De integratie tussen Salesforce en Microsoft® Outlook® vereist zowel de set-up aan serverzijde als een korte set-upprocedure aan clientzijde. Controleer de systeemvereisten en zorg ervoor dat uw e-mailserver is ingesteld op communicatie met de integratie. Schakel de integratie in en push de Salesforce-invoegtoepassing naar uw Outlook-gebruikers.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience
Beschikbaar met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Tip Bekijk deze voorziening in Salesforce Go! Zoek een begeleide set-upervaring, verken meer inhoud, ontdek gerelateerde voorzieningen en bewaak het gebruik van voorzieningen. Zie Voorzieningen ontdekken en instellen met Salesforce Go.
Opmerking De Outlook-integratie en de mogelijkheid om contactpersonen en events te synchroniseren met Einstein Activity Capture of Lightning Sync worden vaak samen gebruikt. Als u ook Einstein vastleggen of Lightning Sync instelt, is er een set-up vereist voor die producten en voorzieningen.
Vereiste rollen voor het instellen van de Outlook-integratie Het instellen van de integratie met Microsoft® Outlook® vereist een Salesforce-beheerder, een Microsoft Exchange-serverbeheerder en de gebruikers die de integratie uitvoeren binnen Outlook.
Richtlijnen voor het instellen van de Outlook-integratie Voordat u de integratie met Microsoft Outlook instelt, controleert u welke voorzieningen u wilt inschakelen en of verkoopvertegenwoordigers toegang nodig hebben tot verschillende componenten.
Microsoft Exchange Server instellen voor de Outlook-integratie Afhankelijk van uw Exchange-server en Outlook-versies en de voorzieningen die uw vertegenwoordigers nodig hebben, stelt u Exchange Web Services (EWS) in zodat de server kan communiceren met Salesforce. Als u wilt bepalen of de set-up van de Exchange-server vereist is voor de Outlook-integratie in uw implementatie, neemt u de configuratieopties en overwegingen voor elke benadering door.
De Outlook-integratie implementeren voor gebruikers Voor het gebruik van de Outlook-integratie heeft elke verkoopvertegenwoordiger de Salesforce-invoegtoepassing nodig, die de integratievoorzieningen biedt. De invoegtoepassing omvat de basisintegratie-ervaring en voorzieningen van Inbox worden ontgrendeld wanneer een gebruiker is ingesteld op het gebruik van Inbox.
Uitgebreide e-mail en de Outlook-integratie Schakel Uitgebreide e-mail in op de set-uppagina voor Outlook-integratie en -synchronisatie zodat verkoopvertegenwoordigers e-mailberichten sneller en gemakkelijker kunnen relateren aan relevante Salesforce-records.
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
