Considérations relatives aux améliorations automatiques des contacts

Exigences

• IA générative Einstein
• Capture d'activité Einstein
• Si vous avez activé Contacts automatisés Einstein, n'activez pas Améliorations automatiques des contacts. Les fonctionnalités ne sont pas conçues pour être exécutées ensemble. Pour activer Améliorations automatiques des contacts, désactivez d'abord Contacts automatisés Einstein.

Vous devez utiliser la Capture d'activité Einstein avec le paramètre Synchroniser l'e-mail en tant qu'activité Salesforce. Elle est automatiquement activée si vous avez activé la Capture d'activité Einstein dans Summer ’25 ou supérieur. Si vous avez une version antérieure, Mettre à jour et migrer vers Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce.

Champs de contact

Les améliorations automatiques des contacts ajoutent ces champs à un contact et les mettent ensuite à jour. Ces champs sont affichés sur la carte des relations d'acheteur d'un compte ou d'une opportunité. Pour afficher les champs de l'enregistrement du contact, ajoutez-les à la présentation de l'enregistrement Contact. Les champs Attributs d'acheteur, Groupe de service et Niveau d'ancienneté sont disponibles pour tous les profils, à l'exception des profils personnalisés et à accès minimum. Pour accorder l'accès, utilisez la sécurité au niveau du champ dans le Gestionnaire d'objet.

• Groupe de services : représente l'unité commerciale, la fonction ou le service auquel les contacts appartiennent dans leur société.
• Niveau d'ancienneté : reflète la position hiérarchique des contacts dans leur entreprise.
• Attributs de l'acheteur (facultatif) : reflètent les rôles des contacts dans une affaire ou un compte.

Les améliorations automatiques des contacts mettent à jour ces champs existants dans un contact.

• Fax
• MailingCity
• MailingCountry
• MailingPostalCode
• MailingState
• MailingStreet
• Téléphone (téléphone professionnel)
• Fonction

Réamélioration du champ de contact

Les 11 champs de contact sont automatiquement mis à jour tous les 4 jours avec les données de votre dernière activité de messagerie, avec les exceptions ci-dessous.

• Attributs d'acheteur, Groupe de service ou Niveau d'ancienneté : après avoir mis à jour manuellement l'un de ces champs, les améliorations automatiques des contacts ne mettent à jour aucun des trois champs de ce contact. Nous ne voulons pas que vous perdiez votre travail ! Par exemple, après avoir activé Améliorations automatiques des contacts, vous mettez manuellement à jour le niveau d'ancienneté d'un contact. Ensuite, même si de nouvelles données sont détectées dans l'activité de messagerie, les améliorations automatiques des contacts ne mettent pas à jour le Niveau d'ancienneté, le Groupe de service et les Attributs d'acheteur de ce contact.
• Fax, MailingCity, MailingCountry, MailingPostalCode, MailingState, MailingStreet, Phone, Title : après avoir mis à jour manuellement l'un de ces champs, les améliorations automatiques des contacts ne mettent à jour aucun des 8 champs de ce contact. Nous ne voulons pas que vous perdiez votre travail ! Par exemple, après avoir activé Améliorations automatiques des contacts, vous mettez manuellement à jour l'adresse postale d'un contact. Ensuite, même si de nouvelles données sont détectées dans l'activité des e-mails, les améliorations automatiques des contacts ne mettent pas à jour l'adresse, la télécopie, le téléphone et le titre de ce contact.

Limitations des contacts

• Les améliorations automatiques des contacts ne mettent pas à jour les contacts privés.
• Les améliorations automatiques des contacts ne mettent pas à jour les contacts ajoutés par la Création automatique de contacts, sauf s'ils sont inclus dans une Carte des relations d'acheteur.
• Les contacts qui ont la même adresse e-mail sont mis à jour avec les mêmes modifications en même temps. Par exemple, si les Améliorations automatiques des contacts mettent à jour le titre d'un contact qui a une adresse e-mail abc@xyz.com, le titre de tous les contacts qui ont cette adresse e-mail est mis à jour.
• Vous ne pouvez pas modifier le texte des étiquettes de valeurs de liste de sélection Groupe de service et Niveau d'ancienneté.
• Pour vous assurer que la fonctionnalité de carte des relations des acheteurs fonctionne normalement, ne modifiez pas les étiquettes de valeur de liste de sélection Attributs de l'acheteur dans le Gestionnaire d'objet. Par exemple, si vous changez Detractor en Detract, la valeur n'est pas affichée en rouge dans une carte des relations d'acheteur.

Utilisation des e-mails

• Après l'activation, les Améliorations automatiques des contacts mettent à jour les coordonnées de vos nouvelles interactions par e-mail et jusqu'à 4 interactions historiques par e-mail.
• Les informations des e-mails probablement envoyés par des robots ou de comptes de messagerie non surveillés ne sont pas utilisées pour remplir des champs de contact. Par exemple, la Création automatique de contacts ignore les e-mails dont l'adresse d'expéditeur contient « no-reply » ou « @group.calendar.google.com ».

Langues prises en charge

Les améliorations automatiques des contacts prennent en charge uniquement les e-mails en anglais. L'IA générative de la fonctionnalité ignore les e-mails dans d'autres langues.