant qu'enregistrements Contact dans l'instance principale de Salesforce. Vous pouvez utiliser la prise en charge de Salesforce Platform pour les enregistrements Contact ci-dessous. L'infrastructure Hyperforce Activity Platform ne stocke pas les données de contact.
Examinez les détails des données que l'infrastructure Hyperforce Activity Platform stocke et utilise pour la Capture d'activité Einstein.
| Que capture et stocke Hyperforce | Détails supplémentaires | Utilisation de données |
|---|---|---|
| Événements du calendrier | Les événements du calendrier comprennent toutes les données des événements provenant des comptes Microsoft ou Google connectés des utilisateurs. Ils ne comprennent pas de pièces jointes aux événements. | La Capture d'activité Einstein utilise les données pour créer des enregistrements Événement Salesforce dans la chronologie des activités et le calendrier Salesforce. |
| Détails de contact | Les détails comprennent les données de contact affichées dans la page Profil du contact depuis Gmail, Exchange ou Salesforce. | Les fonctionnalités de Salesforce telles que les Connaissances de la messagerie Einstein utilisent les données de Contact. |
| Comptes de messagerie | Les informations comprennent des détails sur les comptes Microsoft ou Google connectés des utilisateurs, notamment l'adresse e-mail, le serveur et le domaine. | La Capture d'activité Einstein utilise les données pour connecter les comptes de messagerie des utilisateurs à Salesforce. |
| Pièces jointes à l'e-mail | Les métadonnées des pièces jointes aux e-mails sont incluses. Pour la Capture d'activité Einstein, la chronologie des activités ne stocke ni n'affiche les pièces jointes. Pour Inbox, la fonctionnalité Envoyer plus tard stocke les pièces jointes jusqu'à l'envoi de l'e-mail. Pendant l'action d'envoi d'e-mails d'Inbox, Salesforce transmet l'ID d'e-mail pour récupérer dynamiquement les pièces jointes aux e-mails depuis un serveur Google ou Exchange. |
Actuellement, la Capture d'activité Einstein n'utilise pas les métadonnées des pièces jointes. |
| En-tête, corps et métadonnées de l'e-mail | Les e-mails proviennent des comptes Microsoft ou Google connectés des utilisateurs. Les éléments d'e-mail stockés comprennent Objet, De, À, Cc, Corps et date d'envoi. Si Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce est activé, les e-mails internes et les e-mails exclus ne sont pas stockés. |
La Capture d'activité Einstein utilise les données pour ajouter des e-mails à la chronologie des activités des enregistrements Salesforce associés. Les Connaissances de la messagerie, disponibles avec Inbox et la Capture d'activité Einstein, utilisent les données pour créer des classifications. Les connexions recommandées, qui sont disponibles avec Inbox et la Capture d'activité Einstein, utilisent les données pour générer des suggestions. Si Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce est activé, les utilisateurs peuvent choisir d'exclure Objet et Corps de l'ajout à Salesforce. |
| Mots de passe et jetons OAuth | Les jetons d'actualisation et d'accès OAuth sont utilisés pour connecter les comptes Google ou Microsoft des utilisateurs à Salesforce. Lorsque les utilisateurs connectent leur compte à Salesforce avec OAuth 2.0, nous ne stockons pas leur mot de passe. Ainsi, s'ils changent leur mot de passe de messagerie après avoir connecté leur compte à Salesforce, ils ne se réauthentifient pas contre Google ou Microsoft. Pour les utilisateurs qui utilisent des comptes de messagerie Exchange sur site qui utilisent l'authentification par mot de passe, nous stockons leurs mots de passe. |
|
Enregistrements Salesforce Infrastructure Hyperforce Plate-forme d'activité capture et stocke les enregistrements Salesforce lorsque Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce n'est pas activé. |
Les enregistrements contiennent également des métadonnées, telles que des autorisations, des champs et des présentations de page pour des enregistrements tels que des contacts, des pistes et des opportunités. Inbox stocke les métadonnées des enregistrements pendant 24 heures maximum. La Capture d'activité Einstein stocke les métadonnées des enregistrements jusqu'à ce que vous supprimiez les données dans Salesforce. Lorsque vous supprimez les données dans l'instance principale de Salesforce, elles sont également retirées des serveurs d'infrastructure Hyperforce Activity Platform. |
Pour associer des e-mails à des enregistrements Salesforce associés, la Capture d'activité Einstein copie les adresses e-mail des enregistrements de contact et de piste et les stocke sur les serveurs Hyperforce. |
| Paramètres utilisateur | Les paramètres utilisateur comprennent les paramètres personnels de l'utilisateur d'Inbox ou Capture d'activité Einstein. |
