Para crear un registro de pago en su cuenta sin necesidad de asignarlo inmediatamente a una factura, utilice este proceso manual. Este proceso es útil para preparar un pago que un representante de ventas o usuario final puede aplicar más adelante o para registrar manualmente pagos realizados con cheque o efectivo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Billing Spring ’18 y versiones posteriores
Puede crear un registro de pago desde su cuenta o en la página Pagos si el tipo de pago es efectivo o cheque.
Cree un registro de pago.
Para crear un registro Pago desde su cuenta
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuenta.
Vaya a su cuenta y, en la lista relacionada Pagos, haga clic en Nuevo.
Para crear un registro Pago en la página Pagos
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Pagos.
Haga clic en Nuevo.
Seleccione cuenta.
Si está creando un registro Pago desde una cuenta, el campo Cuenta se rellena automáticamente.
Ingrese importe.
Seleccione el estado como Registrado.
Solo se pueden asignar pagos registrados a una factura. También puede crear pagos en borrador y registrarlos más adelante.
Seleccione el tipo de pago como efectivo o cheque.
Seleccione el modo de pago como Externo.
Ingrese la fecha y la divisa de pago.
Si selecciona el tipo de pago como cheque, puede ingresar el número de cheque y la fecha de comprobación si es necesario.
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