Outlook 集成中 Outlook 共享文件夹的注意事项

支持的环境

与 IT 专业人员合作，确定贵公司和电子邮件帐户是否正确设置。如果您满足以下要求，共享文件夹支持可用：

• 您使用 Exchange Online（构建 15.20.3283.23 或更高版本）
• 您使用以下其中一个电子邮件客户端：
  • Microsoft 365（也称为 Office 365）订阅版本 1910（构建 12130.20272）或更高版本
  • Office 2019 一次性购买（零售），内置版本 1910（内置版本 12130.20272）或更高版本
  • Web 上的 Outlook
  

  备注 Mac 上的 Outlook 不支持共享文件夹的集成功能。
• 您是共享文件夹的成员，具有完全访问权限，并且自动映射已为电子邮件帐户启用。
• 增强电子邮件在 Salesforce 中启用。

Outlook 集成功能

从共享文件夹使用 Outlook 集成功能时，请记住这些注意事项：

• 使用您的 Salesforce 用户，从共享 Inbox 或日历记录电子邮件和事件。例如，您的 Salesforce 用户是 Martha Major，您从 info@company.com 记录电子邮件。活动时间线显示 Martha Major 记录了电子邮件，而不是 info@company.com。
• 不支持记录联系人信息文件 (.vcf) 和 XML 文件。
• 要从共享文件夹中使用“发送时记录电子邮件”功能，请将共享地址添加到 Salesforce 中的“我的可接受电子邮件地址”列表。在 Salesforce 的个人设置中，在“我给 Salesforce 的电子邮件”中找到该列表。
• 当您从共享文件夹发送电子邮件时，可用的电子邮件模板是您的 Salesforce 用户可用的模板。如果多个用户需要从共享地址访问同一电子邮件模板，请确保该模板公开或与这些用户共享。

Outlook 与 Inbox 功能集成

Inbox 功能包括可用性、稍后发送、电子邮件跟踪和文本快捷方式，可供共享文件夹中的用户使用。但是，这些功能使用您的主要电子邮件地址或日历帐户，而不是共享电子邮件地址或日历。

例如，如果您正在从共享文件夹的 Inbox 或日历中撰写电子邮件，或代表其他人撰写电子邮件：

• 当您使用插入可用性时，将显示您的日历，而不是共享日历。
• 在您计划稍后从共享文件夹发送电子邮件时，草稿会保存在电子邮件帐户的草稿文件夹中。它不会保存到共享文件夹中的草稿文件夹。“已计划”选项卡中的已计划电子邮件列表显示您计划的电子邮件。它不包括其他人使用共享文件夹计划的电子邮件。但在发送电子邮件时，它会从共享电子邮件帐户发送。
• 电子邮件参与度会显示在电子邮件跟踪摘要中，而不是共享文件夹的摘要中。
• 可插入电子邮件的文本快捷方式是快捷方式。您无法访问其他用户的快捷方式。

事件所有人匹配的工作方式

当委派在委派的日历上记录事件时，Outlook 集成使用委派日历的电子邮件来搜索委派的 Salesforce 用户。如果找到匹配项，Outlook 集成会将记录的事件分配给作为事件所有者和组织者的用户。如果代表要参加活动，他们会作为参与者添加到活动中。

如果未找到匹配项，集成会将记录的事件分配给委派。

如果委派是事件出席者，集成会自动将委派添加到事件。

销售参与工作队列

您的主要电子邮件地址将在您从集成中的销售参与工作队列撰写电子邮件时使用。如果您将发件人地址更改为共享地址，一些 Sales Engagement 功能（例如推进节奏）将无法正常工作。