Consignes relatives à la consignation des pièces jointes aux e-mails dans l'intégration à Outlook

Général

• Dans Lightning Experience, les pièces jointes sont ajoutées en tant que fichiers Salesforce.
  • Pour rendre les pièces jointes disponibles dans la section Pièces jointes d'un e-mail consigné, configurez l'intégration à Outlook pour consigner les e-mails en tant que tels.
  • Pour rendre les pièces jointes disponibles dans la section Fichiers de la présentation de page E-mail Salesforce, configurez l'intégration Outlook pour consigner les e-mails en tant que tâches. Pour ajouter la liste associée Fichiers à la présentation de page d'e-mail de vos commerciaux, personnalisez la présentation de page dans le Gestionnaire d'objet.

• Pour consigner automatiquement les pièces jointes en utilisant l'intégration Outlook et Consigner les e-mails lors de l'envoi, assurez-vous que vos commerciaux sélectionnent l'option Toujours enregistrer les pièces jointes dans leurs paramètres Mes e-mails à Salesforce. Si cette option n'est pas sélectionnée, les pièces jointes aux e-mails envoyés en utilisant Consigner l'e-mail lors de l'envoi ne sont pas automatiquement incluses dans l'e-mail consigné. Alternativement, les commerciaux peuvent consigner manuellement les pièces jointes aux e-mails de leur dossier Envoyé.
• Pour ajouter une pièce jointe à un enregistrement Salesforce, demandez à vos commerciaux d'ajouter la pièce jointe en tant que fichier.

Intégration Outlook à la Capture d'activité Einstein

• Pour consigner automatiquement les pièces jointes, assurez-vous que vos commerciaux envoient des e-mails depuis Salesforce.
• Pour consigner manuellement les pièces jointes, assurez-vous que la Capture d'activité Einstein est désactivée. Pour plus d'informations sur la Capture d'activité Einstein, consultez l'aide de Salesforce.

Limitations en taille de pièce jointe aux e-mails

• Dans Lightning Experience, la taille maximale des pièces jointes aux e-mails est de 2 Go, avec une limite par fichier joint de 5 Mo. Pour chaque enregistrement correspondant, les pièces jointes envoyées avec l'e-mail sont dupliquées.
• Dans Salesforce Classic, la taille maximale des pièces jointes aux e-mails est de 25 Mo.
• Si vos commerciaux ont la Capture d'activité Einstein et envoient des e-mails depuis Salesforce, ils peuvent inclure jusqu'à 50 pièces jointes par e-mail.