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Diretrizes para registrar anexos de email na integração ao Outlook
Você deve entender como a integração ao Outlook funciona com anexos de email.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível com o Sales Cloud, o Service Cloud e a Plataforma do Lightning em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
Geral
- No Lightning Experience, os anexos são adicionados como arquivos ao Salesforce.
- Para disponibilizar anexos na seção Anexos de um email registrado, configure a integração ao Outlook para registrar emails como mensagens de email.
- Para disponibilizar anexos na seção Arquivos do layout de página Email do Salesforce, configure a integração ao Outlook para registrar emails como tarefas. Para adicionar a lista relacionada Arquivos ao layout de página de email dos seus representantes, personalize o layout de página no Gerenciador de objetos.
- Para registrar anexos automaticamente ao usar a integração ao Outlook e Registrar email no envio, os representantes devem selecionar a opção Sempre salvar anexos de email nas configurações do Meu email no Salesforce. Se essa opção não estiver selecionada, os anexos em emails enviados usando Registrar email no envio não serão incluídos automaticamente com o email registrado. Como alternativa, os representantes podem registrar anexos de email manualmente de emails na pasta Enviado.
- Para adicionar um anexo a um registro do Salesforce, peça para os representantes adicionarem o anexo como um arquivo.
Integração com o Outlook com a Captura de atividades do Einstein
- Para registrar anexos automaticamente, os representantes devem enviar emails do Salesforce.
- Para registrar anexos manualmente, certifique-se de que a Captura de atividades do Einstein esteja desativada. Para obter mais informações sobre a Captura de atividades do Einstein, consulte a Ajuda do Salesforce.
Limitações de tamanho do anexo de email
- No Lightning Experience, o limite de tamanho para anexos de email é de 2 GB, com um limite de 5 MB por anexo de arquivo. Para cada registro correspondente, os anexos enviados com o email são duplicados.
- No Salesforce Classic, o limite de tamanho para anexos de email é de 25 MB.
- Se seus representantes tiverem a Captura de atividades do Einstein e enviarem emails do Salesforce, eles poderão incluir até 50 anexos de email por email.
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