Outlook 集成设置指南

电子邮件客户端

为了获得更好的性能，请在客户端的 Outlook 帐户设置中打开使用缓存的交换模式。在使用缓存的 Exchange 模式打开时，由于电子邮件暂时与 Exchange Server 不同步，错误会更频繁地发生。要了解更多信息，请参阅 Microsoft 文档。

Salesforce 加载项和设置

• 每个销售代表都需要 Microsoft Outlook 中的 Salesforce 加载项，可从 Microsoft AppSource 获得。我们建议用户从 Microsoft AppSource 获取加载项，或者 Exchange 管理员获取加载项并使用 Microsoft 集中部署 (MCD) 进行分发。如果您的安全策略不允许访问 Microsoft AppSource，请在 Salesforce 设置的 Outlook 集成和同步页面上下载可用的安装文件。根据 Microsoft 的说法，集中部署可能需要 24–72 小时。
• 自 2022 年 2 月 1 日起，在 SSO 设置中访问 Outlook 集成的用户（也分配了用户界面登录的多重身份验证用户权限）无需输入多重挑战。此行为适用于所有 Salesforce 组织。
• Outlook 集成遵守 Salesforce 中设置的会话超时持续时间。当会话超时时，系统会提示用户会话过期。如果用户首次登录集成时创建的用户映射仍存在，单击提示中的确定会刷新集成，而无需再次登录。在 Salesforce 设置的 Outlook 集成和同步页面中，查看现有用户映射。
• Salesforce 包含 Microsoft Outlook Web 应用程序域的受管列表，例如 Outlook.com 和 office365.com。要确保在 Web 上访问 Outlook 电子邮件的代表可以使用集成，请使用集成设置页面上的 Salesforce 受管列表。如果用户使用特定于贵公司的 URL 在 Web 上访问 Outlook，请添加受信域，例如 webmail.your_company.com。

Outlook 集成功能和可选设置

• Outlook 集成使用发布者布局来定义全局快速操作，例如创建联系人、潜在客户和业务机会。集成包含一组默认操作。要授予用户对集成中某些全局快速操作的访问权限或拒绝访问权限，请添加或更改发布者布局。
• 通过使用增强电子邮件，代表可以轻松地将他们撰写的电子邮件与相关的 Salesforce 记录相关联。禁用增强电子邮件时，电子邮件会作为任务关联。还要启用电子邮件到 Salesforce。
• 要允许用户将事件记录到多个联系人，请启用共享活动。
• 对于也使用 Einstein 活动捕获的 Sales Engagement 用户，集成会将电子邮件添加到 Salesforce 地址，作为电子邮件的密件抄送收件人。该地址会在设置期间在“我的电子邮件至 Salesforce 设置”中为用户自动生成。密件抄送地址用于记录销售参与度，不会将电子邮件记录为任务。
• 如果对象具有多个记录类型，并且对象相关列表中的新建按钮被覆盖，则会有一些限制。仅当您跳过覆盖配置中的记录类型选择页面时，集成才支持新建按钮。

iPad 上 Safari 中的 Outlook 集成

电子邮件应用程序窗格上的按钮（例如保存和取消）位于窗格底部。