De Outlook-integratie implementeren voor gebruikers
Voor het gebruik van de Outlook-integratie heeft elke verkoopvertegenwoordiger de Salesforce-invoegtoepassing nodig, die de integratievoorzieningen biedt. De invoegtoepassing omvat de basisintegratie-ervaring en voorzieningen van Inbox worden ontgrendeld wanneer een gebruiker is ingesteld op het gebruik van Inbox.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Methode | Notities |
|---|---|
| Microsoft AppSource (aanbevolen) | We raden u of uw gebruikers aan om de Salesforce-invoegtoepassing uit Microsoft AppSource te halen. Het installeren van de invoegtoepassing vanuit Microsoft AppSource zorgt ervoor dat uw Outlook-integratie na elke Salesforce-release wordt bijgewerkt met nieuwe voorzieningen. U kunt het beste samenwerken met uw Exchange-beheerder of IT-afdeling om de invoegtoepassing te implementeren met behulp van Microsoft Centralized Deployment vanaf de Exchange-server. Het distribueren van de invoegtoepassing is handig wanneer gebruikers niet de vereiste machtigingen hebben om invoegtoepassingen zelf te installeren of wanneer ze Microsoft AppSource niet kunnen bereiken. Zie Bepalen of Gecentraliseerde implementatie van invoegtoepassingen werkt voor uw organisatie in de Microsoft-documentatie om te bepalen of Gecentraliseerde implementatie de juiste oplossing voor u is. Bekijk de volgende Microsoft-documenten op basis van uw server.
|
| Manifestbestand | Als uw bedrijfsbeveiligingsbeleid geen toegang tot Microsoft AppSource toestaat, kunt u een XML-manifestbestand downloaden om de invoegtoepassing te verkrijgen. Soms vereisen bepaalde voorzieningen een wijziging in het manifestbestand. Als u het manifestbestand gebruikt om de invoegtoepassing te installeren, moet u het opnieuw installeren om toegang te krijgen tot voorzieningen die een update van het bestand vereisen. Raadpleeg de notities bij de release voor elke release voor waarschuwingen over voorzieningen die een bestandsupdate vereisen. Haal het bestand op vanaf de pagina Outlook-integratie en -synchronisatie in de set-up van Salesforce. Het bestand wordt geopend als een XML-bestand in uw webbrowser. Gebruik de voorziening Opslaan als van de browser om de pagina op te slaan als een bestand. Geef het bestand vervolgens aan gebruikers zodat ze het kunnen toevoegen aan hun Outlook-client of implementeer de invoegtoepassing met behulp van Microsoft Centralized Deployment (MCD). Als u het bestand aan gebruikers geeft, kunnen ze het bestand installeren met behulp van de optie Toevoegen vanuit bestand in Outlook. Volgens Microsoft kan gecentraliseerde implementatie 24 tot 72 uur duren. |
Zie de volgende Microsoft-documentatie voor meer informatie over het installeren, starten en beheren van de Salesforce-invoegtoepassing vanuit Outlook.
