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Crear una nota de crédito y aplicar impuestos
Cree un registro de nota de crédito y varias partidas de nota de crédito para, a continuación, aplicar los impuestos a la nota de crédito. Tras aplicar los impuestos, podrá asignar las partidas de nota de crédito para cambiar el balance de una partida de factura. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Billing Winter '18 y versiones posteriores |
Normalmente, Salesforce Billing automatiza la creación de notas de crédito cuando se proporciona un reembolso o cuando se vuelve a facturar una factura. Sin embargo, es posible que a veces necesite crear un registro de nota de crédito por su cuenta. En estas situaciones, tendrá que crear una nota de crédito, asociarla a una cuenta y, a continuación, crear varias partidas de nota de crédito. De este modo, podrá realizar una llamada a su gestor de impuestos y aplicar los impuestos a cada una de las partidas de nota de crédito.
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Vaya a la ficha Notas de crédito y haga clic en Nuevo o haga clic en Nueva nota de crédito en la lista relacionada Notas de crédito de su cuenta.
Nota Salesforce Billing no permite crear notas de crédito desde la lista relacionada Notas de crédito de la factura. - Si su nota de crédito no tiene ningún valor en el campo Cuenta, elija una cuenta para su nota de crédito. Puede aplicar la nota de crédito a cualquier partida de factura de la cuenta que seleccione.
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Configure el campo Acción de origen de nota de crédito con el valor Manual.
La acción de origen permite a otros usuarios revisar cómo se creó la nota de crédito.
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Especifique una fecha para la nota de crédito.
Salesforce Billing registra las transacciones de nota de crédito en el periodo de finanzas que abarca la fecha de la nota de crédito.
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Especifique una fecha de impuestos de vigencia.
Salesforce Billing envía esta fecha a su gestor de impuestos durante el cálculo de los impuestos. Este es un campo obligatorio si va a aplicar los impuestos manualmente a su nota de crédito.
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Rellene los campos de dirección de impuestos.
Salesforce Billing envía esta dirección a su gestor de impuestos durante el cálculo de los impuestos. Estos campos son obligatorios si va a aplicar los impuestos manualmente a su nota de crédito.
- Haga clic en Guardar.
- Desde el registro de su nota de crédito, haga clic en Nueva partida de nota de crédito.
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Ingrese una búsqueda de producto en el campo Producto.
El campo de búsqueda de producto es solo de referencia. La relación es importante de cara a los reportes de historial de transacciones en el libro mayor. Este producto no tiene que ser un producto relacionado con la partida de factura a la que desea aplicar la nota de crédito. Por ejemplo, si su nota de crédito asigna 50 USD a la factura de un cliente en función del crédito de almacén, el campo Producto debe buscar el registro de producto de crédito de almacén.
- Si su implementación utiliza entidades legales, ingrese una entidad legal.
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Asigne a su partida de nota de crédito un valor para el campo Subtotal.
Este valor representa el importe total disponible para asignar a esta partida de nota de crédito. No incluye los impuestos. Cuando se aplican impuestos, Salesforce Billing calcula los impuestos de cada partida de nota de crédito, los suma al subtotal de la partida y muestra los resultados en el campo Importe total (Con impuestos) de la partida.
- Si desea que Salesforce Billing calcule los impuestos de esta partida de nota de crédito, seleccione la opción ¿Calcular impuestos?
- Cambie el valor del campo Impuestos de 0 a nulo.
- Guarde la partida de la nota de crédito.
- Cree más partidas de nota de crédito si es necesario.
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Ahora podrá estimar o aplicar los impuestos.
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Para estimar los impuestos, haga clic en Estimar impuestos en su nota de crédito.
Salesforce Billing actualizará los campos Impuestos e Importe total (Con impuestos) en cada una de las partidas de la nota de crédito. Puede volver a hacer clic en Estimar impuestos para recibir una nueva estimación.
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Cuando esté listo para aplicar los impuestos, haga clic en Aplicar impuestos en su nota de crédito.
Salesforce Billing actualizará los campos Impuestos e Importe total (Con impuestos) en cada una de las partidas de la nota de crédito. Si su nota de crédito es un borrador, Salesforce Billing también la registrará.Nota Si está utilizando el gestor de impuestos estándar, utilice siempre el botón Aplicar impuestos para registrar la nota de crédito. Esto garantiza cálculos de impuestos precisos en los campos Impuestos e Importe total (con impuestos). El cambio manual del estado de la nota de crédito de borrador a registrada afecta a los cálculos de impuestos.
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Para estimar los impuestos, haga clic en Estimar impuestos en su nota de crédito.
- Tras aplicar los impuestos, haga clic en Asignar en su nota de crédito para asignar su nota a las partidas de factura deseadas.
La creación de una partida de nota de crédito representa el siguiente registro del diario.
Crear crédito
- Ventas netas con débito
- Impuestos pagaderos con débito
- Crear crédito en cuenta (COA)
La asignación de una partida de nota de crédito a una partida de factura representa el registro en el diario que se describe a continuación.
Asignar nota de crédito
- COA de débito
- Cuentas por cobrar de crédito
