Consideraciones sobre las carpetas compartidas de Outlook en la integración de Outlook

Entornos compatibles

Trabaje con su profesional de TI para determinar si su compañía y su cuenta de email están configuradas correctamente. La compatibilidad de carpetas compartidas está disponible si cumple los siguientes requisitos:

• Utiliza Exchange Online (creado en 15.20.3283.23 o posterior)
• Utiliza uno de los siguientes clientes de email:
  • Suscripción de Microsoft 365 (también llamado Office 365) versión 1910 (compilación 12130.20272) o posteriores
  • Compra puntual de Office 2019 (minorista) con una versión 1910 (compilación 12130.20272) o posteriores
  • Outlook en Internet
  

  Nota Las funciones de integración para carpetas compartidas no son compatibles en Outlook en Mac.
• Es miembro de la carpeta compartida con acceso completo y esa asignación automática está activada para su cuenta de email.
• Email mejorado está activado en Salesforce.

Funciones de integración de Outlook

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando utilice las funciones de integración de Outlook desde una carpeta compartida:

• El registro de emails y eventos desde un Inbox o calendario compartido utiliza su usuario de Salesforce. Por ejemplo, su usuario de Salesforce es Martha Major y registra un email desde info@company.com. La Cronología de actividad muestra que Martha Major registró el email, no info@company.com.
• No se admite el registro de archivos de información de contacto (.vcf) y archivos XML.
• Para utilizar la función Registrar email al enviar desde la carpeta compartida, agregue la dirección compartida a su lista Mis direcciones de email aceptables en Salesforce. Busque esa lista en Mi email a Salesforce en su configuración personal en Salesforce.
• Cuando envía un email desde una carpeta compartida, las plantillas de email disponibles son las plantillas disponibles para su usuario de Salesforce. Si varios usuarios necesitan acceder a la misma plantilla de email desde una dirección compartida, asegúrese de que la plantilla es pública o compartida con esos usuarios.

Integración de Outlook con funciones Inbox

Las funciones Inbox incluyendo Disponibilidad, Enviar más tarde, Seguimiento de email y Accesos directos de texto están disponibles para el usuario desde una carpeta compartida. Sin embargo, las funciones utilizan su dirección de email principal o cuenta de calendario, no la dirección de email o calendario compartidos.

Por ejemplo, si está redactando un email desde el Inbox o calendario de una carpeta compartida o en nombre de otra persona:

• Cuando utiliza insertar disponibilidad, aparece su calendario, no el calendario compartido.
• Cuando programa un email para enviar más adelante desde una carpeta compartida, el borrador se guarda en la carpeta Borradores de su cuenta de email. No se guarda en la carpeta Borradores de la carpeta compartida. La lista de emails programados en la ficha Programado muestra los emails que programó. No incluye mensajes de email que otros usuarios que utilizan la carpeta compartida programaron. Sin embargo, cuando se envía el email, se envía desde la cuenta de email compartida.
• Las implicaciones de email se muestran en sus noticias en tiempo real de seguimiento de email, no en las noticias en tiempo real en la carpeta compartida.
• Los accesos directos de texto disponibles para insertar en un email son sus accesos directos. No puede acceder a los accesos directos de otros usuarios.

Cómo funciona la coincidencia de propietario de evento

Cuando un delegado registra un evento en el calendario de un delegado, la integración de Outlook utiliza el email del calendario del delegado para buscar el usuario de Salesforce del delegado. Si se encuentra una coincidencia, la integración de Outlook asigna el evento registrado a ese usuario como propietario y organizador del evento. Si el delegado va a ir al evento, se agrega al evento como un asistente.

Si no se encuentra ninguna coincidencia, la integración asigna el evento registrado al delegado.

Si el delegado es un asistente al evento, la integración agrega automáticamente el delegado al evento.

Cola de trabajo de Sales Engagement

Su dirección de email principal se utiliza cuando redacta un email desde la Cola de trabajo de Sales Engagement en la integración. Si cambia la dirección De a una dirección compartida, algunas funciones de Sales Engagement, como el avance de la cadencia, no funcionan correctamente.