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Alinear la cancelación de CPQ y Billing en función de los periodos de facturación
Salesforce CPQ y Salesforce Billing utilizan diferentes fórmulas para calcular los periodos de prorrateo. Dependiendo de los campos de facturación de su producto de pedido, Salesforce Billing a veces divide el plazo general de su producto de pedido en más o menos periodos de prorrateo que los que se utilizaron en CPQ. Cuando se cancela un producto de pedido cuando CPQ y Billing utilizan distintos periodos de prorrateo, a veces permanece un balance pendiente. Si desea evitar los balances pendientes al cancelar un producto de pedido, alinee CPQ y Billing para que utilicen los mismos periodos de prorrateo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Billing Winter '21 y versiones posteriores |
Dependiendo de sus ajustes de prorrateo, Salesforce CPQ calcula los periodos de prorrateo en función del mes natural. Salesforce Billing calcula los periodos de prorrateo según el periodo de facturación. Los periodos de prorrateo de Salesforce Billing pueden variar en función de los campos de facturación del producto de pedido, como, por ejemplo, el día del mes facturación de la frecuencia de facturación.
Estos métodos generan diferencias en la duración del periodo de prorrateo entre los dos paquetes. Dichas variaciones en el periodo generan diferencias en los importes de pedidos cancelados o modificados, o en los importes de facturación cancelada o modificada.
Por ejemplo, supongamos que presupuesta un producto de suscripción mensual con un plazo del 16/01/20 al 15/04/20, que realiza un pedido del producto y lo factura. La precisión de prorrateo de suscripciones de CPQ está configurada en Calendario Mensual + Diario, mientras que la precisión de prorrateo de Billing está configurada en Días de calendario.
Salesforce Billing calcula los periodos en función de la Próxima fecha de facturación del producto. La Próxima fecha de facturación puede variar en función del día del mes de facturación del producto de pedido, la próxima fecha de facturación, la frecuencia de facturación y el valor de Sustituir próxima fecha de facturación. Si su producto de pedido tiene el valor 7 en Día del mes de facturación , CPQ y Billing utilizan los periodos que se describen a continuación.
| Periodo | CPQ (Calendario Mensual + Diario) | Billing (Días de calendario) |
|---|---|---|
| 1 | Del 16 de enero al 31 de enero | Del 16 de enero al 6 de febrero |
| 2 | Del 1 de febrero al 29 de febrero | Del 7 de febrero al 6 de marzo |
| 3 | Del 1 de marzo al 31 de marzo | Del 7 de marzo al 6 de abril |
| 4 | Del 1 de abril al 15 de abril | Del 7 de abril al 15 de abril |
Las diferencias en el periodo de facturación a veces causan variaciones entre los importes de pedido cancelado y los importes de facturación cancelada cuando se cancela un producto de pedido. Por ejemplo, supongamos que nuestro producto de pedido tiene un precio de lista de 1.200 USD. A continuación, el cliente cancela su producto de pedido para el 01/03.
- Cálculo de precio del producto de pedido original
- Con el prorrateo Calendario Mensual + Diario, el multiplicador de prorrateo es ((16 ÷ 31) + 1 + 1 + (15 ÷ 30)) ÷ 12 = 0,251344.
-
El precio de lista del producto de pedido es de 1.200 USD, por lo que el precio unitario es 1.200 USD * 0,2513 = 301,61 USD. El precio unitario facturable de nuestro producto de pedido es 100 USD.
- Cálculo de campo de facturación
- Salesforce Billing calcula el Importe facturado de la primera factura según el periodo de facturación de 22 días del 16 de enero al 6 de febrero. Salesforce Billing utiliza el prorrateo según los Días de calendario para calcular el subtotal de la partida de la factura, por lo que el subtotal del primer mes es (22 ÷ 31) * 1 * 100 USD = 70,97 USD.
- Puesto que la segunda factura abarca todo el mes de febrero, el subtotal es igual al precio unitario de la partida de la factura de 100 USD.
| Campos de producto de pedido | Antes de la primera factura | Después de la primera factura | Después de la segunda factura | Después de la cancelación |
|---|---|---|---|---|
| Importe facturado | Nulo | 70,97 USD | 170,97 USD | 170,97 USD |
| Total de facturaciones | 0 USD | 70,97 USD | 170,97 USD | 170,97 USD |
| Importe de facturación pendiente | 301,61 USD | 230,64 USD | 130,64 USD | 0,64 USD |
| Importe de facturación cancelado | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 170,97 USD |
A continuación, vamos a cancelar el producto de pedido. El proceso de cancelación abarca el importe de facturación pendiente a fecha del 01/03, que es de 130,64 USD.
- Cálculo de precio del producto de pedido de cancelación
- El producto de pedido de cancelación cubre el periodo del 01/03 al 15/04. El multiplicador de prorrateo es (1 + (15 ÷ 30)) ÷ 12 = 0,124429.
- El precio unitario prorrateado del producto de pedido de cancelación es de 1.200 USD * 0,124429 = 130,64 USD.
- El importe de facturación cancelado del producto de pedido de cancelación es de -130,00 USD.
| Campos de producto de pedido | Después de la cancelación |
|---|---|
| Importe facturado | Nulo |
| Total de facturaciones | 0 USD |
| Importe de facturación pendiente | -0,64 USD |
| Importe de facturación cancelado | -130,00 USD |
Cuando Salesforce Billing factura el producto de pedido de cancelación, el cliente recibe una factura con un importe de -0,64 USD que se puede convertir en un crédito de 0,64 USD.
CPQ y Billing utilizaron diferentes periodos de facturación, de modo que su producto de pedido de cancelación tenía un saldo pendiente, incluso si canceló el periodo restante del 01/03 al 15/04. Estos saldos pendientes pueden ser positivos o negativos dependiendo de sus importes de facturación. Para cancelar un producto de pedido y no obtener balances pendientes, puede alinear CPQ y Billing para que utilicen los mismos periodos de facturación.
Alineación con el día del mes de prorrateo
Salesforce CPQ Winter ’21 agregó la función Día del mes de prorrateo (Calendario Mensual + Diario) a la configuración del paquete Precisión de prorrateo de suscripciones. También se agregó el campo Día del mes de prorrateo al presupuesto. Mientras Día del mes de prorrateo (Calendario Mensual + Diario) esté activo, Salesforce CPQ calcula los periodos de prorrateo en función del día del mes de prorrateo del presupuesto. El ajuste utiliza la misma fórmula que Calendario Mensual + Diario para calcular los multiplicadores de porrateo.
El día del mes de prorrateo hereda su valor de la fecha de inicio del pedido de forma predeterminada, pero puede sustituirlo. Vamos a repetir el ejemplo original cambiando la Precisión de prorrateo de suscripciones a Día del mes de prorrateo (Calendario Mensual + Diario) y ajustando el Día del mes de prorrateo del presupuesto a 7. Al realizar el pedido del presupuesto, el pedido hereda el día del mes de prorrateo en el campo Día del mes de facturación. Esta configuración permite a CPQ y Billing utilizar el mismo límite para calcular los periodos de prorrateo.
| Periodo de facturación | CPQ: Día del mes de prorrateo (Calendario Mensual + Diario) | Facturación: Días de calendario |
|---|---|---|
| 1 | Del 16 de enero al 6 de febrero | Del 16 de enero al 6 de febrero |
| 2 | Del 7 de febrero al 6 de marzo | Del 7 de febrero al 6 de marzo |
| 3 | Del 7 de marzo al 6 de abril | Del 7 de marzo al 6 de abril |
| 4 | Del 7 de abril al 15 de abril | Del 7 de abril al 15 de abril |
- Cálculo de precio del producto de pedido original
- Con Día del mes de prorrateo (Calendario Mensual + Diario), utilice la misma fórmula de cálculo del multiplicador de prorrateo que Calendario Mensual + Diario. Sin embargo, las leves diferencias entre los periodos de facturación generan un multiplicador de prorrateo ligeramente distinto de ((22 ÷ 31) + 1 + 1 + (9 ÷ 30)) ÷ 12 = 0,250806.
- El precio de lista del producto de pedido es de 1.200 USD, por lo que el precio unitario es 1.200 USD * 0,250806 = 300,97 USD. Por lo tanto, el precio unitario facturable de nuestro producto de pedido es 100 USD.
- Cálculo de campos de facturación
- Salesforce Billing calcula el Importe facturado de la primera factura según el periodo de facturación de 22 días del 16 de enero al 6 de febrero. Salesforce Billing utiliza el prorrateo según los Días de calendario para calcular el subtotal de la partida de la factura, por lo que el subtotal del primer mes es (22 ÷ 31) * 1 * 100 USD = 70,97 USD.
- Puesto que la segunda factura abarca todo el mes de enero, el subtotal es igual al precio unitario de la partida de la factura de 100 USD.
| Campos de producto de pedido | Antes de la primera factura | Después de la primera factura | Después de la segunda factura | Después de la cancelación |
|---|---|---|---|---|
| Importe facturado | Nulo | 70,97 USD | 170,97 USD | 170,97 USD |
| Total de facturaciones | 0,00 USD | 70,97 USD | 170,97 USD | 170,97 USD |
| Importe de facturación pendiente | 300,97 USD | 230.00 USD | 130,00 USD | 0,00 USD |
| Importe de facturación cancelado | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 130,00 USD |
A continuación, vamos a cancelar el producto de pedido. El proceso de cancelación abarca el importe de facturación pendiente a fecha del 01/03, que es de 130 USD.
- Cálculo de precio del producto de pedido de cancelación
- El producto de pedido de cancelación cubre el periodo del 01/03 al 15/04. El multiplicador de prorrateo es 0,1083.
- El precio unitario prorrateado del producto de pedido de cancelación es de 130 USD.
- El importe de facturación cancelado del producto de pedido de cancelación es de -130 USD.
| Campos de producto de pedido | Después de la cancelación |
|---|---|
| Importe facturado | Nulo |
| Total de facturaciones | 0 USD |
| Importe de facturación pendiente | -0 USD |
| Importe de facturación cancelado | -130,00 USD |
Puesto que los periodos de prorrateo están alineados, el producto de pedido de cancelación no tiene facturaciones pendientes.
- Directrices para utilizar Día del mes de prorrateo
Si utiliza el día del mes de prorrateo del presupuesto para poner en sintonía los periodos de prorrateo de CPQ y Billing, revise directrices importantes para el campo Día del mes de prorrateo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
