Facturar ahora

La selección de Facturar ahora y guardar el registro desencadena el proceso de creación de facturas para el pedido. CPQ anula la selección de Facturar ahora automáticamente. Se crea una factura si uno o más productos del pedido cumplen estos requisitos base.

• Deben estar activos.
• Siguiente fecha de facturación tiene un valor
• El campo Retener facturación debe estar configurado con el valor No o nulo.
• El campo Estado procesamiento ejecución factura debe tener el valor Pendiente de facturación.
• Tiene una regla de impuestos que pueda calcular impuestos correctamente, o bien deben tener configurado el valor No en el campo Imponible (Sí/No)
• Tiene una regla de facturación
• Tiene una regla de reconocimiento de ingresos
• Deben tener un precio unitario facturable.
• Tiene un tipo de cargo
• Tiene una frecuencia de facturación cuando Tipo de cargo no es igual a Puntual
• Tiene una fecha de inicio
• Los productos de pedido de uso requieren un resumen de uso facturable.
• Importe de facturación pendiente debe ser superior a 0.

Facturar ahora funciona sobre un pedido inactivo si uno o más productos de pedido están activados y el pedido cumple los requisitos base.

Las facturas se crean en estado Borrador.

Es una buena práctica activar el seguimiento de campos para Facturar ahora para fines de solución de problemas y auditoría.

El proceso Facturar ahora configura la fecha programada de la factura con la Próxima fecha de facturación de los productos de pedido facturables más cercana. Recuerde que la Próxima fecha de facturación se compara con la fecha programada de la factura para valorar si el producto de pedido se debe incluir en la factura. Solo los productos de pedido cuyas fechas de próxima facturación coincidan con la fecha programada o con fechas anteriores a esta se incluirán como partidas de factura. Para obtener más información acerca de la Próxima fecha de facturación, revise Descripción de la próxima fecha de facturación.

Importante

• Se recomienda a los usuarios no crear reglas de flujos de trabajo, desencadenadores personalizados ni generadores de procesos que invoquen el proceso Facturar ahora.
• No recomendamos el uso de automatización para registrar la factura después de crearse debido a las múltiples actualizaciones requeridas para crear la factura.
• Salesforce Billing no puede utilizar la función Facturar ahora para crear una factura individual desde un pedido de corrección y el pedido original.
• Salesforce Billing no permite utilizar la opción Facturar ahora en una vista de lista para seleccionar varias facturas.
• Para Facturar ahora, no hay ninguna opción disponible para seleccionar una fecha de destino. La fecha de destino se define comparando las siguientes fechas de facturación de todos los productos incluidos en un pedido con la fecha de vigencia del pedido. Si la siguiente fecha de facturación mínima es anterior a la fecha de vigencia, definimos la fecha de destino como la fecha de vigencia. Si la siguiente fecha de facturación mínima es posterior a la fecha de vigencia, la fecha de destino es igual a la siguiente fecha de facturación mínima.
• Para facturas creadas desde una combinación de resúmenes de uso y registros de productos de pedido empleando la integración de impuestos estándar, TaxStatus en la partida de factura creada desde el resumen de uso se establece en En Cola. TaxStatus se actualiza correctamente cuando se registra la factura o se realiza una actualización de campo en la partida de factura.