Frecuencia de facturación

El campo Frecuencia de facturación tiene estas opciones.

• Mensualmente
• Trimestralmente
• Semestralmente
• Anual
• Plan de factura

Advertencia El conjunto de listas de selección de Frecuencia de facturación admite únicamente los valores anteriores. Cambiarlos o agregar valores personalizados puede dar como resultado resultados impredecibles y errores.

El producto es el primer registro que tiene una frecuencia de facturación. Las partidas de presupuesto heredan la frecuencia de facturación de sus productos principales, mientras que los productos de pedido la heredan de sus partidas de presupuesto principales. Sin embargo, también se pueden utilizar generadores de procesos o reglas de flujos de trabajo para agrupar o cambiar las frecuencias de facturación en cualquier registro.

La frecuencia de facturación por sí sola no controla cuándo Salesforce Billing factura un producto de pedido. Sin embargo, se utiliza junto con otros campos para calcular la fecha próxima de facturación de cada producto de pedido. Cuando un representante de ventas solicita una partida de presupuesto, Salesforce Billing calcula la fecha inicial de la próxima facturación basándose en su campos tipo de cargo, tipo de facturación y día del mes de facturación. A continuación, cuando un usuario, un flujo de trabajo o una ejecución de facturación factura por primera vez un pedido, Salesforce Billing compara la próxima fecha de facturación de cada producto de pedido con la fecha programada de la factura. Si la próxima fecha de facturación coincide con la fecha programada o es anterior a esta, Salesforce Billing crea una partida de factura para el producto de pedido.

Cuando se factura un producto de pedido una vez, Salesforce Billing utiliza la frecuencia de facturación del producto de pedido para calcular la siguiente próxima fecha de facturación. Tras cada factura, Salesforce calcula una nueva próxima fecha de facturación utilizando la frecuencia de facturación hasta que se haya facturado el producto de pedido para su periodo de facturación final. Veamos algunos ejemplos.

Nota

Si cambia la frecuencia de facturación de un producto de pedido activado, puede dar como resultado resultados y errores impredecibles. En su lugar, desactive el producto de pedido, actualice la frecuencia de facturación y luego reactive el producto de pedido. Si existen partidas de factura para el producto de pedido, la factura debe cancelarse y refacturarse antes de desactivar el producto de pedido. Si no puede cancelar y volver a facturar la factura, corrija el contrato y sustituya el producto de pedido.

Cuando cambia la frecuencia de facturación de Plan de factura a una frecuencia periódica, establezca todas las transacciones de facturación como Canceladas o elimine la programación de facturación. Del mismo modo, si la próxima fecha de facturación es incorrecta, corrija la sustitución de la próxima fecha de facturación.

Cuando cambia la frecuencia de facturación de una frecuencia periódica a Plan de factura y la próxima fecha de facturación es incorrecta, corrija la fecha programada de sustitución de facturación de la primera transacción de facturación. Este cambio actualiza automáticamente la próxima fecha de facturación.