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IntegraciĆ³n de Salesforce CPQ y Salesforce Billing
Salesforce Billing es un paquete de complementos que hereda los registros clave y la informaciĆ³n de Salesforce CPQ. Cuando un representante de ventas finaliza un presupuesto y lo solicita en Salesforce CPQ, Salesforce Billing selecciona el registro de pedido para la facturaciĆ³n, el pago y el reconocimiento de ingresos. Antes de integrar Salesforce Billing con Salesforce CPQ, revise las funciones importantes y las diferencias entre los paquetes. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing |
- Funciones de Salesforce CPQ
- Salesforce CPQ permite a los representantes de ventas configurar, asignar precios y prorratear partidas de un presupuesto. A continuaciĆ³n, pueden crear un contrato para registrar suscripciones para futuras transacciones de ventas, correcciones y renovaciones. Pueden solicitar el presupuesto, lo que genera un registro de pedido en Salesforce CPQ. Cada pedido contiene productos de pedido, los cuales representan las partidas de presupuesto que un cliente solicitĆ³. Cuando estĆ” listo para facturar un pedido, Salesforce Billing evalĆŗa el pedido y el campo de producto de pedido para generar la factura y los registros de transacciones relacionados.
- Funciones de Salesforce Billing
- Salesforce Billing le permite facturar un pedido y gestionar sus balances mediante notas de crĆ©dito y dĆ©bito. Puede automatizar los pagos de los clientes y procesarlos manualmente o mediante una pasarela de pago de terceros. AdemĆ”s, puede registrar todos sus datos de transacciones en libros de finanzas y periodos de finanzas y, a continuaciĆ³n, asignar estos datos en un libro mayor externo o un sistema ERP. Asimismo, proporcionamos un sistema de reportes de reconocimiento de ingresos que le permite hacer constar los ingresos para un producto que proporciona a un cliente.
- Salesforce Billing contiene varias reglas que definen cuĆ”ndo y cĆ³mo crea los registros de transacciones. Puede definir bĆŗsquedas para estos campos en sus registros de producto, lo cual pasa las reglas a los productos de pedido resultantes cuando un representante de ventas solicita un presupuesto. Muchos productos de pedido pueden buscar la misma regla, lo que le permite consolidar grupos de productos de pedido con una sola regla basada en cĆ³mo desea que Salesforce Billing los gestione durante los eventos de facturaciĆ³n. Cada regla contiene ademĆ”s registros de tratamiento, lo que permite que Salesforce Billing aplique acciones mĆ”s especĆficas segĆŗn los valores compartidos entre un producto de pedido y el tratamiento. Veamos varias acciones importantes que las reglas controlan.
- Si se crea una partida de factura para un producto de pedido y cĆ³mo a continuaciĆ³n los valores de precios y fecha de la partida de factura determinan los periodos de facturaciĆ³n, las fechas de facturaciĆ³n y los ciclos de facturaciĆ³n.
- Si se crean una programaciĆ³n de ingresos y transacciones de ingresos para una partida de factura.
- Si se calculan los impuestos para una partida de factura y cĆ³mo Salesforce Billing calcula los impuestos en funciĆ³n de las integraciones de impuestos y los datos de impuestos.
- En este diagrama de flujo se detalla un proceso completo desde el presupuesto hasta el efectivo, el cual se inicia con el uso de la plataforma CPQ para el desarrollo del presupuesto, la contrataciĆ³n y la reserva para cambiar a continuaciĆ³n a Salesforce Billing para la facturaciĆ³n, los ajustes, el flujo de efectivo y los libros de finanzas.
Casos de uso
Veamos varios escenarios comunes en los que los usuarios de Salesforce CPQ pueden integrar Salesforce Billing.
- Desarrollo desde el presupuesto hasta la factura
- La compaƱĆa Universal Containers estĆ” familiarizada con la funcionalidad de CPQ y ahora desea automatizar la creaciĆ³n de facturas y las programaciones de ingresos en una Ćŗnica plataforma. Esta integraciĆ³n reducirĆ” el tiempo dedicado a la revisiĆ³n y validaciĆ³n de facturas en comparaciĆ³n con el proceso actual. La generaciĆ³n de programaciones de ingresos ademĆ”s del tiempo ahorrado en tareas administrativas permitirĆ” pronĆ³sticos mejorados. A continuaciĆ³n, Universal Containers se integrarĆ” con su sistema de registro de finanzas para las demĆ”s funciones (por ejemplo, los pagos).
- Proceso desde el presupuesto hasta el efectivo con implementaciĆ³n de pagos automatizados
- La compaƱĆa Universal Containers estĆ” familiarizada con la funcionalidad de CPQ y ahora desea automatizar la creaciĆ³n de facturas y los pagos en Salesforce. Salesforce Billing ofrece varias integraciones con proveedores de procesamiento de pagos. La aplicaciĆ³n de las funciones integradas de Salesforce Billing y las integraciones acelerarĆ”n el cobro de pagos y mejorarĆ”n el flujo de efectivo. A continuaciĆ³n, Universal Containers se integrarĆ” con su sistema de registro de finanzas para cualquier funciĆ³n adicional (por ejemplo, las cuentas por cobrar).
Consideraciones
- Salesforce CPQ y Billing tienen configuraciones de prorrateo independientes. Al implementar Salesforce Billing, asegĆŗrese de alinear las configuraciones de prorrateo en ambos paquetes para garantizar totales exactos de los productos de pedido y las partidas de factura. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte MĆ©todos de prorrateo de Salesforce CPQ y Billing.
- El redondeo no estƔ disponible para el yen japonƩs (JPY) y otras divisas no decimales en Salesforce Billing.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
