Sie befinden sich hier:
Ausstellen von Teilgutschriften
Ordnen Sie einem Rechnungsposten eine negative Saldoänderung zu, um Fehler in nicht oder teilweise bezahlten Rechnungen zu korrigieren. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen |
Wenn Sie bereit sind, Ihre Gutschriftsanzeige zuzuordnen, ändern Sie deren Status in Gebucht.
Gutschriftsanzeigen ermöglichen Ihnen, einem Rechnungsposten eine negative Saldoänderung zuzuordnen, um beispielsweise Fehler in nicht oder teilweise bezahlten Rechnungen zu korrigieren. Sie können auch einem Benutzerkonto eine Gutschrift gewähren und diese dann zuordnen, um den Saldo ihrer Rechnungen zu einem späteren Zeitpunkt zu verringern. Gutschriftanzeigen ermöglichen außerdem eine genaue und vollständige Dokumentation der Transaktionen, die nach der Buchung einer Rechnung erfolgen.
-
Erstellen der Gutschriftsanzeige
- Klicken Sie im Kontodatensatz in der Themenliste "Gutschriftsanzeige" auf Neu, um eine Gutschriftsanzeige zu erstellen.
- Füllen Sie das Feld "Datum der Gutschriftsanzeige" auf und klicken Sie dann auf Speichern.
- Wählen Sie in der Themenliste "Gutschriftsanzeigen" den neu erstellen Gutschriftsanzeige-Datensatz aus.
- Wechseln Sie im neu erstellten Gutschriftsanzeige-Datensatz zur Themenliste "Gutschriftsanzeigeposten".
- Klicken Sie in der Themenliste "Gutschriftsanzeigeposten" auf Neu, um einen neuen Gutschriftsanzeigeposten zu erstellen.
- Füllen Sie das Feld "Produkt" aus und geben Sie im Feld "Zwischensumme" einen Betrag ein. Klicken Sie dann auf Speichern.
-
Ordnen Sie die Teilgutschrift als Gutschriftsanzeigeposten zu.
- Um das Ausstellen von Teilgutschriften fortzusetzen, ändern Sie den Status der Gutschriftsanzeige von Entwurf in Gebucht und klicken Sie dann auf Speichern. Beim Ändern des Status der Gutschriftsanzeige ändert sich auch der Status des Gutschriftsanzeigepostens.
- Klicken Sie im Gutschriftsanzeige-Datensatz auf Zuordnen.
- Wählen Sie das Optionsfeld neben dem Gutschriftsanzeigeposten-Datensatz aus, den Sie zuordnen möchten.
- Wählen Sie die gewünschten Rechnungsposten aus. Es werden nur gebuchte Rechnungsposten angezeigt, die dem Konto zugeordnet sind.
- Fügen Sie einen Gutschriftsbetrag hinzu, der kleiner oder gleich dem Saldo des Gutschriftsanzeigepostens ist.
- Klicken Sie auf Zuordnen.
- Klicken Sie auf Abbrechen, um die Seite "Gutschriftsanzeigezuordnung" zu schließen und zum Gutschriftsanzeige-Datensatz zurückzukehren.
