Conseils pour travailler dans l'intégration à Gmail avec Inbox

Outils de productivité Salesforce Inbox

Tous les outils Salesforce Inbox sont disponibles dans le panneau latéral, pas dans un menu d'outils séparé. Votre administrateur Salesforce détermine les outils disponibles dans votre intégration. Les outils disponibles dépendent de l'action que vous exécutez dans votre e-mail.

Lorsque vous composez un e-mail, le panneau latéral inclut l'onglet Composer.

L'onglet Composer inclut des options pour insérer votre disponibilité, suivre un e-mail (appelé Réceptions en lecture dans les versions héritées d'Inbox), planifier l'envoi ultérieur des e-mails et insérer des raccourcis texte. Vous pouvez également insérer et créer des modèles d'e-mail.

Lorsque vous lisez un e-mail, le panneau d'intégration inclut l'onglet Associé. L'onglet Associé contient les enregistrements Salesforce associés à l'e-mail que vous lisez.

Consultez à tout moment les e-mails dont l'envoi est planifié ultérieurement sous l'onglet Planifié, et les informations de suivi des e-mails sous l'onglet Fil.

Si votre administrateur Salesforce a personnalisé le volet de l'application de messagerie, ces onglets peuvent être différents et affichés dans un autre ordre.

Consignation des e-mails

Il existe plusieurs méthodes pour consigner un e-mail dans des enregistrements Salesforce. Lorsque vous composez un e-mail, utilisez l'option Consigner l'e-mail lors de l'envoi pour sélectionner les enregistrements auxquels consigner un e-mail lorsqu'il est envoyé. Assurez-vous d'enregistrer vos sélections dans le volet d'intégration avant d'envoyer votre e-mail. L'e-mail est consigné dans les enregistrements sélectionnés après son envoi.

Alternativement, utilisez l'invite de rappel à consigner pour sélectionner les enregistrements auxquels consigner votre e-mail après son envoi. Pour désactiver l'invite, sélectionnez Consignation de l'e-mail dans le volet d'intégration, puis désélectionnez l'option Toujours me rappeler de consigner en bas du volet.

Enregistrements associés

Dans l'extension Salesforce Inbox Chrome héritée, vous pouviez masquer l'affichage des enregistrements internes en tant qu'enregistrements associés en utilisant le paramètre Masquer les enregistrements internes. Dans l'intégration à Gmail, pour rendre la liste des enregistrements associés plus pertinente, corrigez les adresses e-mail associées à ces enregistrements. L'intégration mémorise vos choix au fil du temps et vos préférences dans de nombreux objets. Par exemple, cliquez sur le chiffre avec le triangle jaune. L'intégration affiche toutes les correspondances possibles pour cette adresse e-mail. Sélectionnez l'enregistrement que l'intégration doit mémoriser en tant qu'enregistrement par défaut pour cette adresse e-mail, puis cliquez sur Sélectionner pour enregistrer votre préférence.

Après avoir sélectionné l'enregistrement que l'intégration doit mémoriser, le panneau affiche tous les autres objets associés selon votre sélection. Par exemple, les opportunités et les comptes associés.

Objets favoris

Vous ne pouvez pas identifier des objets comme favoris dans l'intégration à Gmail. Utilisez la recherche pour rechercher d'autres enregistrements auxquels consigner un e-mail. Si vous ne trouvez pas un objet que vous avez déjà utilisé, contactez votre administrateur Salesforce.

Ajout d'enregistrements Salesforce

L'intégration reconnaît les adresses e-mail qui ne correspondent pas à un enregistrement dans Salesforce lors de l'affichage ou de la composition d'un e-mail. Ajoutez ces personnes à Salesforce en tant que nouveau contact ou nouvelle piste.

Vous pouvez également créer des enregistrements à tout moment en utilisant l'option Ajouter dans la barre de navigation.

Si aucun type d'objet n'est affiché dans cette liste, demandez à votre administrateur Salesforce d'ajouter le type d'objet à la présentation de l'éditeur E-mail.

Mode de composition en plein écran de Gmail

L'intégration à Gmail est prise en charge en mode Composition lors de l'utilisation de la fenêtre de composition plus petite, pas dans la fenêtre de composition en plein écran.

Pour définir Gmail par défaut sur la fenêtre Plus petit, sélectionnez les paramètres Composer (1), puis désélectionnez Par défaut en plein écran (2).