Activation de la sélection de types d'événement pour consigner des événements depuis Outlook ou Gmail

Utilisez le champ Type de l'objet Événement pour fournir aux commerciaux une liste de sélection qui identifie le type d'événement consigné depuis l'intégration à Outlook ou à Gmail. Si le champ est visible, les commerciaux peuvent choisir parmi une liste de types d'événement pour classer l'événement qu'ils consignent. Personnalisez les valeurs de liste de sélection du champ Type pour refléter les types de communication dans votre entreprise.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Disponible avec Sales Cloud, Service Cloud et Lightning Platform dans : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher l'accessibilité des champs :	Afficher la configuration
Pour modifier l'accessibilité des champs :	Personnaliser l'application ET Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

1. Dans le Gestionnaire d'objet, dans Configuration, recherchez l'objet Événement.
2. Dans Champ et relations, sélectionnez Type.
3. Dans Informations sur le champ, sélectionnez Modifier, définissez Utilisation du champ sur Actif, puis définissez les autres informations de champ requises pour votre configuration.
4. Enregistrez les paramètres.
5. Dans Informations sur le champ, sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ. Rendez le champ visible pour les utilisateurs et les profils qui consignent les événements depuis l'intégration.
6. Enregistrez les paramètres.
7. Dans Valeurs de liste de sélection de type d'événement, ajoutez, réorganisez ou remplacez les valeurs que vous souhaitez inclure en tant que sélections de type d'événement.
8. Enregistrez les valeurs de la liste de sélection.

Tant que le champ Type de l'objet Événement est visible, les commerciaux affichent le champ dans l'intégration en consignant les événements. Cependant, si vous choisissez de rendre le champ obligatoire dans une présentation de page, il n'est pas obligatoire lors de la consignation d'événements depuis l'intégration. L'intégration ne fait pas de distinction entre les profils utilisateur et les présentations de page qui leur sont attribuées pour le champ.

Conseil La liste de sélection Type de l'objet Événement est différente des autres listes de sélection, ce qui la rend unique lorsqu'elle est incluse dans des rapports. Pour inclure le champ Type dans des rapports, créez un workflow pour copier les valeurs du champ vers un nouveau champ personnalisé dans l'objet Événement. Vous pouvez ensuite ajouter le champ personnalisé à votre rapport.

Voir également :

• Autorisations de champ
• Ajout ou modification de valeurs de liste de sélection
• Article Knowledge : Rapport sur le champ Type pour Activités ou Événements