Behandle flere valutaer

Firmaer kan bruke flere valutaer i salgsmuligheter, prognoser, rapporter, tilbud og andre valutafelt. Administrator angir "firmavalutaen", som gjenspeiler valutaen for hovedkontoret i virksomheten. Administrator har også en liste over aktive valutaer og deres omregningskurser relativt til firmavalutaen. De aktive valutaene representerer landene der selskapet gjør forretninger. Bare aktive valutaer kan brukes bare i valutabeløpsfelt.

Hver bruker har en personlig valuta, som brukes som standardvaluta i kvoter, salgsmuligheter, tilbud og rapporter. Brukere kan også opprette salgsmuligheter og skrive inn beløp med andre aktive valutaer.

Alle standard og tilpassede objektposter med valutafelt har et felt som angir valutaen som skal brukes for alle beløp i denne posten. Klikk på Rediger for å vise dette redigerbare Valuta-feltet for en post. Du kan for eksempel angi Kontovaluta til US dollar slik at årlig omsetning vises i dollar for en av dine amerikanske kontoer. Alle valutabeløpsfelt vises i standardvalutaen for posten. Administratorer kan velge om de også vil vise, i parentes, brukerens personlige valuta hvis den er forskjellig fra postens valuta. Når du endrer standardvalutaen for en post, konverteres ikke valutabeløpene. De viser den nye valutakoden.

Merk Hvis organisasjonen bruker avansert valutabehandling, bestemmer avslutningsdatoen for salgsmuligheten hvilken omregningskurs som skal brukes ved visning av valutabeløp.

Beløp i rapporter vises i opprinnelig valuta, men de kan vises i hvilken som helst aktiv valuta. Du kan endre valutaen som brukes til rapporttotaler, ved å velge en valuta fra Vis | Valutaer . Standardverdien er din personlige valuta. For hvilke som helst beløp kan du velge å vise Konvertert-kolonnen – for eksempel Årlig omsetning konvertert – som viser beløp i den valgte valutaen.

Tilpassede formelfelt er ikke bundet til en bestemt valuta. Hvis resultatet i et formelfelt er et valutabeløp, viser det valutaen til den tilknyttede posten. Denne regelen gjelder også for kryssobjektformler som refererer til flettefelt med forskjellige valutaer, og formler i arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser. Arbeidsflytregler og godkjenningsprosesser som bruker filtre i stedet for formler, konverterer imidlertid alle valutaverdier til firmavalutaen.

Hvis det refereres til valutafelt i Apex, kan du ikke deaktivere flere valutaer for organisasjonen din. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til Kontovaluta-feltet (representert som CurrencyIsoCode i koden), kan du ikke deaktivere flere valutaer.