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Gestionar sus procesos de facturación con Salesforce Billing
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            Integración de sistemas ERP: complementación de sistemas de contabilidad

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            3. Salesforce Billing

            Integración de sistemas ERP: complementación de sistemas de contabilidad

            Salesforce Billing complementa las plataformas de planificación de recursos de negocio (ERP) mediante la conversión de los datos de la gestión de procesos desde el prospecto hasta el pedido de Salesforce CPQ en datos de transacciones. La conversión permite que los sistemas ERP hereden datos coincidentes, los cuales pueden utilizar para funciones de contabilidad, como el libro mayor y los reportes de finanzas. Este proceso permite que Salesforce CPQ y Salesforce Billing gestionen los puntos de contacto con los clientes de finanzas y mantiene ERP como el sistema de registro del libro mayor y los reportes de finanzas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing
            Gestión de procesos desde el prospecto hasta la factura
            Cree datos de facturas a partir de los datos de presupuestos y pedidos de Salesforce CPQ. Los datos de cuentas de clientes se combinan con un único catálogo de productos para optimizar y simplificar el proceso de facturación. A continuación, se puede vincular una integración eficiente con el sistema ERP para gestionar las funciones de cuentas por cobrar, pagos y libro mayor.
            Gestión de procesos desde el prospecto hasta el cobro de efectivo
            Agregue pagos, ajustes y reportes de ingresos a la gestión de procesos desde el prospecto hasta la factura de Salesforce Billing. Cuando realiza estas funciones en Salesforce Billing, puede enviar un gran volumen de datos de clientes al sistema ERP para el registro en el libro mayor y los reportes de finanzas.
            Integración de reportes de reconocimiento de ingresos
            Los procesos de reconocimiento de ingresos requieren que las organizaciones realicen un seguimiento de cómo prestan sus servicios, las obligaciones de la compañía y qué adquirieron sus clientes. Salesforce Billing permite a los negocios configurar diferentes tipos de escenarios de reportes de reconocimiento de ingresos para facilitar la creación de un proceso de cálculo de ingresos sencillo.
            Consideraciones sobre la arquitectura de socios
            Considere la posibilidad de recurrir a los socios para ampliar aún más su capacidad de integración de Salesforce Billing.
            • Las integraciones de impuestos de terceros permiten la conexión con presupuestos para proporcionar estimaciones de impuestos. Además, permiten la conexión con el proceso de cálculo de facturas para generar partidas de factura.
            • Las integraciones de eSignature permiten la conexión con propuestas con el fin de proporcionar conversiones de firma automática para contratos y pedidos.
            • Los proveedores de mediación de uso permiten la mediación, el puntuaje previo y la conversión de registros de uso en formatos compatibles con Salesforce Billing para la generación de facturas.
            • Las pasarelas de pago proporcionan integraciones tokenizadas de conformidad con PCI para capturas automáticas de pagos con tarjeta de crédito recurrentes masivos.
            Identificar a las partes interesadas clave
            Si va a planificar la integración de Salesforce CPQ y Billing con un sistema ERP, asegúrese de identificar las funciones y los departamentos clave durante su proceso de diseño y recopilación de requisitos.
            Grupo de partes interesadasFunción
            Organización de finanzas Establece los procesos de facturación y facturas, la gestión de balances, el procesamiento de pagos, la gestión de suscripciones, los cobros, el procesamiento de impuestos y el reconocimiento de ingresos.
            Marketing Organiza la gestión de prospectos y campañas, el marketing y las estrategias de monetización.
            Ventas y operaciones de ventas Finaliza los procesos de ventas, lo que incluye la gestión de oportunidades, la gestión de socios, la presupuestación, los descuentos, las ventas ascendentes y cruzadas, las aprobaciones, las renovaciones y las correcciones de ofertas.
            Productos Gestiona la introducción de nuevos productos, la creación de paquetes de productos, el procesamiento de asignaciones, las promociones y descuentos, y el procesamiento de pruebas.
            Servicio de atención al cliente Gestiona el servicio de atención al cliente, la solución de consultas y conflictos, los pagos, los ajustes, el mantenimiento de productos y servicios, y el monitoreo del uso.
            Plataformas de TI y negocio Comprende las consideraciones sobre el marco de integración y el flujo de datos en relación con la venta inicial y posterior, y los procesos de facturación.
            Legal Se ocupa de la gestión del ciclo de vida de los contratos, las necesidades para el cumplimiento de la ley y las obligaciones de desempeño de ventas.
            • Gestión de procesos desde el prospecto hasta la factura
              Cuando implemente Salesforce Billing, considere las diferencias existentes entre Salesforce y su sistema ERP en cuanto al enfoque de gestión de procesos desde el prospecto hasta la factura. Estas diferencias le ayudarán a identificar si la gestión de procesos desde el prospecto hasta la factura es la estrategia y la opción de implementación correcta para su implementación de Salesforce Billing. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
            • Gestión de procesos desde el prospecto hasta el cobro de efectivo
              Cuando implemente Salesforce Billing, considere las diferencias existentes entre Salesforce y su sistema ERP en cuanto al enfoque de gestión de procesos desde el prospecto hasta el cobro de efectivo. Estas diferencias le ayudarán a identificar si la gestión de procesos desde el prospecto hasta el cobro de efectivo es la estrategia y la opción de implementación correcta para su implementación de Salesforce Billing. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
            • Integración de reportes de reconocimiento de ingresos
              Cuando implemente Salesforce Billing, tenga en cuenta las políticas de contabilidad necesarias para crear con precisión los reportes de reconocimiento de ingresos. Estos requisitos le ayudan a determinar si una integración de reportes de reconocimiento de ingresos externa a Salesforce Billing es la estrategia correcta para su negocio. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
             
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